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净利润排行榜：
招商银行》兴业银行》民生银行》浦发银行》中信银行
如果将资产减值损失也统计入内一并考虑的排行榜：
招商银行》兴业银行》浦发银行》中信银行》民生银行
总体而言，招商有明显领先，兴业、民生、浦发和中信厮杀正酣。
净利润增长率排行榜(按报告期同比)
注：净利润增长率和融资有密切关系（新融的资会带来额外增速），上表要客观看待。
招行：2013/9/5 10配1.7股，募资274.43亿，配股价9.29元
平安：2014/1/8 增发价11.17，募资147.34亿
光大：2013/12/20 发行H股，募资200亿
在融资前，两家的增速均在低点，招商2013Q3增速13.53%，平安2013Q4增速13.64%，只是两家银行的财务处理有所不同，多挣来的钱，招行维持净利润微幅增长（加大了贷款拨备率的修复）；平安则释放利润为主（并不急于修复贷款拨备率的严重不足）。切莫为这两家的高增长而过于乐观。它们的增长实际速度要在一年的周期后才会体现得更真实。其实对于其他几家也是如此，只不过它们在一年内没有融资而已。
净利润合计同比增13.77%! 增长率保持微降趋势。
下图为八家股份制银行净利润按报告期同比增长率趋势图。中间粗体黄线是总体趋势。
扣除失常和超常的，其实增长相对来说挺齐的，各行基本都是围绕黄线在走。说明银行间同质化比较严重，或者说央妈在维持一种平衡吧。银行股现在最大的卖点就是价值严重低估。
本报告期合计同比增长率13.77%，略有下降，股份制银行2013年以来的增速呈微幅下降的趋势（平均每个季度下降了0.41%）。
上面的图有点乱，让我们看看只包括招民浦兴的情况，如下图：
1. 民生和兴业走势相似，只不过民生提前了两个季度周期。
2. 招商和浦发走势相似，经常会扭在一起。
3. 大家都有在黄线上或下的时候，所以本人不建议各位在银行股里来回切换，因为当你看出好坏趋势时，往往变天的时候就到了。银行不像互联网，互联网只有老大活的好，银行目前大家互有千秋。不过不知银行在互联网思路下，能否跑出黑马？
按季度净利润趋势图
先看增速
股东权益
注：股东权益直接影响PB的高低。八家合计同比增20.55%，如果银行股的PB能回升到1以上的话，那么我们的投资一年就能增20%以上了。
这个排行和派息的比例，净利润的多少，是否融资等有关。
净资产收益率
三季度使用的是年化加权平均净资产收益率, 未提供年化数值的（兴业，浦发和华夏），按照乘4除3简单估算，存在误差。
不良双升明显,资产质量仍在走坏！
不良贷款
下图为八家股份制银行不良贷款合计趋势图, 不良贷款合计今年有加速上扬的趋势。
八家股份制银行的不良贷款趋势图
五大股份行的不良贷款分类
本季度报告只有浦发银行和兴业银行披露了数据。在最右侧。左侧三家都是半年报数据。浦发和兴业在关注类都大幅增长。环比增幅分别为53.43% 和49.91%。 另外，平安银行也披露了数据，三季度环比增25.51%。
不良贷款率
下图为八家股份制银行合计不良贷款率趋势图
在2011Q3达到谷底（0.55%）后，稳步上升，没有走稳的趋势。目前合计不良率为1.08%。单季度增长了0.07%。
八家股份制银行的不良贷款率趋势图
拨备覆盖率
贷款拨备率
兴业，华夏，浦发，招商，中信的已达标。。。
民生和光大距离2.5%是较远，拨备压力很大。。。
平安银行1.89%相去甚远，尽释放利润增速了，也不多拨备些。。。
资产减值损失
规模：总资产，存款总额环比下降！
总资产
三季度总资产合计环比下降了1.38%。民生银行因同业增长较大而增加了5.54%。
存款总额
三季度存款合计环比下降了3.02%，这个应该是受银行存款偏离度影响吧。
余额宝3季报发布，季末规模小幅缩水6%，由于基数较大，仍较二季度末下降392.7亿元。所以这个影响已经过去了。
民生银行的社区银行初见成效，三季度环比仅降0.95%，在五大股份行中最好了。
贷款总额
三季度招商和中信的贷款环比增幅明显减小。
存贷比
同业及其他金融机构存放款项
招商，民生增长迅速。民生三季度环比增速达43.76%。兴业的增长放缓。
营业收入
民生银行在五大股份行的比较中都处领先，说明其内生性增长成绩喜人。
利息净收入
对了，光大银行也是发行H股，所以数据失真。
民生银行三季度环比增速领先五大股份行。
手续费及佣金收入
平安增速明显。
招行三季度回落明显（-12.79%）
非利息收入占比
净息差
核心资本充足率
民生和浦发的数据接近监管红线8.5%
股东数
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图解银监会2014年商业银行主要监管指标（3季度）
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蓝筹股里哪家强？ -- 银行.保险.券商.地产.两桶油之PK
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图解招商银行(600036)2014年第三季度报告：
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图解兴业银行(601166)2014年第三季度报告：网页链接
图解平安银行(000001)2014年第三季度报告：
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图解工商银行(601398)2014年第三季度报告：网页链接
图解建设银行(601939)2014年第三季度报告：
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图解交通银行(601328)2014年第三季度报告：
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图解宁波银行(002142)2014年第三季度报告：
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抄送：
$民生银行(SH600016)$
$招商银行(SH600036)$
$兴业银行(SH601166)$
$浦发银行(SH600000)$
$中信银行(SH601998)$
$光大银行(SH601818)$
$平安银行(SZ000001)$
$华夏银行(SH600015)$