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对的,所以矮股有一个制造指数,非常强。05年开始的趋势线从未破过,这次也正好落在季线底部区间。美帝负责设计样式,肿帝负责踩缝纫机。[流鼻血]
引用:
2024-02-22 23:53
刚才朋友提到思科,2000年时市值5500亿美元,世界第一。同年思科销售500亿美元、净利润27亿美元,市盈率204pe。后来思科用了20年才回到现在的市值。
现在的英伟达30多倍,不敢说贵,可能未来还会不断创新高。不知道未来AI会发展成什么样子,但一定会向着所有泡沫化进发,人性是贪婪的。
时...

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我的麦克枫02-27 09:11

好东西

抄牛牛02-24 15:20

东睦股份和小象机器人布局交流纪要 Q:那突破的是减速机自主化?
A:我们是电机想用东睦的技术来解决齿轮的成本。 之前的齿轮全是精加工,慢慢磨齿,时间长,产能低。粉末冶金开模出来就不一样了。Q:那 800 是一个减速机的价格还是光是齿轮?A:我们集成进去的基本是减速机,没有外壳,和电机统一用一个外壳。Q:将来降到几十块这个是有减速器的吗?A:有的,现在材料成本降了几百块,现在电机的材料成本不到 2000 块钱,将来我们想把电机+减速机的成本降到 400 块钱。我们之前有技术指标优势,如果做到了成本优势,明年、后年打算大杀市场。山东优宝特电机+减速机卖 2000 多但是他们的指标只有我们的 30%,这是进不了市场的。宇树科技现在也是卖 5/6000,但是质量没有我们的好。Q:我们的减速器是行星还是谐波?A:现在是以行星为主,仿真机器人腿踩到地上时是有冲击的,谐波有个天生的缺陷就是它有柔性轮,柔性轮在收到冲击时会导致它的精度失准。国内这几年开发得不错,用 RV 代替谐波,但是重量上来了。Q:特斯拉机器人下身用的也是谐波减速器?A:它公布的是谐波,但用的不一定是谐波,样品展示可能会用谐波,可能会故意误导。没有负载的时候这个机器人能走一走,但是不能负载机器人没什么用。我们的股东东睦公司在跟特斯拉对接,把我们的样品拿到特斯拉那里测试。Q:现在有批量生产吗?A:我们现在的减速机都是精加工,现在我们的股东正好是东睦,他们本身有齿轮技术,所以我们可能用它的技术,现在的齿轮一套可能好几百小一千,用它的技术一套可能九十块钱搞定。我们审核评估过,电机超过八百台时就会开模,但是现在没有一个客户敢一次性下单这个量,导致我们一直还是做精加工。Q:我们的电机以后会降价吗?A:齿轮这部分解决了,然后全部做开模的,那就能很快出货,量产没有问题。如果靠精加工,产能就很难提升。齿轮后续靠浙江东睦的工艺,因为他们的这套工艺在国内还是比较先进的。东睦股份:公司前瞻布局机器人关节电机。公司通过联营企业入股深圳小象电动 12%股权。小象电动拥有自主研发的聚能磁轴向磁通电机及控制算法等核心技术,公司的新型轴向磁场电机已处于国内领先水平,部分参数达到国际领先水平。轴向磁通电机,简称轴向电机或者盘式电机,属于电机领域黑科技般的存在,目前普遍应用的电机属于径向电机。轴向电机具备扭矩大,体积小的优点(一般体积减少 30%甚至更多,有些领域体积减小 80%),天然适合在机器人等领域应用。轴向电机或处于产业化的关键节点。东睦股份通过入股小象电动形成深度合作关系。有别于传统电机采用硅钢做软磁材料,轴向电机采用金属合金软磁,东睦股份为金属合金软磁材料全球龙头之一,研发实力较强,已形成供应关系。另外,东睦股份具备强大的生产和管理能力(全球汽车用粉末冶金材料和 3C mim 材料重要供应商),而小象缺乏量产经验,二者协同效应较强。