其中,在已经明确的项目定标容量中,协鑫集成中标2167.88MW,排名本统计周期第一;晶澳科技中标1837.99MW,排名第二;通威太阳能则以1460.62MW排名第三。晶科能源、天合光能、隆基绿能、一道新能、亿晶光电、英利能源、阿特斯分列4-10名。(注:因有部分集采项目未公布中标企业具体中标份额,故本统计周期企业中标容量较小。)
此外,晋能科技、曲靖经开投供应链、瑞晶太阳能、东方日升、正泰新能、赛拉弗等企业在一季度也有斩获。
最高价1.010~1.307元/W,最低价0.806~0.815元/W
均价0.9元/W上下浮动,N型占比过半
2024年一季度,光伏组件中标单价整体呈下行趋势。
其中,1月中标单价最高为1.307元/W,中标项目为山西省建筑产业现代化潇河园区二期(2#厂房)1.52MW屋顶分布式光伏发电项目光伏组件采购(1标段),由晶科能源投出;中标单价最低为0.813元/W,中标项目为中核集团光伏组件设备一级集中采购试点项目(第二批)标段二,由华耀光电投出。
2月中标单价最高为1.010元/W,中标项目为中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目包件三投资建设项目所需N型单晶硅组件和中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目包件四工程承包项目所需N型单晶硅组件,均由晶澳科技投出;中标单价最低为0.806元/W,中标项目为中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目包件二工程承包项目所需P型单晶硅组件,由华耀光电投出。
3月中标单价最高为1.120元/W,中标项目为中国华能集团有限公司2024年光伏组件框架协议采购标段3 异质结HJT,由隆基绿能投出;中标单价最低为0.815元/W,中标项目为宝武清能钢边框单晶单面单玻光伏组件≥550Wp(72型),由协鑫集成投出。
值得注意的是,1-3月,已明确组件类型中,N型约52.74GW,占比53%;P型约21.32GW,占比21%;P/N型(P型N型均采购,但未明确具体规模)约20.01GW,占比20%;未明确类型约5.78GW,占比6%。
16家央企,76.56GW项目定标,占比76.61%
国际能源网/光伏头条统计显示,央企依然是本统计周期招标采购市场的主力军。
1-3月,中国电建、华能、中核集团、中石油、华润、中交集团、南方电网、国家电投、国投、中国铁建、中国能建、中铝集团、国家能源集团、中国宝武、华电、中石化16家央企总计有87个项目(标段)定标,共计76.56GW。
本统计周期,定标容量最大的央企为中国电建,定标容量为43.68GW;华能排名第二,定标容量为10GW;中核集团位列第三,定标容量为8.23GW。此外,中石油、华润、中交集团、南方电网定标容量均超1GW。
16家央企定标项目中标价格趋势如下:
35家地方企业,23.37GW项目定标,中国绿发、西安黄河光伏排名靠前
地方企业方面,国际能源网/光伏头条根据公开资料统计,1-3月中国绿发、西安黄河光伏等35家企业共计48个项目(标段)定标,合计定标容量约23.37GW。
其中,中国绿发16.26GW组件集采隆基绿能、通威太阳能、天合光能、晶科能源、正泰新能、晶澳科技、协鑫集成、华晟新能源、东方日升、锦州阳光、爱康光电、安徽国晟新能源12家企业中标。
西安黄河光伏1.5GW光伏组件框架集采通威太阳能、东方日升、晶澳科技、隆基绿能、天合光能、晶科能源6家企业中标。
部分地方企业定标项目中标价格趋势如下:
协鑫、晶澳、通威、晶科、天合、隆基、一道表现亮眼
一季度,58家光伏组件企业,竞逐99.93GW光伏组件招投标大市场。其中天合光能、协鑫集成、晶澳科技、通威太阳能、隆基绿能、晶科能源、一道新能、英利能源、正泰新能、阿特斯等表现亮眼。
协鑫集成中标14个项目(标段)
总计容量2167.88MW
本统计周期,协鑫集成中标中核集团、华润、华能、南方电网等企业14个项目(标段),确定中标容量为2167.88MW。
其中,最高价中标项目为中核集团株洲市100MW户用分布式光伏项目组件采购,协鑫集成中标价格为9090万元,中标单价为0.909元/W。
最低价中标项目为宝武清能钢边框单晶单面单玻光伏组件≥550Wp(72型),协鑫集成中标价格为642.33429万元,中标单价为0.815元/W。
