富力地产(02777-HK)有个股故事,多间ipo公司公布公开招股结果,锦州银行(00416-HK)增发内资股

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【复牌】锦州银行(00416-HK)增发内资股 募资120.91亿元人民币

【财华社讯】锦州银行(00416-HK)公布,以每股1.95元人民币(相当于每股2.165港元),以2.165港元计,较停牌前报2.43港元,折让10.9%。增发62亿股内资股,总作价120.91亿元人民币(折合约134.2亿港元),当中有52.7亿股由信达资产管理(01359-HK)旗下的成方汇达认购,辽宁省财政厅旗下的辽宁金控则认购9.3亿股。

信达及辽宁金控的认购作价分别为102.77亿元及18.14亿元,按例须向锦州银行提出全面收购,但是在取得75%或以上股东批准交易,以及50%以上独立股东批准授出清洗豁免后,证监会有权授出豁免全购。

在完成增发内资股及摊薄信达投资持股后,信达在锦州银行的持股量将合共增至41.3%,成为该行最大股东;辽宁金控则成为第二大股东,持股比例为6.65%。

原大股东工银金融资产管理的持股量则由原来的10.82%,摊薄至6.02%。所有H股股东占锦州银行的总股本比例,则由原来的45.2%,降至25.16%。

为进一步提高该行的综合竞争力、优化股权架构、增强风险抵御能力、改善该行的资本充足率及核心资本充足率以及提升持续发展能力。

【复牌】中国鼎益丰(00612-HK)配股价向上修订至2.75元

【财华社讯】中国鼎益丰(00612-HK)公布,于2020年3月10日,该公司与配售代理已书面同意将配售价原来2.72元修改为每股配售股份2.75港元。即以每股2.75元配售最多6636.8万股新股,修正后的配售价较停牌前收报折让11.29%。

集资总额1.83亿元,估计所得净额1.77亿元,拟用于投资上市及非上市证券以及营运资金。

该公司股份申请今日(11日)恢复买卖。

富力地产(02777-HK):中证监受理H股全流通计划申请

【财华社讯】富力地产(02777-HK)公布,有关公司提交实施H股全流通的申请,于2020年3月10日,已收到中国证监会许可申请受理单。

根据申请文件,公司申请全部已发行的22.07亿股内资股股份转为H股并在联交所上市。转换并上市的实施计划详情尚未最终确定。

绿景中国地产(00095-HK)完成交换要约及发行本金4.5亿美元新票据

【财华社讯】绿景中国地产(00095-HK)公布,于2020年3月10日,交换要约及同步新票据发行之所有先决条件已获达成,而交换要约及同步新票据发行已告完成。已发行之新票据包括同步新票据发行之2.2261亿美元新票据以及根据交换要约之2.2739亿美元新票据,新票据本金总额为4.5亿美元。

现有票据本金总额2.2739亿美元(占已有效地提交且获该公司接纳作交换之未偿还现有票据之本金总额约56.85%)已被注销。经前述注销后,现有票据之余下未偿还本金额为1.7261亿美元。

中海重工(00651-HK)折让配股募资714万

【财华社讯】中海重工(00651-HK)公布,以每股0.105元配售6800万股新股,认购价较昨日收市价0.109元,折让3.67%。配股占已扩大股份约16.63%。集资净额约664万元,拟将用作集团的一般营运资金。

公布中提到,针对该公司之清盘呈请及延长向法院缴存储存金之时间之时间传票。该公司将向法院申请认可令及认购事项之完成将于法院授出发行新股份之认可令后落实。

【IPO追踪】伟源控股(01343-HK)超购约3.79倍 上市价下限定价

【财华社讯】新加坡承建商伟源控股(01343-HK)公布,公开发售股份已接获合共4,751份有效申请,合共认购1.27375亿股公开发售股份,相当于公开发售项下初步可供认购合共2660万股公开发售股份约4.79倍。3,536是认购一手(5000股),中签率30.01%。

最终发售价厘定为每股发售股份0.48港元,为每股招股价介乎0.48元至0.6元招股下限。

【IPO追踪】稀美资源(09936-HK)超购约14.74倍

【财华社讯】钽铌冶金产品生产商稀美资源(09936-HK)公布,根据香港公开发售股份获10,924份有效申请,认购合共1.180625亿股香港发售股份,相当于香港公开发售总数750万股的约15.74倍。

