关键是猪肉和煤炭价格是虚高的，丹麦养猪成本秒杀国内的龙头牧原。澳煤和印尼煤炭的开采成本也不比国内高，而海运相比陆运有优势。
【重磅:CBAM（欧盟碳关税）今天正式立法生效，我们准备好了吗？】
2023年5月16日，欧盟宣布将碳边境调节机制（CBAM，即碳关税）法案文本在欧盟公报（Official Journal）上正式发布并于5月17日正式生效。
碳边境调节机制（CBAM），也可称为“碳关税”、“碳边境调节税”，是指严格实施碳减排政策的国家或地区，要求进口（出口）高碳产品时缴纳（返还）相应的税费或碳配额。CBAM是一项旨在解决碳泄漏问题的拟议政策措施，当公司将业务转移到环境法规较弱的国家以减少碳足迹和生产成本时，就会发生碳泄漏。
欧盟在应对气候变化和推动全球气候行动方面迈出了重要一步。CBAM的实施也将在欧盟内部和国际贸易中引发广泛影响，同时有望促进全球减排和实现气候目标的进程。
铝的生产成本里面40%是电，生产一吨铝，需要1.35万度电。
我国是全球最大的电解铝生产国，2021年中国铝产量占全球的58%。
目前全行业年度用电量超过5000亿度，约占全社会用电总量6.8%，耗电量巨大。
5000亿度电是什么概念呢？法国2021年发电量才5237亿度电，也就是说中国光生产铝消耗的电量就相当于法国一整年的电量消费。
【欧洲议会批准欧盟碳市场改革。欧洲议会投票通过欧盟碳边境税，对进口钢铁、水泥、铝、化肥、电力和氢气征收二氧化碳成本。议会支持欧盟到2030年将碳市场排放量从2005年的水平减少62%；支持到2034年结束对工业排放二氧化碳的免费配额。】
欧盟议会支持欧盟在2027年启动第二个碳市场的协议，覆盖建筑和交通燃料的排放。议会支持从2026年开始逐步征收碳边境税，并从2034年开始全面实施。
【欧盟碳价创下100欧元记录】以后国内出口欧洲的产品，如果不使用绿电，碳税交不起。
光伏行业大爆发，特变电工布局户用光伏是明智的。
$通威股份(SH600438)$ $特变电工(SH600089)$ 以后都是光伏一体化公司了，估值会向行业均值修复。
在光伏3.0时代，拥有最上游硅料的组件公司，才是有效产能，才能拿到光伏大项目。
特变电工刚刚又拿下新疆的锂矿，向储能系统进军。
今天光伏第一龙头通威股份获主力资金净流入超7.37亿，净流入第一。
注册制以后，A股会美股化和港股化，资金更青睐行业龙头，以大为美。大盘股流动性好，而业绩优良，估值低，股息率高的绩优股，是大资金的首选。
中核汇能6GW组件招标，N型超4成！N型开始大规模使用了，
【风浪越大，硅料越贵】
硅料狂飙以后，通威组件开始狂飙突进。
以新能源为主体的新型电力系统承载着能源转型的历史使命，是清洁低碳、安全高效能源体系的重要组成部分。而以屋顶光伏为基础的农村新能源系统建设，或将是我国建设新型电力系统的突破口。如此，我国有望在建设社会主义新农村、实现乡村振兴的同时，实现能源低碳转型，为完成电力系统革命开拓新的道路。
20亿千瓦 农村屋顶光伏将是建设新型电力系统突破口！
遇见未来 建设“中国零碳乡村”乡村作为国家重要组成部分，乡村减排、乡村碳中和将在国家实现双碳目标的进程中扮演举足轻重的角色。构建“中国零碳乡村”，是双碳目标下实现乡村振兴的必然结果。
通威股份曾经的主业可是卖鱼的，某著名鱼贩曾说过“风浪越大，鱼越贵”，通威主打的“渔光一体”，也是很多渔业养殖户绿色农业产业链打造的重要一环。
通威股份演绎“一体化”之路：组件业务狂飙突进。
$通威股份(SH600438)$
$特变电工(SH600089)$
