【IPO追踪】宝龙商业(09909-HK)超购约52.24倍 上市价9.5港元
【财华社讯】$宝龙地产(01238)$分拆上市；经营物业管理及代理的宝龙商业(09909-HK)公布招股结果，香港公开发售合共接获43,358份根据香港公开发售的有效申请，认购合共约7.98亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1500万股的约53.24倍。
由于香港公开发售超额认购情况相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份数目逾50倍，合共4500万股股份已由国际发售重新分配至香港公开发售，令香港公开发售项下可供认购的发售股份总数增至6000万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数40%（任何超额配股权获行使前）。
25,380申请认购一手(500股)，中签率90%。发售价已经厘定为每股发售股份9.5港元，是招股价介乎7.5港元至10港元的偏向上限。股份于12月30日（星期一）上市。
该公司引入四名基石投资者，包括安踏体育(02020-HK)副主席丁世家、永辉超市(601933-CN)、$恒安国际(01044)$副主席兼行政总裁许连捷以及Orchid China Master Fund，合共认购2.82亿元股份。
该公司估计将收取全球发售的所得款项净额约13.36亿港元。其中50%将用于战略收购及投资于其他中小型商业运营服务供应商；25%用于升级信息技术系统数字化及智能运营及管理；10%将用于若干租户的股权投资；5%将用于根据轻资产业务模式翻新由独立第三方开发或拥有的零售商业物业；10%元将用于一般业务用途及用作营运资金。
【IPO追踪】贵州银行(06199-HK)每股发售价2.48港元 下周一上市
【财华社讯】$贵州银行(06199)$公布招股结果，该公司合共已接获5403份有效申请，认购合共5587.3万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2.2亿股的约0.25倍。
由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足，故并无实施回补机制。香港公开发售的申请人将获配发及发行5587.3万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.54%（假设超额配股权未获行使）。香港公开发售项下认购不足的发售股份已重新分配至国际发售。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻度超额认购，为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数19.8亿股的约1.11倍。联席代表已行使其酌情权，将香港公开发售项下未获认购的发售股份重新分配至国际发售。香港公开发售项下初步可供认购的合共1.64127亿股发售股份已重新分配至国际发售。由于该重新分配，根据国际发售分配予113名承配人的发售股份最终数目为21.44127亿股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.46%（假设超额配股权未获行使）。
有2,799份申请认购一手(1000股)，申请一手至100万股者，中签率均为100%。
发售价厘定为每股发售股份2.48港元，为招股价介乎2.46港元至2.61港元的中间价偏向下方。股份于12月30日（星期一）上市。
估计该行将收取的全球发售所得款项净额约为53.075亿港元（假设超额配股权未获行使），资金用于强化资本基础。
【IPO追踪】丽年国际(09918-HK)今招股 招股价介乎0.25至0.31港元
【财华社讯】消费电子产品的EMS供应商丽年国际(09918-HK)公布，今日(27日)至下星期四(1月2日)招股，计划全球发售5亿股新股，当中10%(5000万股新股)在港公开发售，90%即4.5亿股新股国际配售。招股价介乎0.25港元至0.31港元，每手8000股。股份于2020年1月10日（星期五）上市。
该公司提供全方位服务，包括设计开发与优化、提供技术意见及工程解决方案、材料挑选及采购、生产、质量控制及物流管理。
假设发售价为指示性发售价范围的中位数每股发售股份0.28港元，则该公司估计来自全球发售的总所得款项净额（经扣除包销费用及该公司就全球发售应付的估计开支）将约为9350万港元（假设超额配股权并无获行使）。该公司现时拟将所得款项净额其中约35.0%将用于通过在东南亚地区及中国扩展制造平台增加该公司的产能；约26.3%将用于通过购置新机器及设备以及升级现有东莞生产厂房的生产设施提升该公司的生产效率及能力（在并无提高该公司产能的情况下）；约5.5%将用于加强该公司开发及提供物联网相关解决方案的研发能力；约5.8%将用于加强该公司的营销能力，以把握北美及欧洲市场带来的商机；约3.5%将用于升级该公司的信息科技基础设施及MES；约14.5%将用于偿还到期日为2021年10月及利率按香港银行同业拆息加2.75%的一笔资本开支银行贷款；及约9.4%将用于为一般营运资金拨付资金。
