吹了这么久终于涨了一次,又出来嘚瑟了,新能源反弹出来后也只是AI血包
1:光伏装机量暴涨,行业估值底部。
2:硅料企稳回升,多晶硅N型硅料价格上涨。
3:硅片提价,工业硅限产,
4:美国要派气候大使克里来华。
5:组件联盟达成组件外观规格,
6,1-5月组件招标103.5GW。同比增加40GW。
7,1-5月累计出口88GW组件,同比增长39%。海外需求旺盛,
8,工商业电价格提高,一方面提升“自发自用,余电上网”模式的分布式光伏电站收益率。
9,光伏行业二季度业绩不错。
10,耶太婆说中美携手碳中和,地球创出历史温度新高,热爆了,
11,越南媒体报道:美国商务部决定部分撤销针对中国太阳能电池产品的反倾销和反补贴税令。越南贸易救济部表示,随着美国商务部(DOC)撤销部分针对中国的原有征税令,未来越南企业如果向美国出口太阳能电池板、小型独立太阳能将不会受到反倾销税。
12,2023年硅料产能释放推动组件价格下行,存量地面电站项目需求爆发,预计全球装机需求达370GW,同比增长超50%;其中,国内预计全年新增160GW-170GW,同比增长超80%。
根据国际可再生能源署(IRENA)预测,要实现1.5°C的巴黎气候目标,到2030年全球在运太阳能光伏容量需达5,200GW,到2050年全球太阳能光伏装机总量需超14,000GW。截至2021年全球累计光伏装机总量仅为926GW,2030年、2050年累计装机目标分别为目前的5.62倍和15.12倍。
$通威股份(SH600438)$$隆基绿能(SH601012)$$特变电工(SH600089)$
今日主力资金净流入前十个股:
隆基绿能+21.58亿元、
中国中免+5.72亿元、
通威股份+5.58亿元、
宁德时代+4.21亿元、
锦浪科技+3.47亿元、
天齐锂业+3.38亿元、
天承科技+2.23亿元、
亿纬锂能+2.03亿元、
爱尔眼科+1.87亿元、
鹏辉能源+1.58亿元
吹了这么久终于涨了一次,又出来嘚瑟了,新能源反弹出来后也只是AI血包
王总坚守新能源无比正确。
光伏无论是利润还是所谓周期都碾压AI和芯片,前景和市场容量也碾压白酒消费。什么硅料过剩,价格暴跌,这才到哪,替代传统化石能源,目前的光伏需要建多少?唯一不涨的原因就是两年前长的太多,消化估值,寻底而已,开启下一轮上涨,锁定龙头,耐心等待即可。
根据国际可再生能源署(IRENA)预测,2021年至2030年全球年均新增光伏装机475GW,2030年至2050年全球年均新增光伏装机440GW。希望全球年均新增光伏装机超过预测3倍以上。
【克里来了!美国气候大使将访华,中美能否携手拯救地球?】据外交部消息,应国务委员兼外交部长王毅邀请,美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华,与中方就气候变化问题进行深入交流。克里此次访华也可能涉及一些具体的双边或多边合作项目。例如,中美两国可以在清洁能源、碳捕集与利用、绿色金融、低碳城市等领域开展技术交流和投资合作;可以在发展中国家提供能源转型和适应气候变化的援助和支持;可以在南极、北极、海洋等全球公域加强科学研究和环境保护。
总之,克里此次访华是中美两国在气候领域继续对话和沟通的重要机会,也是展现两国在全球治理中负责任大国形象的重要平台。我们期待中美两国能够超越意识形态和地缘政治的分歧,以建设性和务实的态度,在气候问题上寻求合作和共赢,为拯救地球贡献力量。
如果说小布和耶大妈来的目的是为近期打算即金融开放。今天美国气候特使来的目的,就是长远目的即碳中和(碳美元体系)。
这是石油美元体系(美债过高)即将结束的标志,不同的是老美自己终将自己。
新的时代,新的金融玩法,今后金融市场的玩法会发生天翻地覆的改变,大宗商品和金融市场可能不再跟随美元潮汐而动,而金融市场的权重会挂钩碳交易。
$XD晶科能(SH688223)$
$特变电工(SH600089)$
$通威股份(SH600438)$
科大讯飞明天涨停,吸干新能源$科大讯飞(SZ002230)$ $隆基绿能(SH601012)$ $中科曙光(SH603019)$
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【光伏重磅利好:美国海关将隆基、晶科、新特能源(特变电工)移除进口禁令名单,恢复正常】
据路透社最新报道,民主党议员要求美国海关官员解释,为什么将隆基、晶科能源和新特能源这三家中国太阳能企业剔除进口禁令名单。
这则新闻透露了一个信息,即隆基、晶科能源和新特能源三家企业已被取消进口禁令,暂时不受到美国涉疆法案进口调查限制。
对于为什么晶科能源,新特能源和隆基被排除在名单之外,俄亥俄州的蒂姆·瑞安领导的七名众议院民主党人给国土安全部部长亚历杭德罗·马约尔卡斯和海关边境保护局(CBP)专员克里斯·马格努斯发出信件询问,并要求其公开编制进口限制名单的标准。
搬石头砸自己脚?
据了解,美国涉疆法案赋予美国海关和边境保护局(CBP)自行决定哪些公司的进口应该被禁止,其名单原本包括这三家太阳能多晶硅制造商。
这三家中国光伏企业生产经营可能违反美国在涉疆法案(UFLPA)中制定的某些内容。这三家公司都被纳入风险咨询公司Horizon Advisory的2021年报告,称发现其供应链中存在与强迫劳动有联系的迹象。
这项UFLPA造成部分中美贸易一度陷入僵局。曾在2022年10月,美国海关和边境保护局在回应公共请求时表示,根据UFLPA,美国海关已经暂扣了1000多批光伏组件,其中没有一批获许通关。彼时据美国一位业内人士表示,这些产品主要由天合光能、晶科等生产,占美国光伏组件供应总量的三分之一。
但由于大量组件被扣压在海关,美国一些光伏电站项目的开发建设因此而被迫延误。美国太阳能协会表示,美国这些光伏项目建设的冻结,对于拜登政府的清洁能源和气候变化目标,已经构成了风险。
如今为何解禁?
在今年早些时候,美国官员称:已放行天合光能、晶科暂扣光伏组件,缓解该国光伏困局。
拜登政府深知,倘若将所有中国光伏企业都进行打击,那么美国的脱碳目标计划可能就不得不往后推迟。
现实情况是,全球光伏产业已经离不开中国光伏。在2021年全球组件出货量top10排名中,中国民营企业占据了其中的八个席位。权威数据更是显示,2020年,中国多晶硅、硅片、电池片、组件占全球的产量占比分别为76.0%、96.2%、82.5%和76.1%。
霍利曼也在文章中承认,从2000年开始,美国在全球太阳能组件出货量中的份额从2004年的13%下降到2021年的不到1%。中国在太阳能组件生产中的份额从几乎为零增加到今天的近85%。
而根据国际能源署近期的一份报告,对于某些太阳能组件而言,未来几年这一比例可能会上升到95%。
对此,路透社评论称,在美国当前面临供应链中断、传输限制和其他障碍的情况下,扩大禁止产品范围可能会威胁美国太阳能电池板的供应,这些挑战是拜登总统到2035年实现美国电力行业脱碳目标的主要障碍。
$新特能源(01799)$
$XD晶科能(SH688223)$
$隆基绿能(SH601012)$