今日光伏板块下跌，主要与逆变器龙头在交流中大幅度下调公司户储出货预期有关，引发市场担忧明年整个欧洲户储市场景气度。但个股调整预期可能也和自身销售和产品力有关，跟行业需求景气度关系不大，因为户储产业链其他标的近期交货和明年的预期、新增订单情况没有变化。同时公司也表示，看好明年大储需求超预期，全年整体业绩预期不做下调。
除了景气度受到质疑的欧洲户储以外，市场普遍看好明年上游降价后的大型储能的需求释放，同时近期美国需求也有望开始加速释放。美国海关近期逐步放行了此前扣押的光伏组件，国内头部一体化企业在东南亚的产能也将在免征关税背景下享受到美国高价组件订单所带来的可观利润。今年美国光伏市场受到组件进口影响，需求大幅低于预期，明年有望明显修复，成为全球需求高增的新的支撑。
当前市场存量资金博弈较多，短期防疫放松的相关方向更受市场资金青睐，高景气赛道利空容易被放大，或也是逢低布局的好时机。光伏板块明年估值只有20倍左右，而行业增速有望达到40%，其对于中线投资者的配置价值愈发明显。
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