【IPO追踪】传京东物流或于明年下半年IPO 集资规模或达80至100亿美元
【财华社讯】据路透消息指，有知情人士表示，中国电商巨头京东旗下的京东物流正就赴海外进行IPO的可能性进行商议，其IPO集资规模或可达80至100亿美元。
消息人士指，京东物流预计2020年第二季开始甄选负责这次IPO的投行，明年下半年可能进行IPO，其所得资金或将用于扩张仓储及进行收购。至于上市地点，则有可能选在香港或者纽约，唯上市时间表和上市地点都仍未敲定。据消息人士透露，京东物流目标估值至少300亿美元。
【IPO追踪】新加坡清洁服务商Hygieia Group向联交所递交上市申请
【财华社讯】来自新加坡的清洁服务供应商Hygieia Group Limited日前向联交所递交主板上市申请，富强金融资本为独家保荐人。
公司目前于新加坡及泰国开展业务，在新加坡主要为包括体育馆、医疗中心、购物商场、商业及工业楼宇、学校、酒店以及私人公寓等公营及私营场所提供普通清洁服务；在泰国主要为住宅、办公室、酒店以及工业楼宇提供普通清洁服务。普通清洁服务的范围包括擦洗、厕所清洁、玻璃清洁、地毯清洁以及拖地。
截至2019年7月1日，公司在手合约数目为308个，期末服务合约的剩余金额为7394.5万新元。
截至2016年、2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月内，公司录得收益分别为4974.3万新元、5633.2万新元、7244万新元以及3760万新元；年/期内溢利分别约为694.8万新元、517.4万新元、656.4万新元以及65.1万新元。
公司拟将此次上市集资用于扩大服务能力及提高服务质量及效率；扩大于新加坡的服务范围；以及留作普通运营资金。
【IPO追踪】广告服务商辉煌明天科技向联交所递交上市申请
【财华社讯】一站式及定制移动广告服务供应商辉煌明天科技控股日前向联交所递交上市申请，大有融资担任独家保荐人。
公司目前为客户提供两类广告服务，即中介服务及精准广告服务，前者按采购广告库存所消费的虚拟代币的代币价值向客户收费，后者要与客户协定可计量成果在达成预期成果时向客户收取费用。公司的利润主要来自这两种服务的中间差价。
截至2016年、2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年10月31日止十个月，公司录得收入分别为人民币1306万元、1.03亿元、2.55亿元以及2.25亿元；年/期内溢利分别为182.7万元、3086万元、4238.6万元以及3143.8万元。
截至2019年首十个月，来自精准广告服务的收入占比达到84.6%，另外15.4%来自中介服务。期内，精准广告服务的价差为3936.5万元人民币，价差率为20.7%；来自中介服务的价差为3472.3万元人民币，价差率为8.5%。整体业务的价差率为12.4%，毛利率为29.2%。
公司拟将此次上市集资用于扩大供应商基础及进一步发展中介服务；用于扩展营销、客户服务及设计团队，以扩大用户群；用于研发及强化信息技术及数据管理平台系统；以及用于其他营运资金及一般企业用途。
光荣建筑控股(09998-HK)今招股 发售价介乎0.65至0.75港元
【IPO追踪】新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商光荣建筑控股(09998-HK)公布于联交所主板上市计划，该公司计划于今日起至12月31日发售2亿股新股，10%(2000万股新股)将于本港公开发售，90%(1.8亿股新股)作国际配售。有3000万股超额配股权的股份。发售价将不超过每股发售股份0.75港元，且现时预期不低于每股发售股份0.65港元。
股份将以每手5,000股股份为买卖单位。2020年1月8日(星期三)。
该公司已与四名基石投资者订立的基石投资协议。四名基石投资者分别为SG-Bogen Pte Ltd、Tay Wah Seng、Tan Cheng Chuan及Charles Antonny Melati，据此基石投资者同意，在若干条件的规限下，购买总金额约为3590万港元。
