1）成长股：沃格光电（长期推荐，先进封装重要一环，可应用于HBM、CPO、5G、Microled等行业；通格微全资收购对公司未来业绩释放形成重要支撑，值得重视）、亚香股份（激励落地，泰国基地24年底投产带来量增）；（新增关注）2）粘胶长丝：新乡化纤（国风兴起带动马面裙等汉服需求快速增长，最近长丝已经提价1000元，预计持续性较强，公司PB低，有望迎来戴维斯双击） 3）制冷剂：供给收缩，C3集中度超过60%；近期32、125涨幅较大，下游空调排产数据超预期，国家出台家电以旧换新政策有望拉动空调和汽车需求增速。巨化股份、三美股份、永和股份、东岳集团。 4）轮胎行业：赛轮轮胎（看好非公路巨胎利润对整体的持续增厚和液体黄金工艺带来的国内基地盈利能力提升，23q4业绩大超预期）、通用股份； 5）煤化工龙头：华鲁恒升（看好公司长期降本能力）、宝丰能源。 白马跟踪：万华化学24Q1动态扣非净利润40亿元，其中国内动态净利润37亿元，海外BC公司动态净利润3亿元（23Q3万华扣非净利润41亿元，略低预期，主要因为三季度烟台基地40天检修影响聚氨酯产品销量）。华鲁恒升24Q1动态扣非净利润10亿元（23Q34扣非9.5亿元，符合预期）。鲁西化工24Q1动态扣非净利润2.5亿元（23Q3净利润3.8亿元）。宝丰能源 24Q1动态扣非净利润16亿元（23Q4扣非18亿）。#mark# 抄作业贴