【IPO追踪】$九毛九(09922)$超购约636.82倍 一手中签率25%
【财华社讯】中国餐饮集团九毛九(09922-HK)公布公开招股结果，合共接获190,329份有效申请，认购合共212.64773亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数3334万股的约637.82倍。
由于香港公开发售的超额认购已获非常大幅超额认购，故合共1.3336亿股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售的发售股份最终数目为1.667亿股发售股份，相当于任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的50%。
67,439份认购一手(1000股)，中签率25%。发售价厘定为每股发售股份6.6港元，为招股价5.5港元至6.6港元的上限。该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为20.756亿港元。
【IPO追踪】$CTR HOLDINGS(01416)$超购17.17倍 下限定价
【财华社讯】于新加坡专门从事结构工程工作及泥水建筑工程的承建商CTR HOLDINGS(01416-HK)公布公开招股结果，根据公开发售初步提呈发售的发售股份接获合共10,377份有效申请，合共6.3593亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的3500万股公开发售股份总数的约18.17倍。
由于公开发售获适度超额认购超过公开发售项下初步可供认购的发售股份数目的15倍但不足50倍，故将合共7000万股配售股份由配售重新分配到公开发售。在有关重新分配后，分配到公开发售的发售股份最终数目为1.05亿股股份，相当于根据股份发售可供认购的发售股份总数的30%。
7,774份认购一手(10000股)，中签率18.2%。最终发售价定为每股发售股份0.36港元，为招股价0.36港元至0.38港元的下限。股份发售所得款项净额估计约为8200万港元。
【IPO追踪】$北控城市资源(03718)$超购1.7倍 下限定价
【财华社讯】北控城市资源(03718-HK)公布公开招股结果，根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获4,020份有效申请，认购合共2.4304亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的9000万股香港发售股份的约2.70倍。
2522份申请认购一手(4000股)，中签率为80.02%。发售价已厘定为每股股份0.69港元，为招股价0.69元至0.80元范围的下限。是次集资凈额估计约5.407亿港元。
北控城市资源主要从事提供环境卫生服务；提供危险废物处理服务；及提供废弃电器及电子产品处理服务及销售拆解产品。
北控城市资源的主要股东为北控水务集团(00371-HK)，持26.25%股权；Genius Link持24.75%，上海自阅持5.34%。
安踏体育(02020-HK)发行于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券
【财华社讯】安踏体育(02020-HK)公布，发行于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券。
于2020年1月13日交易时段后，ANLLIAN Capital、该公司与经办人就建议债券发行订立认购协议。在认购协议的条款及条件规限下，经办人已个别但并非共同同意认购及支付，或促使认购及支付ANLLIAN Capital将予发行本金总额10亿欧元的债券以及该公司已无条件及不可撤回地保证ANLLIAN Capital妥为支付根据信托契据及债券明确应付的所有款项。
债券可根据该等条件转换成换股股份。根据初始换股价每股股份105.28港元（可予调整）及假设债券已悉数转换，债券将转换成82,129,559股换股股份，相当于本公告日期yo7公司已发行股本约3.04%及经发行有关换股股份扩大后该公司已发行股本约2.95%（假设该公司已发行股本并无其他变动）。
初始换股价每股换股股份105.28港元较昨日收市价每股75.20港元溢价40.0%。
该公司拟将所得款项用作为现有债务再筹集资金、营运资金及其他一般公司用途。董事认为，债券发行可为该公司提供额外资金，以较低成本偿还其现有债务及优化其财务结构，进一步增强该公司营运资本以及可能加强本公司股本基础。
ANLLIAN Capital及该公司将向新加坡证券交易所申请债券于新加坡证券交易所上市及报价。ANLLIAN及该公司亦将向联交所申请批准因债券所附转换权获行使而可能将予发行的换股股份上市及买卖。
弘阳地产(01996-HK)拟发行为3亿美元9.70%优先票据
【财华社讯】弘阳地产(01996-HK)公布，于2020年1月13日，公司及附属公司担保人与中金公司、瑞银、德意志银行、瑞信、尚乘、巴克莱、法国巴黎银行、招银国际、国泰君安国际、海通国际及汇丰订立购买协议，内容有关发行于2023年到期金额为3亿美元的9.70%优先票据。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为约2.92亿美元。公司拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。