++++++++++++++++++++++++++++++++++++未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱Optimus 未被挖掘的核心必备硬件,高壁垒,高价值量,高端产品格局集中:● 空心杯必须 1:1 搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万,齿轮箱的减速比超 1000,内置 3-5 级精密行星减速器串联,包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件,齿轮需用超小模数齿轮,直径 5mm以内,齿轮数 12-20 之间。● 灵巧手空间有限,粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向,在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准,对应齿轮的力学性能需求,塑料齿轮无法实现,金属齿轮成唯一选择。而灵巧手所需的超小模数齿轮,直径在 5mm 以下,参数各异,无法像关节大齿轮一样通过插齿机等机加工艺实现,粉末合金是其唯一量产工艺路径。● 第三方供应商格局集中。机器人用空心杯属空心杯电机高端领域,现有空心杯企业常规产品的塑料齿轮箱采用外协搭配自制,粉末合金以外购齿轮自己总装为主,尤其高端粉末合金材料均以专业第三方为主。灵巧手所需的高端精密合金齿轮目前格局集中,海外以保来得等日企为主,国内以东睦、海昌等为代表。高端粉末合金小模数齿轮技术壁垒高、份额集中。按照目前 Optimus灵巧手需 12 个精密减速箱计算,单价 300 元,ASP 达 3600 元。灵巧手齿轮箱作为尚未被挖掘核心硬件,兼有技术、格局、数量、价值量等多重优势,建议关注。轴向电机由于其结构特点,具有质量轻、体积小等优势,这使得它们在人形机器人的应用中非常有潜力。人形机器人需要具备较高的机动性和灵活性,而轴向电机的这些特性正好能够满足这些需求。具体来说,轴向电机的轻便性有助于减少机器人的整体重量,提高其移动速度和敏捷性;而较小的体积可以使得机器人的设计更加紧凑,增加其活动范围和灵活性。轴向磁场电机的优势轴向电机相较于径向电机的优势源于轴向磁通拓扑天然带来的电机构造优势。相较于径向电机,其优势主要体现在两个方面:(1)性能优势。①轻量化:轴向长度仅为径向电机的1/2左右,即体积与重量比径向电机小约50%;②高扭矩密度和功率密度:较径向电机高出约30%。(2)节能优势。①生产耗材少:生产制造环节所需采用的铜、铁等金属材料相比径向永磁电机减少50%左右;②能耗低:1%-2%效率优势,在各个功率级别下均比普通径向电机节能15%-25%左右。下游应用于众多行业,全球轴向电机市场规模未来几年预计保持高增速。轴向磁通电机下游主要应用:(1)新能源汽车,目前在商用车领域已逐步推广,渗透率约15%,未来凭借小体积与低理论成本,轴向电机天然适配轮边、轮毂技术,并搭载于分布式驱动;(2)电动飞机,符合飞机轻巧紧凑、高功率密度等需求,可有效减少航运碳排放;(3)电动船舶,在船舶提效、减排、结构优化方面具备显著优势;(4)机器人,目前已挤入关节零件市场,应用于多项机器人项目。高精端机器人对关节驱动电机的要求包含快速性、起动转矩惯量比大、体积小、质量小、轴向尺寸短等,完美契合轴向电机优势。国内外主要轴向磁通电机厂商(1)YASA:于交运板块多方面布局;(2)Magnax:无磁轭轴向磁通电机先驱者;(3)深圳小象电动科技(东睦股份):致力于机器人个性化解决方案轴向磁通电机对应A股机器人轻量化标的:根据人形机器人的设计原则,机器人关节需要满足质量轻、体积小、大扭矩的要求,相比普通伺服电机,轴向磁通电机结构更紧凑、扭矩密度高,契合人形机器人要求。随着生产工艺不断完善,我们认为轴向磁通电机有望助力人形机器人实现轻量化。1,东睦股份:低位小市值机器人磁材。车用变速箱齿轮+特斯拉软磁、粉末供应商+轴向电机(机器人关节最好的电机)机器人概念。㊗️……供货 特斯拉 人形机器人……🐮