【IPO追踪】移卡(09923-HK)6间券商累借孖展逾331亿元
获腾讯(00700-HK)投资的支付平台移卡(09923-HK)截至昨日，6间券商累借孖展逾331亿元，以集资最多16.5 亿元计，超购逾201倍。
【IPO追踪】海纳智能(01645-HK)孖展超购暂录92倍 传恒安国际(01044-HK)高层认购
【财华社讯】口罩概念股海纳智能(01645-HK)孖展超购暂录92倍。昨日，5家券商共借出孖展16.146亿元。
据了解，海纳除获「铺王」邓成波认购外，亦获得两名恒安国际(01044-HK)高层以个人名义认购。
【IPO追踪】开拓药业(09939-HK)今挂牌 暗盘收报升5.71%报21.3元
【财华社讯】开拓药业(09939-HK)今日挂牌，上市前夕股价在暗盘市场向上。
辉立交易场资料显示，开拓药业开报24元，收报21.3元，较上市价20.15元，升1.15元或5.71%，成交764万股，涉资1.66亿元。
交行(03328-HK)成功发行400亿人民币二级资本债券 票面利率3.24%
【财华社讯】交行(03328-HK)公布，完成发行400亿元人民币二级资本债券，债券为10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为3.24%。
本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于补充本行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
中远海控(01919-HK)完成发行10亿人民币中期票据 利率2.5%
【财华社讯】中远海控(01919-HK)公布，公司完成发行今年第一期中期票据，发行总额10亿元人民币，期限3年，票面利率2.5%。本期发行的募集资金主要用于补充公司及子公司流动。
中化化肥(00297-HK)完成发行人民币6亿元超短融用于补充营运资金
中化化肥(00297-HK)公布，公司之间接全资附属公司中化化肥有限公司已于2020年5月21日完成发行金额为人民币6亿元的2020年度第三期超短期融资券，期限为180天，年利率为1.7%。所募集资金将用于补充公司之营运资金。
伟俊集团控股(01013-HK)发行1.52亿元换股债用作偿还贷款
【财华社讯】伟俊集团控股(01013-HK)公布，于2020年5月21日交易时间后，该公司向两名独立第三方万玉贞与锺丽容发行本金额1.52亿元三年期可换股债券，年利率4%；换股价0.018元，较上交易日(21日)溢价5.88%；可兑换新股占扩大后股本28.30%。认购款项将透过抵销公司应付认购人之贷款项下之未偿还本金及应计利息。
董事会认为，按年利率6.25%计息之该等贷款对本集团而言为沉重的财政负担，因为公司于2019年6月30日处于流动负债净额水平，现金或现金等价物为561.3万元而流动负债为8163.2万元。鉴于上文所述，董事会已审视及探求不同途径清偿该等贷款（连同应计利息），并认为发行可换股债券是降低集团每年产生的利息开支金额、提升集团之财务状况及削减集团之资本负债比率的最有效及合适的方法，原因在于可换股债券每年4%之较低利率，将可尽量减轻集团的短期财政负担；该等贷款的本金额（连同应计利息）将于换股权获悉数行使后全数清偿，毋须任何现金流出；及发行可换股债券不会对公司股权造成实时摊薄影响。
中升控股(00881-HK)完成发行2025年到期之45.6亿元零票息换股债
【财华社讯】中升控股(00881-HK)公布，债券认购协议项下发行2025年可换股债券之所有先决条件均获达成并已于2020年5月21日完成发行本金总额为45.6亿港元之2025年可换股债券。因转换股对公司股本之影响假设按每股股份30.0132港元之换股价悉数转换余下未偿还现有可换股债券，余下未偿还现有可换股债券将可转换为46,146,362股股份，相当于公司于本公告日期之已发行股本约2.03%，及经发行现有换股股份而扩大之公司已发行股本约1.99%。
于转换余下未偿还现有可换股债券时将予发行之现有换股股份将在各方面与于相关换股日期当时已发行股份享有同等权利。
假设2025年可换股债券获悉数转换及换股价为每股股份45.61港元，2025年可换股债券将可转换为99,978,074股股份，相当于公司于本公告日期之已发行股本约4.40%，及经发行2025年换股股份而扩大之公司已发行股本约4.22%。
2025年可换股债券上市及买卖之批准预期将于2025年5月22日起生效。香港联交所已授出2025年换股股份上市及买卖之批准。