该公司有九个在建项目产生自往绩记录期间的收益分别约为700万新加坡元及9900万新加坡元，分别占截至2019年6月30日止两个年度总收益约13.0%及89.7%。截至最后实际可行日期，该公司正进行四个项目的招标申请，估计总合约金额为3.385亿新加坡元。此外，该集团拟于2019年12月及2020年1月提交四个项目的招标申请，总合约金额约为2.29亿新加坡元。
该公司估计，假设超额配股权不获行使，经扣除该公司就全球发售应付的包销费用及估计开支，并假设发售价为0.70港元(即指示性发售价范围的中位数)，该公司自全球发售所得款项净额合共将约为9740万港元。该公司目前拟按以下方式应用所得款项净额：约2720万港元或所得款项净额约27.9%用于购买新机器及设备，升级并提升现有机器及设备，从而提高该公司的生产力及质量；约3850万港元或所得款项净额约39.5%将用于透过投资新技术，增强该公司的技术能力及生产力；约2300万港元或所得款项净额约23.6%用于部分项目A的初期资金需要；约830万港元或所得款项净额约8.5%用于提升并扩充该公司的劳动力以应对该公司的业务扩展；及约40万港元或所得款项净额约0.4%作为一般营运资金。
JS 环球生活(01691-HK)已悉数行使超额配股权
【财华社讯】$JS环球生活(01691)$公布，于2019年12月23日悉数行使，以每股5.20港元发行7497.45万股股份，相当于超额配股权获行使前全球发售最终可供认购的发售股份的15%。行使超额配股权再筹3.898亿元。
深高速(00548-HK)建议终止发行A股可转债
【财华社讯】深高速(00548-HK)公布，自该公司向中国证监会递交了发行A股可转债的申请以来，该公司与相关中介机构一直积极推进发行A股可转债的各项工作。鉴于特别授权有效期将于2019年12月27日到期，综合考虑外部环境变化和公司的实际情况，经审慎研究，于2019年12月23日，董事会决议通过终止发行A股可转债，不再向股东大会申请延长关于发行A股可转债的特别授权，并在特别授权有效期结束后向中国证监会申请撤回发行A股可转债的申请文件。上述撤回申请须待取得中国证监会批准方会生效。
公司认为终止发行A股可转债是综合考虑公司的实际经营情况、外部环境而作出的审慎决定。目前公司各项业务经营正常，公司将继续以自有资金、外部债务融资等方式筹措资金推进相关项目的建设与投资，并积极推进其他融资方式。预期终止发行A股可转债不会对公司正常生産经营与持续稳定发展造成不利影响。
深高速(00548-HK)旗下基金公司拟引入2名战略投资者
【财华社讯】$深圳高速公路股份(00548)$公布，于2019年12月23日召开会议，审议通过了《关于对深高速（广州）产业投资基金管理有限公司公开挂牌增资并引入战略投资者的议案》，深高速（广州）产业投资基金管理有限公司拟以公开挂牌的方式引入战略投资者。截至公告日，基金公司暂未开展业务。
基金公司计划引入2名战略投资者，合计持股比例将为49%，集团将持股51%。2名战略投资者将合计认购基金公司960.78万人民币的注册资本金，基金公司增资后的注册资本将增加为1960.78万人民币。
该公司及/或基金公司将根据有关的国有资产审计评估备案情况以及深圳联合产权交易所的要求，对有关计划作适当的调整。如最终未能征集到足够的投资者认购足够的注册资本金，该公司及/或基金公司将视情况重新制定引入战略投资者计划，并履行适当的程序。
深高速(00548-HK)参与投资环科产业并购基金
【财华社讯】深高速(00548-HK)公布，该公司董事会通过决议，同意该公司发起设立并参与投资环科产业并购基金，参投金额为4.5亿元人民币。
上述董事会决议乃现阶段该公司于环科产业并购基金方面的投资计划，该计划能否最终得以落实，受基金设立、投资者、政策法规、市场时机等多种因素影响，存在较大的不确定性。
目前，该公司并未就投资环科产业并购基金签订任何协议，也没有关于环科产业并购基金的设立、募集、投资的具体计划可供进一步披露。董事会谨此提醒投资者关注有关事项的不确定性。在具体的环科产业并购基金投资计划得以落实之前，有关事项对该集团的经营业绩不会产生影响。
组织形式是有限合伙。基金存续期为3年投资期和3年退出期，经各方同意可延长两次，每次1年。基金总规模10亿人民币，分三次实缴，按30%，30%和40%的比例进行；其中，该公司及该公司控股子公司出资不超过45%。5、基金投向：工业危废处置、固危废处理、污水处理、风电新能源四类产业的运营类项目不低于基金总规模的50%，以及与上述行业产业链有关的成熟期企业股权。
