来源：长江电新
1、近期储能标的相继发布中报业绩预告，科士达、盛弘、科华均在23Q2实现强劲增长、好于预期，此外阳光、南都、苏文等国内外储能企业预计也都会有不错的表现。板块系统性的强势增长，得益于国内外需求端爆发，进而带来规模效应下的成本、费用改善，部分企业也会受益于高价订单的盈利弹性。
2、Q3是板块有望迎来密集催化落地窗口，国内市场除了工商业的高增长外，大储在Q3也是招标旺季，有望带来订单密集落地的催化，强化对2024年高增长的信心；此外若后续出现缺电等事件，储能作为政策方向明确的灵活性资源也有望强化预期。美国大储当前的分歧主要在出货量与装机量的背离，我们认为合理的解释还是ITC政策落地前的观望情绪，跟踪海外集成商Q2出货和Q3并网数据，有望成为打消担忧的催化。欧洲户储经历了2个季度的去库存，基本临近尾声，Q3出货环比将恢复增长；户储产业链价格调整近期也在展开，基本面底部确立在即。
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