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概论中美全方位竞争大格局下，风光如何成长为我国实现战略突破的一把利器

引言

之前我讨论过，微观层面头部风电企业能在今年往后保持利润增长，中观层面各地方会大量上马风电，宏观层面风光的超大量上马能为我国带来实惠。

从买股票的角度，如果这些结论能经受时间考验，安全垫将非常高，买对应板块基本能确保赚钱了（极短线投机除外）。

今天的话题，属于对风光板块的延伸，也更像是街边阿伯们闲聊的话题。不过，我保证，我聊的内容，会与时政频道每晚播的东西不重复。当我们可以更深刻理解中央政策的用意时，会更享受当中的滋味，在更好操作资金的同时，萌发更强烈的爱国情感。

中美间全方位的竞争，两国政府已经公开表态了，所以我们随意聊聊也无妨吧。本文里，风电和光伏的作用，有些地方一致，部分则要分开说。

一、美国当下的实力优势

我个人总结美国目前对中国的实力优势，主要是四块：

1、军事，不赘述；
2、金融，主要是美元；
3、科技，以芯片为主要代表；
4、祖业，全球各地的基地，文化软实力等。

我今天想跟大家分享的，在于对美元与中美科技对比的一些看法。

下面先聊聊国内光伏和风电吧。

二、光伏板下的小宇宙

我国版图内，自东北黑河到云南腾冲间，有一条胡焕庸线，线的东南方集中了中国绝大部分人口、经济、水源，线的西北方大量荒漠，资源大量往东南部输送，发展相对落后。

西部地区，因降雨稀少，土地蒸发量大，按传统的办法发展农业与畜牧业，会加剧生态恶化，但光伏能在一定程度改变这一局面。

光伏板离地2-3米高，大量安装后，阳光照射在光伏板上产生电量的同时，下面土地的蒸发量却因此减少，同时，光伏板背面能凝结部分水气，并在夜晚适当保温，形成温室。另外，管理人员隔一段时间会用水车对光伏面板清洗尘埃，水滴落土地后会形成额外水源。所以，现在中央文件开始鼓励在光伏电站进行农业与畜牧业的生产，副业生产对光伏电站收益形成良性补充。


三、风电的装机分散性及远程运维

传统的火电站，建在城市郊区，单机容量300-500mw（30-50万千瓦），不同体量的电厂安装不同数量的机组，供应本地用电（也有专门应对远程送电的电厂，但逻辑是一样的），每个电厂有相应的人员编制，上班场所固定。目前国内火电机组年平均发电时长约4200小时。

当下的主流陆风机型，单机容量约4mw，国内陆风平均年发电时长，约1800小时，也就是说，一台火电机组，考虑到风电的间歇及不确定因素，平均需要超过300台风机才能取代，风电场另配储能设施调峰。又因风机需要根据不同地形、不同风力条件，分散安装，所以一个同等功效的风电场，占地面积会是火电厂的上千倍。

风电的这些特点，我们可以知道，如果每一台风机都靠人来看护、运维，光人工成本就不得了，因而，叠加风电的间歇及不确定性，远程智能运维成为必须。

远程与智能运维，在光伏电厂也同样必须，现在开始热炒的东数西算，与风光的超大量上马，在西部地区形成算力需求，也有关系。

下面部分，我将总结本文所谈光伏与风电的这些特性，以及，光伏下的农业，会对我国带来哪些战略突破空间。

四、全球最大买家与优秀政策的一招多打

我国是多种资源、燃料、农产品和高端工业品的全球最大买家，也是很多资源与产品的全球最大卖家，所以我国买什么，那样东西会涨价，卖什么，则会跌价，之前文章我讨论过大玩家对市场价格的指数级影响，这里不重复。

国际市场上的农产品，主要由美国四大粮商控制，它们的英文简称刚好是ABCD，价格主要是美元结算。

由上可知，每年伴随我国光伏装机巨幅增长的，是我国的可耕地面积，配合持续多年积累的农业现代化成果，我国的粮食产量，只要不遇上特别极端的全球性气候突变，一定是逐年大幅增加的，百分比可能不算大，但绝对量一定非常大。在满足国内需求的同时，可以打击四大粮商的市场份额，影响它们的利润，另一方面，通过自身巨大的市场力量，进一步带动我国种业和农业科技的发展。

同样的带动作用，可以助力于国产芯片。光伏和风电的间歇、分散性，以及对储能和柔性电网的刚需，将催生出巨大的芯片市场。

目前我国在芯片的落后，并不可怕，我们的尖端芯片，可能还达不到高端手机要求，但用在工业项目上，则可以通过不断的巨量市场需求，形成芯片行业持续的研发资金，在实现每一个升级后，形成局部出口优势，蚕食和打击美国的芯片行业。

相似的例子，还有很多，风光在降低粮食、化石燃料、芯片对外依赖方面，无疑出了大力气。

风光超大规模装机，在带来清洁能源、惠及民生的同时，限制了国外竞争对手的超额利润空间，这就是优秀政策的一招多打。

以下我再分析美国最怕被限制的部分。

五、限制美元与限制美国实力成长

无论油气、粮食还是芯片，国际市场上最大的交易货币，都是美元。

当我们在很多领域能摆脱美国掣肘时，也就能很大程度减少使用美元，人民币在国际市场的份额，也因我国更强大的经济，得到更多人的使用。

所谓使用美元，就是别国出人、出资源，生产货物，美国只需要印美元，就能买别人的劳动果实，几乎零成本。在这个零成本的基础上，美国可以把更多的资源，投入到科技与军力建设中，并给出福利招揽外国顶尖人才，形成更强的竞争优势。

按经济原理，一定时期内，在一个经济闭环里，总货物量，乘以价格，形成总货值，这个总货值再除以货币流速，就得出所需要的货币量。

作为多个行业的全球最大玩家，我国可以通过降低对美元计价产品的依赖，迫使这些产品跌量跌价，美元的全球需求量随之减少，美国的印钞能力就被限制了，长期下去，美国要么接受通胀，要么减少发钞。

题外话：美国是当下世界第一大油气生产国，俄乌之间闹了矛盾，美国拼命煽，让油气价涨上天，是不是有点这味道

我国的外汇储备规模，自2015年后逐年下降，而经济规模则比2015年至少增长50%，对美元汇率也已经走到高位，但大家似乎并不太担心人民币的未来，这也能反映出我国经济与人民币的强势。

所以，未来美联储的加息，不全是主动的，有时候是被我们逼迫的。在一定时段，如果它不加息，人民币对美元的汇率就会涨，这同样会促使更多人用美元买入人民币，美元加速贬值。至于人民币汇率过高影响出口的问题，只要我国的产业升级步伐稳定，附加值足够高，护城河足够深，也倒不是很大的烦恼，命运由自己掌握。

所以，一切都取决于我们自己是否足够坚定初心，只要我国各产业一直保持发展，我国就能实现更大的战略突破，风光是其中一把强力的利器。