【IPO追踪】网易(09999-HK)招股次日孖展暂504亿
【财华社讯】网易(09999-HK)招股次日孖展续热，综合11间券商数据，孖展额暂约504亿元，相当于超额认购77倍。投资界认为，网易现价估值吸引，未来若纳入港股通，北水更有机会成估值擡升动力。
网易周三收市报414.58美元，升5.93美元，升1.45%。
网易挂牌当日(6月11日)恰好是公司的除息日，若投资者认购成功，并持股至6月12日收市，将可获派网易今年首季股息，以每股ADS(美国存托股)派发1.16美元换算，每股普通股可获派约0.36港元。
万科企业(02202-HK)配股筹78.90亿
【财华社讯】万科企业(02202-HK)公布，于2020年6月4日联交所的交易时间开始前，公司与配售代理就配售315,589,200股新H股订立配售协议，配售价为每股H股25.00港元。
配售股份分别占公司于本公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约20.00%及2.79%；且分别占公司经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.72%。
假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为78.90亿港元，配售所得款项净额总额（扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后）预计约为78.65亿港元。
公司拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还集团境外债务性融资，惟受限于相关法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，及承诺本次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。如有个别境外债务性融资在配售所得款项净额到位前到期或需要偿还，公司可以自筹资金先偿还该等债务，并在配售所得款项净额到位后予以置换。配售股份将根据一般性授权予以发行。
新城发展(01030-HK)建议发行优先票据
【财华社讯】新城发展(01030-HK)公布，建议发行优先票据。公司拟发行美元计价优先票据。票据拟由子公司担保人担保。
票据的定价，包括本金总额、发售价及利率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。于本公告日期，建议票据发行的金额、条款及条件尚待厘定。公司当前拟将票据的所得款项净额用于偿还其到期境外债务。公司将申请票据于新交所上市及报价。
民生教育(01569-HK)折让约8.27%配股筹2.39亿
【财华社讯】民生教育(01569-HK)公布，于2020年6月4日交易时段前，民生集团、公司、李学春与配售代理订立配售及认购协议。根据配售及认购协议，配售代理有条件同意按尽力基准以配售价向独立承配人配售民生集团持有的配售股份，且民生集团有条件同意认购而公司有条件同意按认购价（与配售价相同）向民生集团配发及发行认购股份，惟须依据配售及认购协议所载条款及受其中所载条件规限。
配售价为1.22港元，较昨日收市价1.33港元折让约8.27%。
假设根据认购事项由公司配发及发行及由民生集团认购2亿股股份，公司自认购事项收取的所得款项净额将约为2.39亿港元。公司拟将所得款项净额用于集的营运资金、一般营运用途及潜在并购。
配售事项及认购事项的理为董事认为配售事项及认购事项主要为公司进一步扩大其股东及资本基础，同时亦能为集团筹集资金。
永升生活服务(01995-HK)以先旧后新方式折让约6.95%配股筹约15.78亿
【财华社讯】永升生活服务(01995-HK)公布，于2020年6月4日交易时段前，公司、卖方(主席林中、林伟及非执行董事林峰)及配售代理(瑞士信贷、海通国际及摩根士丹利)订立配售及认购协议，据此，卖方以每股11.78港元配售1.34亿股，卖方再以相同的每股作价认购相同数目的股份。新股扩大已发行股份总数约8.02%。
配售价较昨日收市价12.66港元折让约6.95%。
认购事项之所得款项总额预期将为15.7852亿港元。认购事项之所得款项净额（经扣除公司所承担或招致的所有相关费用、成本及开支后）预期约为15.64476亿港元。公司拟动用认购事项所得款项净额在未来机会出现时作业务发展或投资，以及作为营运资金与集团一般用途。
腾讯控股(00700-HK)完成发行60亿美元票据
【财华社讯】腾讯控股(00700-HK)公布，于2020年6月3日，根据全球中期票据计划完成发行60亿美元票据。
东阳光药(01558-HK)申请H股全流通获批
【财华社讯】宜昌东阳光长江药业(01558-HK)公布，于2020年6月2日，该公司已收到中国证监会就实施H股全流通的申请正式批准函件。根据中国证监会批准，该公司股东广东东阳光科技控股股份有限公司，持有的该公司226,200,000股境内未上市股份（内资股），可转换为境外上市股份(H股），相关股份完成转换后可在联交所上市，自2020年5月18日起12个月内有效。
红星美凯龙(01528-HK)拟配售A股募资40亿人民币
【财华社讯】红星美凯龙(01528-HK)公布，董事会已于2020年6月3日通过决议，建议非公开发行不超过9.13亿股A股，集资不超过40亿元人民币。
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日A股交易均价的80%。本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
集资将用于家居商场建设项目、天猫家装同城站项目、3D设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设项目，以及偿还公司有息债务。
