国药控股(01099-HK)配售1.49亿新H股募集逾40亿
【财华社讯】国药控股(01099-HK)公布，于2020年1月17日，该公司以每股27.3港元向不少于6名承配人配售最多1.49亿股新H股，占该公司全部已扩大后H股股本及全部已扩大后股本的11.1%和4.8%。配售价为每股H股27.3港元较昨日H股收市价29.45港元折让约7.3%。
配售股份所得款项净额最多约为40.215亿港元。该公司拟将配售股份所得款项净额用于扩大医药分销、零售网络及发展医疗器械业务，并补充业务扩展后所需的流动资金。所得款项实际用途之详情将会于该公司下一个定期报告中予以披露。
该公司已就配售获得所有必要的中国监管部门批准（即中国证监会及国资委之批准）以及必要的公司批准（即一般授权及有关董事会批准）。配售毌须经股东批准。
该公司董事认为配售配售股份为该公司筹集资金，扩大股东基础及该公司资金基础之良机。董事认为配售协议条款公平合理，符合目前市况以及该公司及股东的整体利益。
中国银行(03988-HK)400亿美元中期票据1月17日上市
【财华社讯】中国银行(03988-HK)公布，中国银行股份有限公司香港分行作为发行人在中国银行股份有限公司建立的400亿美元中期票据计划，预期票据之上市将于2020年1月17日开始生效。
中国恒大(03333-HK)发行两项共20亿美元优先票据
【财华社讯】中国恒大(03333-HK)公布，于2020年1月16日，该公司发行10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据，及10亿美元于2024年到期的12%优先票据。
该集团正在进行票据发行，主要为其现有债务(包括2020年票据)再融资，余款用作一般公司用途。
优先票据自2020年1月22日起，2023年票据将以每年11.5%的利率计息并将于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，为每年的1月22日及7月22日。自2020年1月22日起，2024年票据将以每年12.0%的利率计息并将于
该公司将向新交所申请票据于新交所上市及挂牌。
正通汽车(01728-HK)发行本金额1.6亿美元票据
【财华社讯】正通汽车(01728-HK)公布，将发行本金总额为1.6亿美元的优先票据，票据将于2022年1月21日到期。
利息及利息支付日期票据将自2020年1月21日起按年息12.0%计息，须每半年期末支付，自2020年7月21日起于每年1月21日及7月21日支付。
该公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付若干现有债项及作一般企业和营运资金用途。
该公司将寻求票据于联交所上市。
中国银河(06881-HK)完成发行利率2.75%的20亿人民币融资券
【财华社讯】中国银河(06881-HK)公布，于2017年6月22日召开的股东周年大会上，公司通过了股东大会对公司董事会的授权方案的修订，据此，股东大会授权董事会发行债务融资工具，余额不超过公司净资本的350%。根据上述股东授权，公司已于2020年1月15日完成发行2020年度第一期短期融资券。本期融资券的发行规模为人民币20亿元，面值及发行价均为每单位人民币100元。本期融资券的期限为91天，最终票面利率为2.75%。本期融资券发行所募集的资金将用于补充公司营运资金。
福耀玻璃(03606-HK)已发行利率3.03%的3亿人民币超短融
【财华社讯】福耀玻璃(03606-HK)公布，2020年1月15日，该公司在全国银行间市场公开发行2020年度第一期超短期融资券，超短期融资券代码012000140，发行总额为人民币3亿元，本期超短期融资券的期限为180天，发行价格为100元，发行年利率为3.03%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2020年1月15日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款。
申万宏源(06806-HK)完成发行第一期公司债募60亿人民币
【财华社讯】申万宏源(06806-HK)公布，本期债券发行工作已于2020年1月16日结束，
子公司申万宏源证券完成非公开发行2020年第一期公司债券，实际发行规模60亿元(人民币.下同)。其中，两年期发行规模40亿人民币，票面利率3.4%；三年期发行规模20亿人民币，票面利率3.55%。
申万宏源证券2020年非公开发行公司债券第一期发行总规模不超过80亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为2年期，品种二为3年期。
