0shark 的讨论

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灌点鸡汤:大家都认为光大环境是靠建造垃圾发电厂赚钱的,以为光大运营垃圾发电厂没钱赚。伟明旺能运营都能达到60%以上的毛利率,光大的运营水平不如伟明旺能吗?实际上是远远超过它们,而项目质量呢?以前一直以为光大是靠低价拿些垃圾项目,但殊不知人家有实力低价拿,西安、沈阳、南阳、信阳、无锡,用低价换规模。同时建造效率高,运营水平高,融资利率低,设备还自产,同行如何与之相比?所以你看到的下跌不一定是错的,但机构的话也不一定全对的。在产能利用率、吨上网电量、排放数据这显示运营水平的三个方面,光大环境在行业中都处于领先地位。吹牛谁都会,做到了才不叫吹牛,相信价值,相信以实力说话的企业不会错!

热门回复

2021-07-11 22:45

为啥对四五倍市盈率的公司要求向五六十倍一样

2021-05-23 18:57

前两个月看他们的CFO说粤丰去年有3,700万吨的碳减排,光大就应该更多了。6月底,碳排放交易系统挂牌,他们这块的收入是不是会增加呢?我看现在市场价大概是30~80块钱一吨,3,700万吨就是10个亿了,这基本上是纯利啊@0shark

2021-05-15 09:29

30年合同,收入多元化趋势,垃圾处理费3年一定,与CPI和PPI关联。

按理说这种项目都是5-10年的合同,pe至少5倍起,为啥港股给光大环境的估值5倍都不到,搞不懂。

另外请问下垃圾焚烧这个行业有定价权的说法吗?因为区域性强,是政府统一定价,让你赚多少就赚多少的吗,不大了解

2021-05-14 21:19

好的,谢谢

两边都压就可以了,这个龙头和弹性都要

2021-07-17 00:40

民企不适合干这种业务,融资成本太高了。光大这种央企则可以,融资成本才2.9%,主要是浮动的港币贷款

2021-05-23 20:17

一年才烧几百万吨垃圾,怎么可能用3700万吨的碳减排呢?应该是所有年份吧,粤丰一年有个一亿的收入就差不多了。

2021-05-23 18:28

粤丰不错的标的,民企更有活力,项目质量也不错。但成交量太小,还不如绿色动力环保。和光大比就是规模不够,项目分布不均,横向扩展太少,光大湿垃圾处理马上要一万吨/天了,粤丰还没有一个餐厨项目。光大全产业链,粤丰没有自主的设备。粤丰以投资和收购为主,光大以中标为主。

2021-05-23 17:26

@0shark O大,请问粤丰环保怎样?21年增产50%,但每天的成交量才几百万。和光大比优劣在哪里?感谢