5月10日,港股果链龙头$舜宇光学科技(02382)$和$丘钛科技(01478)$纷纷发布了4月份的主营产品销售数据。整体看来，手机镜头及模组业务呈现回暖态势，车载和物联网等新兴业务加速崛起。
众所周知，手机行业经过三年多低迷后，已开始逐步释放了回暖信号。据中国信通院公布数据显示，2024年首季，内地市场手机出货量6741.5万部，按年增长7.4%。其中智能手机出货量6377.3万部，按年增长5.8%。多机构预测，2024中国智能手机市场出货量也将实现2021年以来首次同比增长。
尤其随着华为P70系列、小米14系列、OPPO Find X7、荣耀Magic6等高端机的畅销，对高端镜头、摄像头模组等产业链上游端的销量将产生积极影响。
具体来看，舜宇光学科技4月份的出货量显示，其核心的业务——手机镜头当月出货量为1.02亿件，同比增长6.4%，环比减少9.8%；手机摄像模组为4568.3万件，同比减少1.1%，环比增加9%。
可以看到，虽然舜宇光学科技上述两个经营指标表现有些分化，但依旧可以看出公司整体销量的回升趋势。
这一点，在另一家光学赛道龙头丘钛科技（01478.HK）当月的出货量数据上也有所体现。
4月份，丘钛科技摄像头模组销售数量合计4156.4万件，同比增长39.2%，环比增长9.6%。其中，手机摄像头模组销售量为4080.7万件，同比增长39.2%，环比增长10.8%。
丘钛科技解释称，摄像头模块产品销售数量同环比增加，主要是由于客户项目周期及智能手机市场需求回升，以及中高端摄像头模块产品的业务发展良好。
可以见得，智能手机市场经过漫长的调整期，产业链龙头们在华为Mate60、小米14等新机带动下正慢慢迎来春天。
当然，除了智能手机市场外，智能汽车、VR等新兴行业的崛起也为光学行业发展带来新看点。
这几年，在汽车智能化发展浪潮下，舜宇光学科技、丘钛科技等主流光学厂商一直在积极布局车载光学赛道。
譬如舜宇光学科技，经过多年发展，公司产品销量连续多年稳居全球第一，已成长为全球最大的车载镜头供应商。今年4月份，其车载镜头出货量897万件，同比增加15.1%，环比上升6.4%。
此外，舜宇光学科技还成功研发了VR透视高像素摄像模块，机器人视觉RGBD模块已研发并推向市场，智能门锁识别模块实现量产。
在新兴领域，丘钛科技亦瞄准了新能源汽车与物联网摄像头这两大新的方向。在本月的经营公告中，丘钛科技也重点提及了车载摄像头模组产品的业务发展良好，不过新业务营收占比仍然很有限。
作者：瓶子