6新股今日香港挂牌;中芯A股于周四挂牌;香港有3间新股公布招购结果

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中芯国际(00981-HK)A股周四科创板上市

【财华社讯】中芯国际(00981-HK)在上交所公布,其A股将于周四(16日)在科创板上市,股份代号688981。

网上初步有效申购倍数为566.14倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将8,428.10万股股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量计算。在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为58,996.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的53.85%,占本次发行总量的30.43%;网上最终发行数量为50,568.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的46.15%,占本次发行总量26.09%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.21196071%。

该公司上市发行价为每股27.46元(人民币.下同),发售16.856亿股新股,约占发行后总股本23.62%,未扣除集资成本及行使超额配售权之前,集资总额462.87亿元。

 

【IPO追踪】渤海银行(09668-HK)发售价每股4.8港元

【财华社讯】渤海银行(09668-HK)公布,公司合共接获9,668份有效申请,认购合共84,710,000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数144,000,000股的约0.59倍。

认购一手而至3000万股者,中签率均为100%。发售价厘定为每股发售股份4.80港元。经扣除该行就全球发售应付的承销费用及佣金和估计开支后,该行将收取的全球发售所得款项净额估计约为134.706亿港元。

香港公开发售项下的申请人将获配发及发行84,710,000股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.94%(假设超额配股权未获行使)。香港公开发售项下认购不足的发售股份已获重新分配至国际发售。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻度超额认购,为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数2,736,000,000股的约1.20倍。

 

【IPO追踪】嘉兴燃气(09908-HK)超购5.73倍 一手中签率18.01%

【财华社讯】嘉兴燃气(09908-HK)公布,香港公开发售部份合共接获8,949份有效申请,认购合共22,437,500股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数3,334,000股的约6.73倍。

6,970份申请心认购一手(500股),中签率18.01%。发售价厘定为每股H股10港元。经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为2.905亿元。

国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。合共36,586,000股国际配售股份已获认购,相当于国际配售项下初步可供认购国际配售股份总数30,006,000股的约1.22倍。

 

【IPO追踪】6新股首挂祖龙暗盘升46%最劲

新股热潮持续,今天又有6只新股上市。其中最受关注的是有腾讯(00700-HK)加持的祖龙娱乐(09990-HK),其超购122倍,以上限11.6元定价,每手中签率为20%。其次是华夏视听(01981-HK),每股以上限3.1元定价,一手中签率50%。但港龙中国地产(06968-HK)则公开发售认购不足,仅获约28%认购,该股以3.93元中间偏上定价,中签率100%,人人有份。

其余3只新股仅录得个位数超购,并均以下限定价。其中,大山教育(09986-HK)以1.25元定价,一手中签率50%;新娱科控股(06933-HK)以1.63元定价,一手中签率25%;而中科天元(01156-HK)则以0.98元定价,一手中签率仅8.5%,是最难中签的新股,抽18手才可稳获1手。

6新股暗盘表现迥异,热度最高的祖龙娱乐富途、耀才和辉立交易平台均录得逾46%的升幅;紧随其后是华夏视听,在三大交易平台录得逾33%的升幅。至于中科天元,其暗盘价的差异最大,于富途收报1.94元,升98%,于辉立平收0.98元,于耀才报1.06元,仅升8.2%。

 

华晨(01114-HK)大股东向辽宁交通售4亿股

【财华社讯】华晨(01114-HK)公布,获公司之控股股东华晨汽车集团控股有限公司告知,公司大股东华晨汽车集团向辽宁交通出售4亿股华晨汽车的持股,相当于公司总股本近8%,但没有披露作价。

于7月9日,华晨集团与辽宁交通订立一份战略投资协议,以进一步拓展业务发展空间。股份交易目的是拓展华晨汽车业务,以及打通上下游产业链。

紧随出售事项后,假设于本公布日期至出售事项完成日期公司已发行股本并无变动,华晨将持有1,535, 074,988股股份,相当于公司已发行股本约30.43%,将仍为公司之控股股东。

 

深高速(00548-HK)发行不超过3亿股H股申请获中国证监会核准

【财华社讯】深高速(00548-HK)公布,近日公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳高速公路股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2020]1390号)。根据该批复,中国证监会核准公司增发不超过3亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。公司应在完成发行后15个工作日内,将发行情况书面报告中国证监会。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

由于本次发行尚须待若干条件获达成后方告完成,故本次发行可能会或不会进行。

 

伟能集团(01608-HK)拟折让约12.99%配股筹约3亿

【财华社讯】伟能集团(01608-HK)公布,公司以先旧后新方式以每股3.75元,配售8300万股新股,新股占扩大后之已发行股份总数约3.14%。配售价较昨日收市价每股4.31港元折让约12.99%。

认购事项所得款项总额及预期净额将分别为约3.11亿元及约2.99亿元,拟用于投资缅甸合资公司、其他潜在IBO项目、偿还债务及用作集团之一般营运资金。

 

【IPO追踪】艾迪康医学拟上市募31亿

外电报道,美国私募基金凯雷集团(Carlyle Group)有份投资的内地医学实验室艾迪康医学(Adicon)正和财务顾问商讨上市计划,预计最快今年底在港上市,拟集资3亿至4亿美元(约23.4亿至31.2亿港元)。

于2004年成立的艾迪康医学,在内地设有20多间医学实验室。集团主要提供医学检验、临床试验、科研服务、健康管理及病理诊症服务。集团官网显示,艾迪康医学现已与全国5000多家医疗机构建立合作关系。公司采用欧美独立实验室管理体系,已获得ISO 15189认可和美国病理家学会(CAP)认证,检验报告亦得到全球40多个国家认可。