【IPO追踪】三和精化(00301-HK)今招股 招股价介乎1.2至1.4港元
【财华社讯】精细化工产品制造商三和精化(00301-HK)今日(27日)至下星期二(1月7日)招股，计划全球发售1亿股新股，当中10%(1000万股新股)在港公开发售，90%即9000万股新股国际配售。招股价介乎1.2港元至1.4港元，每手2000股。
该公司主要集中制造、研发及销售多元化精细化工产品组合，可广泛用作不同用途，包括五金建材及汽车修护。该公司之产品大致可分为以下分部：气雾剂、有机硅胶粘剂、合成胶粘剂及其它杂项产品，例如建筑涂料、油品及木器漆。
根据弗若斯特沙利文，就气雾剂产品以及胶粘剂及密封胶之销售价值而言，该集团于2018年在中国之市场占有率合共约为0.4%，而就气雾剂产品、工业及汽车气雾剂产品以及胶粘剂及密封胶之销售价值而言，该集团于2018年在中国之市场占有率则分别约为0.5%、1.4%及0.3%。尤其是，该集团于2018年在销售价值方面为中国第二大喷漆制造商，市场占有率为2.4%。
假设发售价为1.3港元（即指示性发售价范围之中位数），经扣除有关股份发售之包销佣金及其它估计开支后，该公司目前计划将所得款项净额80.0%或6010万港元用于该公司于MV生产基地之新生产厂房。约10.0%或750万港元（相当于约640万元人民币）将用于销售及市场推广活动，以提升该公司于中国及海外之品牌声誉。
【IPO追踪】光荣建筑控股正招股 入场费近3800元
【财华社讯】新加坡光荣建筑控股于12月24日起至12月31日招股，计划全球发售2亿股，当中10%在港公开发售，其余国际配售。招股价介乎0.65至0.75元，每手5000股，入场费3787.8元。
公司最多集资1.5亿元，27.9%用于购买新机器及设备，升级并提升现有机器及设备；9.5%将用于透过投资新技术，增强技术能力及生产力；11.5%用于聘用十名设计工程师以及一名PPVC顾问，23.6%用于部分项目初期资金需求。
股份将于下月8日上市，编号9998，浦银国际为独家保荐人及独家全球协调人。
【IPO追踪】「太二」酸菜鱼母企传筹23亿
【财华社讯】外电引述消息人士透露，「太二」酸菜鱼母企九毛九国际拟下周招股，集资额约3亿美元(约23.4亿港元)。
根据其初步招股文件披露，该公司拥有及经营147间九毛九餐厅、98间太二餐厅、22间2颗鸡蛋煎饼餐厅、1间怂餐厅及1间那未大叔是大厨餐厅及于加盟模式下管理41间2颗鸡蛋煎饼餐厅。
该公司计划集资所得用于扩展餐厅网络，在2020年及2021年分别开设18家及20家九毛九餐厅，开设80家及100家太二餐厅，开设24家及36家其他品牌餐厅。
另外，用于进一步增强其餐厅的供应及支持能力，并改进集中采购系统；以及用于偿还以下部分贷款。
招银国际为独家保荐人。
富银融资(08452-HK)向联交所提交转板上市的正式申请
【财华社讯】富银融资股份(08452-HK)公布，于2019年12月24日，该公司已根据主板上市规则第九A章及附录28向联交所提交转板上市的正式申请。转板上市将不会涉及发行任何新股份。
董事相信，转板上市将提升该集团企业形象以及提高该公司的品牌知名度及市场声誉，进而将提高该集团获取优质客户的能力及巩固该集团持份者及投资者对该集团的信心。H股于主板上市亦将改善H股的买卖流通量以及公司的筹资能力。董事认为，转板上市将有益于该集团的未来增长及业务发展，并因此符合该公司及其股东的整体利益。
WT集团(08422-HK)控股股东研恢复其公众持股量的可行方案
【财华社讯】WT集团(08422-HK)公布，12月24日，该公司的公众股东持股量24.10%。
该公司谨此重申，该公司的公众持股量跌至低于最低指定百分比乃由于CS Asia收购股份导致CS Asia于该公司的股权增至约11.04%所致。于CS Asia备案与收购事项有关的相关权益披露表格前，该公司事前并不知悉该公司股权的任何变动。该公司已向CS Asia查询该公司的公众持股量跌至低于最低指定百分比的确实时间。然而，该公司尚未自CS Asia取得任何资料以确定有关确实时间。
该公司正积极实施董事会建议的措施并现正与潜在财务顾问及该公司控股股东商讨各项恢复其公众持股量的可行及可能方案，惟于本公告日期尚未达成具体方案或时间表。
满地科技(01400-HK)折让14.85%配股净筹309万港元
【财华社讯】满地科技(01400-HK)公布，于2019年12月24日，公司拟向不少于六名承配人按配售价每股配售股份0.086港元配发最多3720万股配售股份，每股配售价0.086港元，股份于最后交易日2019年12月24日在联交所所报之收市价每股0.101港元折让14.85%。3720万股配售股份占扩大后之已发行股本约16.67%。