由于在香港公开发售中有效申请认购的发售股份数目为15倍以上,故1500万股发售股份已由国际配售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配,分配至香港公开发售的发售股份最终数目已增加至2250万股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的30%。

8,963份是认购一手(2500股),中签率35.01%。最终发售价定为每股发售股份2.23港元,为招股价介乎2.23元至2.89元下限。稀美资源预期于3月12日上市。

【IPO追踪】常达控股(01433-HK)超购约73.68倍 上市价0.25元下限定价

【财华社讯】服装标签及装饰产品制造商常达控股(01433-HK)公布,根据香港公开发售合共接获11,470份有效申请,认购合共37.3376亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的总数5000万股香港发售股份约74.68倍。

由于香港公开发售项下可供认购的发售股份数目的50倍或以上但少于100倍,

故1.5亿股由国际配售重新分配至香港公开发售。因此,分配至香港公开发售的发售股份最终数目增加至2亿股股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数之40%。7,956份是认购一手(10000股),中签率70.01%。

发售价已厘定为每股股份0.25港元,为招股价范围的0.25港元至0.29港元的下限价。

公司此次上市集资所得款项净额约为8360万港元,其中82.3%将用于透过建设新孟加拉厂房及为新孟加拉厂房购买机器,增加孟加拉产能;8.4%将用于为中国厂房购买机器;9.3%将用作营运资金及一般企业用途。

【IPO追踪】深蓝科技控股(01950-HK)超购约12.47倍 上市价0.52港元

【财华社讯】工革化学品制造商深蓝科技控股(01950-HK)公布,据香港公开发售股份合共接获5,556份有效申请,认购合共3.11764亿股香港发售股份,相当于香港公开发售总数2500万股的约12.47倍。

3,216是认购一手(4000股),中签率30.01%。最终发售价厘定为每股发售股份0.52港元,为每股发售价不超过0.6港元及不低于0.5港元的中间价偏下方。股份于2020年3月12日(星期四)上市。

是次集资其中60.0%将用于现有建德生产厂房附近兴建新生产厂房及购买新机器及设备;16.4%将用于强化自动化系统,包括但不限于在两个车间安装全自动化生产线;21.8%将用于透过将现有研究院迁至现有建德生产厂房,以提升产品开发效率。

【IPO追踪】诺诚健华-B(09969-HK)今招股 招股价介乎8.18港元至8.95港元

【财华社讯】诺诚健华-B(09969-HK)公布,公布于联交所主板上市详情,该公司今日开始公开发售,此次上市计划发售2.50324亿股股份,直至3月20日结束。

其中10%(2503.4万股)于香港公开发售,90%(2.2529亿股)作国际配售。招股价介乎8.18港元至8.95港元。每手1000股,入场费约为11,110.85港元。公司计划3月23日于联交所主板挂牌,

中化化肥(00297-HK)附属拟发行总额人民币2亿元的超短期融资券

【财华社讯】中化化肥(00297-HK)公布,该公司间接全资附属公司中化化肥有限公司拟于2020年3月10日发行2020年度第一期超短期融资券,期限为180天,发行金额为人民币2亿元。本期发行的年利率预计约于2.58%,最终发行利率将于本期发行完成后另行公布。

景业名邦集团(02231-HK)1.5亿美元优先票据今上市买卖

【财华社讯】景业名邦集团(02231-HK)公布,联交所批准景业名邦集团控股发行于2021年到期金额为1.5亿美元的7.5%优先票据,票据上市及买卖预期于2020年3月11日生效。

港交所(00388-HK):交易所市场运作正常

【财华社讯】港股昨日急跌逾1100点,港交所(00388-HK)表示,交易所的市场运作正常,近期市况波动主要是受全球金融市场升跌影响,港交所业务一切如常,无论市况如何,港交所将致力保持旗下市场透明开放、流动性充裕和具备竞争力。

港交所早前发公告指,市场波动调机制优化措施暂定今年5月推出,包括扩大机制所涵盖的证券范围,以及对相关股票设立分层式触发门槛。港交所将于本月23日至27日进行端对端测试,交易所参与者可自行选择是否参与,完成测试后将于4月中举行实习环节,让参与者熟习机制。