昨天津西钢铁发布了半年报，跟踪相关数据，做个备案。
1.吨钢毛利
毛利今年上半年变成了506元，去年上半年是290元，去年上半年差不多是最差的时候。
2.产能
产能387万吨，公司因为今年3月20日开始限产30%。
根据上半年的产能，如果限产不放开的情况下，大概算出下半年产能341万吨。
3.效益
下半年铁矿石价格和钢铁价格之间的差价肯定是高于上半年的，目前已经超过了1000元/吨。
上半年560元，下半年按照650元算，产能341万吨，参照公司上半年的毛利与净利率比值75%。
毛利=341万吨*650元/吨*0.75=16.6亿元。
全年=15.71+16.6=32.31亿元。
目前公司市值102亿元，港币兑换人民币0.83元，市值84.66亿元。
市盈率PE=2.62.
4.经营变量
项目好像没什么太大进展，公司的意思好像是能推就推，不能推进就算了。
好像借着跟广西政府的合作，拿了房地产土地，但是房地产上半年亏损2700万，铁矿石也亏损2700万。
还有一个变量，就是公司有22公里的铁路，看能节约多少成本，希望长期跟踪的朋友点评，同时给我解惑。
我个人希望防城港项目落地，因为后期钢铁就是印钞机，基本不会呈现太强烈的周期了。