假设所有配售股份获悉数配售，则配售之所得款项最高总额将约为320万港元。预期配售之所得款项净额(扣除应付予配售代理之配售佣金及配售所产生之其他开支)将约为309万港元。公司拟将配售之所得款项净额拨作集团之一般营运资金及债务重组之费用。
董事认为，配售为筹集公司进一步资本提供了良机，从而增加股份的流动性并增强了集团之财务状况。董事认为，配售协议之条款属公平合理，且配售符合公司及其股东之整体利益。
于配售完成后，承配人持股数目为3720万股，占已发行16.67%。控股股东持股比例由15.03%降至12.53%。
安悦国际控股(08245-HK)10合1再2供1 折让约61.54%发新股
【财华社讯】安悦国际控股(08245-HK)公布，建议每10股合并1股，每手买卖单位由5,000股现有股份更改为10,000股合并股份。建议增加法定股本待股份合并生效后；透过增设额外24.96亿股合并股份，将该公司之法定股本由780万元增加至3900万元。股份合并及增加法定股本生效后，建议每持2股合并股份可认购1股合并股份，该公司为此发行1.995亿股合并新股。
每股供股价0.1元，认购价较每股合并股份理论收市价0.26元折让约61.54%；
该公司估计将约为1755万元：约1404万元（即所得款项净额约80%）或以上用作扩张现有业务及╱或在出现合适机会时可利用该集团竞争优势之业务作出收购及╱或投资；及余下的所得款项净额约351万元（即所得款项净额约20%）或以下用作该集团一般营运资金。
东江环保(00895-HK)拟发行不超过15亿中期票据
【财华社讯】东江环保(00895-HK)公布，结合该公司资金实际需求，拟发行中期票据。
该公司拟注册并发行不超过15亿元；票据期限不超过3年；本次发行中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月：发行对象为全国银行间债券市场合格机构投资者。
资金用途主要用于补充流动资金、归还有息债务、项目建设和和符合交易商协会要求的其他用途。
恒安国际(01044-HK)：30亿超短期融资券获得注册通知书
【财华社讯】恒安国际(01044-HK)公布，该公司于2019年10月向中国银行间市场交易商协会提交申请后，已收到协会发出就建议发行总额不超过人民币30亿元超短期融资券的接受注册通知书（通知书文件号：中市协注[2019] SCP 497号），获告知超短融发行已在协会妥为注册及于上述接纳通知书日期起两年有效期内，该公司可分期发行超短融。
首批超短融之建议本金额预期将为10亿人民币（金额将待临近发行时由该公司作最终决定）。
中国航天万源(01185-HK)间接全资附属获3亿人民币贷款融资
【财华社讯】中国航天万源(01185-HK)公布，于2019年12月25日，该公司之间接全资附属公司北京万源与航天科技财务就航天科技财务将向北京万源提供为数3亿元人民币（相当于约3.33亿港元）之贷款融资订立贷款协议，该等贷款融资将以北京万源于合营公司持有之所有股份（相当于合营公司股份之49%）之股份押记作抵押。贷款协议及股份押记须待独立股东批准，方可作实。贷款协议项下年利率将按4.1%累计。累计利息须每隔一个月支付。贷款须于其各自提取之日起计第一周年偿还。贷款协议及股份押记之条款乃订约各方经公平磋商厘定。贷款协议项下贷款融资拟作拨付该集团之营运资金。
宝业集团(02355-HK)透过资产支持证券融资5.8亿人民币
【财华社讯】宝业集团(02355-HK)公布，于2019年12月26日，为募集资金，该公司以债务融资方式参与一项资产支持专项计划，融资金额为5.8亿元人民币（约6.47亿港元）。资产支持专项计划包括4亿元人民币（约4.46亿港元）的优先A级资产支持证券；1.5亿元人民币（约1.67亿港元）的优先B级资产支持证券；3000万元人民币（约3347.9万港元）的次级资产支持证券。
本资产支持证券的期限为18年，每3年设一个开放期。首三年优先A级资产支持证券与优先B级资产支持证券票面利率分别为5.9%和6.1%。该公司有权在资产支持证券每三年结束时进行利率调整。出于赎回目的，该公司与计划管理人于2019年7月2日签署了优先收购权协议。根据该协议约定，该公司可在任一开放期行使优先收购权，购回基础资产。
优先收购权一旦行使，此次资产支持专项计划即中止，优先A级资产支持证券与优先B级资产支持证券的持有人将不再收到利息。标的物业产生的租金与管理服务收入将主要用于支付约定利息及向资产支持证券持有人偿还相关本金。该公司将持有次级资产支持证券，以确保获得剩余资产分配（即标的物业产生的租金与管理服务收入中超过资产支持专项计划下应付本息部分）。次级资产支持证券无固定票面利率，但在支付相关成本与费用后，将有权获得除优先A级资产支持证券与优先B级资产支持证券持有人获得的分配之外的剩余分配。资金用途该公司拟将发行资产支持证券所得资金用于补充营运资金和建筑材料业务板块之装配式基地建设。