$Novocure(NVCR)$
下午和起步龙耀路电话沟通深入探讨了TTF这个领域的一些发展和技术问题，总结一下供大家参考：
1、关于目前的几个产品线问题，脑胶质瘤已经达到瓶颈期，最近两年基本美国5亿美金，中国4700万美金销售额很难继续上升；胸间皮瘤基本可以忽略，由于石棉这种致癌物被全球禁用后，胸间皮瘤就变成一种小瘤种，中国一年才几千例，所以这个产品线不用太在意；非小细胞肺癌NSCL虽然临床试验没有翻几倍，但是也达到了主要终点，OS延长了3个多月，完全满足FDA的标准，我和很多行业内人士都探讨过在2024 FDA拿证是没有问题的，中国也会紧随其后，虽然有人说和目前一线疗法PD1还没完全验证，但是这项疗法属于家用，并没有限制患者的自由选择权利；非小细胞肺癌脑转移目前临床试验数据也不错，2025年上半年在FDA拿证也没问题，这主要得益于TTF打开血脑屏障的功能，有机会让化疗药物和免疫药物进入脑组织，所以未来围绕脑转移的瘤种还有一些发挥空间；私下了解，目前在胰腺癌的数据也不错，结果预计在2024年Q4也会公布，这样TTF的产品线就会逐步增加，销售额有望在2026年提高到20亿美金以上。至于卵巢癌失败，主要还是临床试验方案设计问题，TTF本身主要作用机理就是抑制有丝分裂，所以和紫杉醇类药物连用，作用重复，所以最终总的作用效果就会打折。
2、免疫作用，这是TTF的一个优势，其本身由于对肿瘤细胞的杀伤就会引起免疫源性死亡，诱发免疫细胞的识别能力，再和PD1类免疫药物连用可以起到巩固和增强免疫抑制效果作用，深圳奥派森在非小胞肺癌的细胞实验和动物实验中已经验证了这种有效性，虽然Novocure的非小细胞肺癌临床试验Lunar3中的亚组与PD1连用由于数据不完整不能被完全认可，但是OS延长8.5个月还是让行业非常震惊；所以未来TTF和免疫药物连用会成为一种趋势。
3、至于股价更多的是一种预期，需要结合很多因素，毕竟Novocure股价曾经冲过200美金，今年在众多利好联合作用下，我个人认为完全有机会冲到50美金，而且今年Novocure精简产品线，把类似乳腺癌这种适应症干掉完全是符合市场和医疗行业规律的，毕竟TTF的价格高、患者依从性要求高，对于本身生存率比较高的瘤种我个人认为完全没必要选择TTF这种疗法。