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3 月30 日公司发布20 年年报：2020 年实现营收9103.3 亿，YoY+9.62%；归母净利润223.9 亿，YoY+10.87%，符合我们预期（226 亿）。截至20 年底，公司在手订单3.83 万亿，3.4 倍于20 年收入，我们认为公司在手订单饱满，看好后续收入高增持续性。我们预计公司21-23 年EPS 1.86/2.11/2.39元（前值21-22 年1.71/1.86 元）。可比公司21 年Wind 一致预期均值6.0xPE，给予21 年6.0xPE，目标价11.16 元（前值11.97 元）
作者：中国铁建(SH601186)
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