7月26日，三大指数震荡回落，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板跌0.08%，科创50指数跌0.29%。两市超2000只个股上涨。沪深两市今日成交额7922亿元。北向资金全天净买入5.15亿元，其中沪股通净买入9.51亿元，深股通净卖出4.36亿元。
地产板块涨幅居前，其中，$金科股份(SZ000656)$ 、$南国置业(SZ002305)$ 涨10%，近期地产方向政策端利好不断。昨日，江苏省泰州市兴化市人民政府网站发布《关于优化调整商业住房贷款转住房公积金贷款政策的通知》，将对商业住房贷款转住房公积金贷款政策进行优化调整，这是在14日央行发声调降存量贷款利率后的首个地方性的“转贷”鼓励性政策。而易居研究院研究总监表示，目前地产行业关于政策对房产销售提振的预期比较好，客观上会刺激销售业绩快速回升。企业对经营状况的改善存在非常好的预期了，基本面也将明显改善。
新型城镇化、建筑装饰等板块走势活跃，其中，$苏州规划(SZ301505)$ 、山水比德（300844.SZ）涨20%。消息面上，近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。
中信建投经济学家黄文涛认为，城中村改造工程长周期、重资本、回报低的特征，社会资本参与的逐利性与城中村改造的公益性如何实现统一依然需要城市因城施策、探索经验，预计未来国企和城投依然会作为重要的项目承建主体，加码城中村和保障房建设。资金端看，未来政策端有望在PSL、专项债等工具方面进一步加码，同时可以引入多样化的融资方式，包社会资本、非标、REITs等方式。
环保板块走强，超越科技（301049.SZ）涨20%，钢铁、化工板块亦走强，凌钢股份（600231.SH）涨10%，六国化工（600470.SH）涨9.93%。
跌幅榜上，机器人、减速器、汽车零部件等板块走弱，领益智造（002600.SZ）跌7.26%。曾经热门的传媒、ChatGPT概念、英伟达概念等亦人气低迷，浪潮信息（000977.SZ）、万兴科技（300624.SZ）均下挫。
作者：飞鱼