近期看了些大家的分析 特别感谢“潭水心”的系列分析 受益匪浅，公司的特点大致体会如下：
1.老牌国企 尽管没有自己的电场 （成本的最大占比）但运营能力强 每年现金流7亿以上无忧
2.持续“走出去”的战略 发展广西钦州项目 算是老树发新芽了吧
3.周期行业 全面竞争的红海市场 根据SWOT 公司的最大优势是“地利” 将来双园区模式是致胜的关键
最大的不确定性在于园区配套的下游企业需求的变化
进入B股 不仅是为了持续吃股息 还可以随着项目带来的4亿/年的新利润 有戴维斯双击的可能 加之B/A的大幅负溢价 届时市场会收拢这个GAP 见老凤祥和浦东金桥的A/B走势
综上所述 氯碱B股目前已经形成现实版的多维共振点 赔率与胜率+时间都出现了较高的性价比 不做投资建议 仅仅用于学习交流 欢迎讨论/转发 谢谢
