为何北向资金最近狂买特变电工，看好光伏硅料，因国内硅料降价，而高耗电量的硅料国外硅料价没降，这样以来，今年至明年国外需要大量进口硅料可能增加86％，而国内硅料降价部分可以被产能的增量所抵消，通威可以用部分光伏一体组件及技术改进降成本所抵消，所以23年利润还是很可观。但国内主力及基金经理不是不看好，是要利用硅料降价利空打压股票，散户怕了出逃然后吸筹码，特变电工哥通威的业绩一样会好，特变的业绩，来源于很好发展趋势行业：煤计划价稳且量增趋势，+多矿（英石矿，小金属矿，地区优势煤矿）+特高压（技术），高压电缆（独家），逆变器，储能电网能）十各多种股权投资也是有利润的。硅料降价但量增三倍，整体上特变电工23年利润在200一220亿范围内。加上10转3，派11.2.股息率很好。
【光伏是未来十年年均增长超过30%的高成长行业，且中国拥有完全自主知识产权、最完整的产业链，占据了全球各环节80%以上份额，唯一最具国际竞争力的万亿产值大产业】
光伏在A股市场集中了全行业最优势上市公司的整个板块，其平均估值水平跌到了一般制造业平均水平之下！
今天光伏一体化龙头$通威股份(SH600438)$ 的市盈率已经跌倒令人发指的4.87倍市盈率。10股送28.58，股息率超过8%。
最近这个中国唯一具有强大国际市场竞争力的光伏行业，股价跌跌不休。而没有任何国际竞争力，靠蹭英伟达题材的各种垃圾公司大行其道，今天这些垃圾TMT公司的板块居然占A股总成交量的41%。
这类题材股，投入极其巨大，却未见业绩高速增长的所谓“AI赛道”相关板块，绝大多数公司过去5年业绩一直在微利与巨亏之间徘徊，靠粉饰财报来避免强制退市，市盈率不谈，因为多数公司都是巨额亏损，市盈率都是上百倍、上千倍，单纯看营收规模，市销率绝大多数都在10倍以上，不少高达20倍以上。
就是这样的垃圾公司，在无数财经媒体眼中，现在个个都是技术世界一流的最值得投资的企业。几乎所有的财经媒体和证券分析师们，都认为“数字经济”相关板块是贯穿全年的主赛道，最近一段时间，这个仅贡献了全部上市公司总利润不到1%的垃圾TMT板块，交易额一直占整个市场的40-55%！显然，这跟价值投资无关。
坚信A股市场会逐步走向成熟，市场纠错机制将来一定会发挥作用。
$特变电工(SH600089)$
$新特能源(01799)$
【生态环境部：非化石能源发电行业发展迅猛】生态环境部今日召开例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾表示，今年1-4月全国共审批3.38万个项目环评，涉及总投资超过6万亿元。综合环评审批情况来看，非化石能源发电行业发展迅猛。涉及光伏发电项目952个，同比增长132.2%；风电行业项目586个，同比增长36%；抽水蓄能行业进入快速发展期，涉及此类项目22个，占水电行业的88.8%。
$特变电工(SH600089)$
【上海气象局：徐家汇站气温36.1℃ 打破百年来五月气温最高纪录】13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破了百年来的五月气温最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。
【四川凉山州发布高温橙色预警 气温将超42℃】最近几天，受副热带高压影响，四川凉山州大部地区以晴热高温天气为主。
$通威股份(SH600438)$
【云南18站最高温突破历史极值 降水量1961年来同期最少】近半个月来，云南全省的降水量持续偏少，较常年同期偏少48.3毫米，为1961年以来同期最少。同时，全省平均气温23.1℃，较常年同期偏高1.9℃，为1961年以来同期第三高，18个站点最高气温突破历史极值。
今年云南工业用电会不会在炎热的夏天，有序用电。
云南是多晶硅生产大省，$通威股份(SH600438)$ 刘汉元指出，夏季有序用电，多晶硅有可能会上涨。
未来三个月，会是用电高峰期，工业用电涨价，会加大光伏和储能的安装。
难道鸡精经理用AI发点电吗？
$新特能源(01799)$
$特变电工(SH600089)$
