前段时间给大家分享的三个抄底方向，恒生科技指数ETF、汽车ETF、酒ETF目前持续上涨，应该有吃到肉的啊。
今天继续上车，一个超跌反弹方向和一个长线标。
先给大家看一下资金流向图，太明显了，从上午就开始旱地拔葱般的拉升。
电力设备，这里面包含了两个大的板块，光伏和锂电，今天光伏ETF和电池ETF都放量大涨超过5%，我选择光伏ETF上车。
这个节点光伏突然爆发有几个原因，第一，直接原因就是昨天给大家讲的，TMT的交易占比太高了，后继乏力，资金会要寻找下一个方向。
但这个提前预判很难，盘中才能看出来，今天上午明显就是选择了新能源赛道，电力设备交易占比一天直接翻倍，量化资金聚集的效率太高了。
第二：催化剂是光伏硅料价格，硅料本周国内单晶致密料价格区间在68-78元/千克，成交均价为72.4元/千克，周环比降幅为24.5%，跌幅周环比拉大7.8个百分点。
已经跌到了二线厂家的成本价附近，部分企业已经开始亏损停产，使得供给开始收缩，硅料价格加速见底、后市产业链降价有望推动排产提升、三季度有望迎来行业旺季、带动板块情绪修复。
第三：光伏的需求比锂电池要明显强，组件估值普遍在15倍以下，硅料在7-8倍，主链的估值很低了，应该已经充分反映了竞争格局恶化、产业链降价等悲观预期，就等着硅料价格见底，行业开始再次向上了。
基于这三点，承接AI资金、产业链重大变化、估值低，光伏大概率是有一轮反弹行情，所以果断上车。
此外还上车了一个港股的长线标：中国宏桥。
这家公司实在是有些牛，全球最大的电解铝厂家；自备电厂，自发自用；海外买矿，控制矿源。
电解铝最重要的电和铝土矿牢牢抓在自己手里，上下游全线打通，成本也是碾压其他厂家，在这家企业身上，周期性被熨的很平，不管铝价跌到什么地步，其他厂商开始停产他都有利润，纯现金奶牛企业。
目前市盈率6倍、市净率0.6倍，按现价算，最近五年股息率平均6%，这还是在分红率仅30%的情况下，全分红的话，5年可以分一个市值的现金出来。
只不过这是一家私人企业，老板没有分红动力，利润都留存在企业，进行储备。
最近介入的一个核心因素也是全球流动性的改善，像这种价值量极高，商业模式又好的公司，大概率会有估值修复，有兴趣的大家可以去看一下。
此外AI如期回调，希望多调整一下吧，之后好用ETF再上车。$恒生科技ETF(03032)$ $光伏ETF(SH515790)$ $中国宏桥(01378)$