| 发布于: | Android | 转发：0 | 回复：4 | 喜欢：1 |
A股于五一劳动节“休假”期间，中国资产正出现一轮猛涨。
虽然最近两日南下资金无法参与港股，但恒生指数连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录，恒生科技指数也创下2023年11月底以来高位；离岸人民币连涨三天，一度强势升破7.2大关；纳斯达克中国金龙指数则在5月2日升超6%。
去年8月外资集中撤出AH股后，亚太地区资本主要流向日本，导致港股严重缺乏流动性，成交额低迷。然而今年日央行开启加息、日元进一步快速贬值，贬值幅度在主要非美货币中最严重，导致外资近期重新回流香港。据国际金融协会（IIF）发布最新报告显示，2024年3月、4月中国股市分别吸纳了96亿/17亿美元的资金。全球投资市场正在高低切换，从美股向新兴市场转向，外国资金连续第五个月净流入新兴市场。
估计先高后低了，抓准主线
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系，意味着还是科技类，但是有所分化，也提出了新质生产力的新名词，总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要，今年降息预期+避险，两者互为跷跷板
低空经济是绝对主线，万亿市场，从0到1，对标去年的CPO，第二波刚开始
传媒游戏类（数据要素 Sora 短剧 kimi）
通信类（5.5G CPO 数据中心 量子通信）
计算机类（多模态 算力 鸿蒙 信创）
消费电子类（AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机）
汽车类（无人驾驶 飞行汽车 固态电池 轮胎）
设备更新类（工程机械 新型工业化 减速器 氢能源 高端装备）
军工类（低空经济 通用航空 无人机 军工信息化）
顺周期类（有色 化工 电力 交通）
国改类（高股息）
说出来估计自己都不信，失业率还在继续，经济也是一坨，再这样的环境，而且没有改善的基础下牛市来了，股东全部都要卖公司了。
🐮