此外，随着公司经营规模的扩大及本公司新业务的探索发展，公司将持续产生对于资金的需求。公司自首次公开发行并上市后，主要通过债权债务融资来满足业务发展的需求，近年资产负债率和财务费用均有所上升。通过本次发行募集资金并部分用于偿还公司有息债务，公司的财务结构将得到优化，资本实力将得到增强，抗风险能力也将得到提升，公司也将获得资金以支持业务的持续发展与扩张，有利于增强公司的核心竞争力。
是次建议非公开发行A股股票待股东于股东周年大会及类别股东大会批准后，公司将向中国证监会申请本次非公开发行。
南海控股(00680-HK)建议发行票据
【财华社讯】南海控股(00680-HK)公布，公司之直接全资附属公司Amber Treasure Ventures Limited建议进行一项票据国际发售，惟仅向专业投资者提呈。建议票据将根据证券法项下S规例仅在美国境外提呈发售。票据将不会向香港公众人士提呈发售。于本公告日期，建议票据发行之金额、条款及条件尚未厘定。倘就建议票据发行签订认购协议，公司将就建议票据发行另作公告。
票据所得款项净额拟用于偿还未来一年内到期的中长期外债。
Amber Treasure Ventures Limited将寻求票据于联交所上市。联交所已确认票据具备上市资格。
永顺控股香港下周四转主板上市
【财华社讯】永顺控股香港(08421-HK)公布，联交所已于2020年6月3日原则上批准转主板上市。股份于GEM买卖的最后一日将为6月10日(下周三)，6月11日将于主板开始买卖(06812)。
董事会确认有关该公司及其证券的全部转板上市先决条件已获达成。
【IPO追踪】渤海银行暂定在下周四寻求通过上市聆讯
【财华社讯】市场消息指渣打(02888-HK)有份投资的渤海银行暂定在下周四寻求通过上市聆讯，拟集资最少20亿美元(约156亿港元)，由建银、海通、农银及中信里昂担任联席保荐人。渤海银行持股前三名的股东是泰达、渣打及中海集团，持股比率分别为约25%、19.99%和13.67%。
总部位于天津的渤海银行，去年完成第三次增资扩股，注册资本从85亿元（人民币，下同）变更为144.5亿元。截至去年第三季，总资产达1.09万亿元； 去年首9 个月营业收入同比增长18.9%至211.5亿元；净利润按年增15.9%至65.39亿元；不良贷款率按年下跌0.07个百分比至1.77%。
【IPO追踪】永泰生物将在今日寻求上市聆讯
【财华社讯】外媒报道有指，肿瘤医疗集团海吉亚医疗及生物科技股永泰生物将在今日寻求上市聆讯，若顺利通过上市聆讯，海吉亚医疗和永泰生物将于下周启动投资者路演，前者拟筹资3亿美元(约23.25亿港元)，后者计划集资1亿美元(约7.8亿港元)。
永泰生物在去年9月份第一次递交上市申请，该公司是中国首家完成完整临床前研究并完成申报的细胞免疫治疗企业。而在港上市的细胞免疫治疗企业就只有金斯瑞生物科技(01548-HK)。
2015年底上市的金斯瑞，靠着先进的CAR-T疗法成为了至今涨幅超逾20倍的牛股。有证券界人士指出，根据药物研发上市的普遍规律，意味着未来五年内，永泰生物恐怕只有EAL这一款产品能够有机会上市。
【IPO追踪】传旷视科技搁置在港上市 公司称消息不实
【财华社讯】有报道引述旷视科技指，终止在港上市的消息不实，但承认正积极考虑在科创板挂牌。
有内地媒体报道指，旷视科技搁置在港上市进程，但会继续讨论在港股或A股上市的可能性。
有报道引述旷视科技回应指，终止在港上市的消息不实，但承认正积极考虑在科创板挂牌，认为科创板支持及鼓励「硬科技」企业上市，是内地科技企业发展的机遇。
旷视去年8月向港交所首次提交上市申请，但今年2月起，港交所纪录显示，上市申请已经失效。另外，公司去年10月遭美国以人权问题为由制裁，列入《出口管制条例》实体清单。
RITAMIX(01936-HK)稳定价格期结束、稳定价格行动及超额配股权失效
【财华社讯】RITAMIX(01936-HK)公布，与股份发售有关的稳定价格期已于2020年6月3日(即截止递交公开发售申请当日后第30日)结束。由于并无根据配售向承配人超额配发股份，故独家账簿管理人(为其本身及代表配售包销商)并无行使超额配股权，且稳定价格期内稳定价格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士并无就股份发售进行稳定价格行动。
超额配股权已于2020年6月3日(星期三)失效。因此，概无股份已或将根据超额配股权获发行。
公司持续遵守上市规则第8.08(1)(a)条的公众持股量规定，据此，该公司至少25%的已发行股份总数必须一直由公众人士持有。
中国飞机租赁(01848-HK)发行3亿元融资券
【财华社讯】中国飞机租赁(01848-HK)公布，于2020年6月3日，已完成在境内发行本金额3亿人民币短期融资券，期限一年，而其票面利率为4%；募集资金净额用于飞机采购。
东方证券(03958-HK)完成发行30亿元人民币短期融资券
【财华社讯】东方证券(03958-HK)公布，公司2020年第三期短期融资券已于2020年6月3日发行完毕，发行总额30亿元人民币。
该短期融资券简称“20东方证券CP003”(代码：072000140 )，票面利率1.58%，期限为89天，起息日期为2020年6月3日，兑付日期为2020年8月31日。
招商证券(06099-HK)完成兑付短期融资券本息约人民币40.24亿元
【财华社讯】招商证券(06099-HK)公布，公司于2020年3月4日成功发行了招商证券股份有限公司2020年度第五期短期融资券(债券通)，发行规模为人民币40亿元，票面利率2.41%，期限90天，兑付日期为2020年6月2日。
2020年6月2日，公司按期兑付了该期短期融资券本息共计约人民币40.24亿元。