天保能源(01671-HK)已提交H股全流通审批申请
【财华社讯】天保能源(01671-HK)公布，公司已于2020年1月8日向中国证监会提交H股全流通审批申请，以将公司内资股转为H股。在取得所有相关批准(包括中国证监会及联交所批准)及符合所有适用法律、法规及规章后，该等内资股将被转为H股，公司将就该等H股向联交所申请于主板上市及买卖。
截至本公告日期，公司尚未获得中国证监会批准申请。公司将就申请的进展及详情作出进一步公告。
首创置业(02868-HK)供股获96.95%接纳
【财华社讯】首创置业(02868-HK)公布供股结果，于1月15日下午4时正，该公司已经收到合共4.948亿股H股供股股份，占H股供股股份总数的96.95%。
首创置业于去年12月公布，建议按每持有10股现有H股可获配发5股供股股份，H股认购价1.87港元，内资股供股股份认购价1.68元人民币，非H股外资股认购价1.68元人民币。首创置业为供股而建议发行15.1398亿股供股股份(包括约5.1亿股H股供股股份、约8.246亿股内资股供股股份及约1.78999亿股非H股外资股供股股份，以筹集约25.46亿元人民币(约28.32亿港元)(未扣除开支)。
扣除所有估计开支后，供股所得款项净额估计约为24.92亿人民币(约27.72亿港元)。根据于临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会上正式批准的决议案，所有来自供股的所得款项(扣除所有相关开支后)将用于偿还部分该集团现有境内及境外计息债务，例如本金总额约6.94亿元人民币的借款，年利率为6.8%，须于2020年2月底前偿还；本金总额约25亿元的借款，年利率为6.45%，须于2020年5月底前偿还。
中铝国际(02068-HK)完成赎回3.5亿美元高级担保永续资本证券
【财华社讯】中铝国际(02068-HK)公布，中铝国际香港有限公司已于2020年1月15日赎回3.5亿美元高级担保永续资本证券(2016年证券)。
发行人已向香港联交所申请撤销2016年证券的上市地位。预期有关撤销2016年证券上市地位将于2020年1月23日营业时间结束时生效。
光大证券(06178-HK)完成发行利率3.3%的30亿人民币公司债
【财华社讯】光大证券(06178-HK)公布，完成发行2020年第一期短期公司债券，实际发行规模30亿元人民币，期限364天，利率3.3%。
根据上海证券交易所出具的《关于对光大证券股份有限公司非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕591号 ），该公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过60亿元人民币的证券公司短期公司债券，可在有效期及额度内发行并在上海证券交易所分期挂牌转让。
北辰实业(00588-HK)完成发行总额6亿人民币的公司债券
【财华社讯】北辰实业(00588-HK)公布，2020年1月13日，公司完成了公司债券的第二期（债券简称：20北辰01；债券代码：162972，以下简称「本期债券」）簿记工作，发行规模人民币6亿元，利率为4.17%，本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的发行已于2020年1月15日完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金专项账户。
【IPO追踪】驴迹科技(01745-HK)今日上市
【财华社讯】内地在线电子导览提供商驴迹科技(01745-HK)今日上市。
据辉立交易平台显示，驴迹科技暗盘高开3.3%报2.19元欠承接，最低见1.69元，收报1.79元，较上市价2.12元，低15.6%或0.33元，成交2,950万股，涉资5370万元。不计手续费，每手2,000股，账面蚀660元。
【IPO追踪】华和控股(09938-HK)暗盘收市低招股价2%
【财华社讯】本港外墙工程承判商华和控股(09938-HK)今日上市。
据辉立交易平台显示，华和控股暗盘高开10%报0.55元，最高见0.58元，以低位0.49元收市，较上市价0.5元，低2%或1仙，成交888万股，涉资457万元。
【IPO追踪】佳辰控股(01937-HK)暗盘收市低招股价29% 每手蚀775元
【财华社讯】内地架空活动地板产品制造/销售及安装商佳辰控股(01937-HK)今天上市。
据辉立交易平台显示，明天挂牌的佳辰控股暗盘低开20.8%报0.42元，高见0.46元及低见0.36元，收报0.375元，较上市价0.53元低29.2%或0.155元，成交1860万股，涉资742万元。不计手续费，每手5000股，账面蚀775元。