新城发展(01030-HK)折让约2.98%配股筹逾27亿
【财华社讯】新城发展(01030-HK)公布，于2020年1月14日，该公司以每股8.78元配售最多3.11亿股新股，新股占已扩大后约5.01%。配售价较昨日收市价每股9.05港元折让约2.98%。
假设全部配售股份均已根据配售协议获悉数配售，预期配售事项所得款项总额将约为27.31亿元；及扣除将由该公司承担的相关成本及开支后所得款项净额约为27.11亿元。
该公司拟将所有配售事项估计所得款项净额用于该公司长远的业务发展，以及作为该集团的一般营运资金。
进行配售事项的理由旨在补充该集团长期扩张及成长计划的所需资金。董事认为，配售事项将为该公司提供一个筹集更多资金的机会，同时拓宽其股东基础，优化其资本结构，并为该集团提供资金以满足未来可能的发展。较之其他集资方式，配售事项实为该公司的一次良机，可在较短时间内以较低成本加强其资本基础和财务状况，以为该集团的长期业务发展更好地装备自己，而无任何利息负担。
龙光地产(03380-HK)额外发行1.8亿美元2024年到期的优先票据
【财华社讯】龙光地产(03380-HK)公布，额外发行1.8亿美元2024年到期的优先票据(发行实际利率5.4%)，额外发行的优先票据将与1亿美元2024年到期的优先票据合并及构成单一系列。
该公司拟将额外票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。该公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。该公司将寻求额外票据于联交所上市。
华南城(01668-HK)增发2022年到期2亿美元11.5%优先票据
【财华社讯】华南城(01668-HK)公布，增加发行于2022年到期为2亿美元11.5%优先票据。
于2020年1月13日，该公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券（香港）订立认购协议。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。
发行票据的估计所得款项净额（在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后）将约为1.9837亿美元。该公司将以发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。该公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划并重新分配所得款项作其他用途。
该公司将向新交所申请新票据在新交所上市。
百福控股(01488-HK)向主席赵令欢发零息换股债筹7.8亿元
【财华社讯】百福控股(01488-HK)公布，于2020年1月13日，建议向控股股东兼主席赵令欢发行本金总额7.8亿元零息可换股债券，转换价1.18元，较上交易(13日)收报溢价12.39%；可兑换新股占扩大后股本29.51%。
是次募集所得净额7.79亿元，拟主要用作潜在收购品牌连锁餐厅；开设直营店及加盟店以扩大门店网络；及发展位于天津之中央厨房。
该公司将不会寻求可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市。
是次集资的原因为根据该公司截至2019年6月30日止六个月之未经审核财务报表，该集团之现金及现金等价物由2018年12月31日约3.022亿元人民币减少逾56.23%至2019年6月30日1.322亿元人民币。有关减幅主要由于支付收购北京新辣道餐饮管理有限公司之应付代价约等于1.395亿元人民币以及购买物业、厂房及设备约2516万元人民币所致。
董事认为，筹集资金作长期发展及加强该集团之财务状况符合该公司之利益，该公司将因而获得可动用资金以把握商机及发展其现有业务。该公司正与潜在目标商议并物色于餐饮行业之收购机会。由于该公司计划于合适机会出现时进行收购，该公司认为有大量备用资金将可使其于商讨收购时比其他竞争对手较灵活及具竞争力。
凯雷配售阅文(00772-HK)套16亿
【财华社讯】新经济股炒起，腾讯(00700-HK)旗下阅文集团(00772-HK)踏入2020年以来累升27.1%，昨天收市后遭股东减持套现。
据销售文件披露，凯雷以每股37.8元至39元，配售旗下投资工具Laoshe Investment及Luxun Investment所持有的4114.16万股阅文股份，涉及已发行股本3.97%，套现15.55亿至16.05亿元。
阅文集团昨天收报41.3元，升1.1%，每股配售价较昨收市价折让5.57%至8.47%。凯雷自阅文2017年上市前已持有其股份，去年7月曾沽出Luxun Investment所持的2800万股，占阅文已发行股本约2.7%，每股作价介乎35.5元至36元，套现约10亿元。
中证监受理招金矿业(01818-HK)建议实施H股全流通申请
【财华社讯】招金矿业(01818-HK)公布，于2020年1月13日，该集团收到中国证监会就有关公司向中国证监会提交的关于实施H股全流通的申请的正式受理函件。
根据申请文件，公司将申请不超过15.6亿股内资股类别股份转换为H股并上市。
于公告日，转换并上市的实施计划详情尚未最终完成。该集团将根据上市规则的要求就转换并上市的进展情况作出进一步公布。