股东大会的几点粗略记录:
一、关于定增,公司应该会继续进行下去。很多人说目前银行贷款利率很低,希望公司不要再定增扩大股本而直接用银行贷款,这个公司应该不会同意,定增应该会继续进行下去。但是定增的进度公司无法控制。公司说股价涨的越快,定增进度越快。
二、关于公司的护城河。市面上做碳纳米管的企业很多,很多人在实验室里都可以做出来。但是纯度和导电性差异很大。公司的护城河主要体现在几点:1、公司有自己的设备研发团队。碳管的核心在于设备。一代碳管其他家能做出来,原因就是公司在做一代碳管的时候设备外包,等到做完以后原来不能做碳管的企业都可以做碳管了。2、公司核心人员稳定,薪酬在行业内有竞争力。4月份有两个博士离职,网上有人说这是核心研发人员离职。公司说他们不是核心研发人员,他们做的只是应用层面的开发,离职对公司没有任何影响。
三、公司目前订单充足,未来的产能也充足。公司过去几年的出货量增速很高,2022年出货4万吨,2023年出货5.5万吨,今年4月份出货量8千吨,5月份9千吨,全年大概率可以突破8万吨。按照这个增速,明年大概率可以突破12万吨。公司碳管粉体的产能充足,要扩产的也只是浆料。浆料扩产也只需要半年时间而已。所以未来的需求就算快速增长,公司也不担心。
四、储能电池也需要碳管,而且是高代碳管。一直在我的认知中,动力电池才需要碳管,用碳管来解决快充的问题。公司说储能电池也需要碳管,用碳管来解决循环的问题。因为储能要用到20年,所以循环次数很重要,碳管可以有效的延长循环次数。这么看来碳管对锂电池太重要了,既可以解决导电性,又可以增加循环寿命。
五、单壁的产能目前10吨,450吨的单壁产能还在建设中。目前对单壁的需求没有上来,但是公司的建设工作已经在进行中。