晶澳科技中标34个项目(标段)
总计容量1837.99MW
本统计周期,晶澳科技中标国家电投、中国电建、中国铁建、南方电网、中核集团等企业34个项目(标段),确定中标容量为1837.99MW。
其中,最高价中标项目为中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目包件三投资建设项目所需N型单晶硅组件和中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目包件四工程承包项目所需N型单晶硅组件,晶澳科技中标价格分别为1010000万元、2020000万元,中标单价为1.010元/W。
最低价中标项目为中国华能集团有限公司2024年光伏组件框架协议采购标段1和中瓴星能2024年度第一批800MW光伏组件集中采购标段一,晶澳科技中标单价均为0.840元/W。
通威太阳能中标27个项目(标段)
总计容量1460.62MW
本统计周期,通威太阳能中标国家电投、中国电建、中核集团等企业27个项目(标段),确定中标容量为1460.62MW。
其中,最高价中标项目为中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目包件三投资建设项目所需N型单晶硅组件,通威太阳能中标价格为1002000万元,中标单价为1.002元/W。
最低价中标项目为长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏项目光伏组件设备采购,通威太阳能中标价格为29084.1543万元,中标单价为0.825元/W。
晶科能源中标33个项目(标段)
总计容量811.52MW
本统计周期,晶科能源中标中国电建、华能、中核集团、国投、华电等企业33个项目(标段),确定中标容量为811.52MW。
其中,最高价中标项目为山西省建筑产业现代化潇河园区二期(2#厂房)1.52MW屋顶分布式光伏发电项目光伏组件采购(1标段),晶科能源中标价格为198.6036万元,中标单价为1.307元/W。
最低价中标项目为江苏威拉里2.31MWp光伏发电项目光伏电池组件设备采购,晶科能源中标价格为191.73万元,中标单价为0.830元/W。
天合光能中标22个项目(标段)
总计容量803.49MW
本统计周期,天合光能中标中国电建、中核集团、南方电网、广东能源集团等企业22个项目(标段),确定中标容量为803.49MW。
其中,最高价中标项目为中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目包件三投资建设项目所需N型单晶硅组件和中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目包件四工程承包项目所需N型单晶硅组件,天合光能中标价格分别为980000万元、1960000万元,中标单价为0.980元/W。
最低价中标项目为中瓴星能2024年度第一批800MW光伏组件集中采购标段二,天合光能中标单价为0.860元/W。
隆基绿能中标22个项目(标段)
总计容量651.42MW
本统计周期,隆基绿能中标中国电建、中核集团、中国能建、深圳能源等企业22个项目(标段),确定中标容量为651.42MW。
其中,最高价中标项目为中国华能集团有限公司2024年光伏组件框架协议采购标段3 异质结HJT,隆基绿能中标价格为56000万元,中标单价为1.120元/W。
最低价中标项目为中国华能集团有限公司2024年光伏组件框架协议采购标段2,隆基绿能中标价格为682500万元,中标单价为0.910元/W。
一道新能中标10个项目(标段)
总计容量593.67MW
本统计周期,一道新能中标中国电建、中核集团、南方电网等企业10个项目(标段),确定中标容量为593.67MW。
其中,最高价中标项目为中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目包件四工程承包项目所需N型单晶硅组件,一道新能中标价格为1978000万元,中标单价为0.989元/W。
最低价中标项目为中核集团光伏组件设备一级集中采购试点项目(第二批)标段一,一道新能中标价格为251400万元,中标单价为0.838元/W。
来源:国际能源网/光伏头条