高雅光学(00907-HK)2供1 折让约22%筹2830万元
【财华社讯】高雅光学(00907-HK)公布，建议每2股获认购1股新股，以每股0.14元发行2.02亿股新股，占扩大后股本约33.33%，供股价较昨日收市价每股0.179元折让约21.79%。
是次集资所得约2830万元，净额估计约2630万元，拟用于偿还债务及利息开支以及一般营运资金。
新昌创展(01781-HK)折让19%配股净额2200万元
【财华社讯】新昌创展控股(01781-HK)公布，以每股0.2091元配售1.08亿股新股，占扩大后股本约16.67%，配售价较昨日收市价0.2582元折让约19%。
是次配股所得款项净额约2200万元，用于偿付集团部分即期借款，借以改善集团的财务状况、资本负债比率及流动资金状况。
中油港燃(08132-HK)拟向投资者配股与发债
【财华社讯】$中油港燃(08132)$公布，于2019年12月23日联交所交易时段后，该公司与潜在投资者 Hong Lin Investments L.P. 订立不具法律约束力之谅解备忘录，据此，潜在投资者已同意认购该公司配发之认购股份；及潜在投资者已同意认购而该公司已同意发行债券。
根据谅解备忘录，潜在投资者将于公司投资总额4000万元，其中3000万元将以认购认购股份的方式支付，而余下1000万元将以认购债券的方式支付。
Hong Lin Limited为一间于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，分别由徐天铎、黄朝晖、雷雄鹏及叶祖剑实益拥有55%、15%、15%及15%权益。
该公司将以下列方式应用认购股份及债券应付之总认购价：(i)偿付有关该集团清盘及重组之专业费用；(ii)偿付该集团之尚未偿还债务；及(iii)余额用作该集团一般营运资金。
该公司于10月29日公布，经适当及仔细考虑该集团当时财务状况，包括该公司的现金流量状况及其目前无法在其债务到期时偿还，且将于公司法第93条界定之范围内成为无力偿债，该公司已于2019年10月22日（开曼群岛时间）根据公司法第94条向开曼群岛大法院提交清盘呈请。董事认为，可能认购事项（倘落实进行）将成为该集团取得临时融资支持本集团日常营运的良机，并将促进建议重组。董事认为，谅解备忘录之条款属公平合理，而可能认购事项符合该公司及股东之整体利益。
煜新控股(01048-HK)上市地位将于12月27日起被取消
【财华社讯】联交所公布，由2019年12月27日上午9时起，煜新控股(01048-HK)的上市地位将根据《上市规则》第6.01A条予以取消。
公司的股份自2017年8月1日起已暂停买卖。根据《上市规则》第6.01A条，若该公司未能于2019年7月31日或之前复牌，联交所可将该公司除牌。
2019年9月9日，该公司寻求上市覆核委员会覆核上述的裁决。2019年12月16日，上市覆核委员会维持上市委员会的决定，取消该公司的上市地位。按此，联交所将于2019年12月27日上午9时起取消该公司的上市地位。
联交所建议，该公司股东如对除牌的影响有任何疑问，应征询适当的专业意见。
华能国际(00902-HK)完成发行20亿人民币超短融资券利率1.8%
【财华社讯】华能国际电力股份(00902-HK)公布，公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2019年度第十一期超短期融资券的发行。改期债券发行额为人民币20亿元，期限为60天，单位面值为人民币100元，发行利率为1.8%。
债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。
华能新能源(00958-HK)完成发行25亿元永续中期票据
【财华社讯】华能新能源(00958-HK)公布，根据债券发行一般性授权，公司已于2019年12月23日完成2019年第一期永续中期票据的发行。永续中期票据之发行本金总额为人民币25亿元，公司可于发行完成三年后行使赎回权。2019年第一期永续中期票据之单位面值及票面利率分别为人民币100元及4.1%，并已于2019年12月23日开始起息。
初始认购人为于中国的境内机构投资者及全国银行间债券市场的多间银行。中信银行股份有限公司及北京银行股份有限公司分别为发行的牵头主承销商及联席主承销商。