【IPO/融资】2019年10月24日

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【IPO追踪】登辉控股(01692-HK)超购约273.49倍

【财华社讯】电热家用电器制造商及供应商登辉控股(01692-HK)公布,根据公开发行初步提呈发售的公开发行股份接获合共41,417份有效申请,合共认购27.44884亿股公开发售股份,相当于公开发售项下初步补充认购的1000万股公开发行股份总数约274.49倍(兑换计及购股权计划项下可能授出的任何购股权)。

由于公开发行了超额认购份额,故合共4000万股发行股份已由配售重新分配至公开发行,致使公开发行项下认购的发行股份总数增至5000万股。

有23,294份认购一手(2000股),中签可以10%。

最终发售价已厘定为为上市股份1.3元,为招募介乎乎如此1.3元至1.5元的下限。

估计大约9050万,其中50.7%将用于升级生产设施和提升产能,另外31.8%用于加强产品设计和开发能力并扩展产品范围,8.6%将用于扩大客户群,5.7%用于升级资讯技术系统,其余3.2%则用于一般营运资金。

登辉控股预期于10月25日主板挂牌。是次上市保荐人为同人融资,联席全球协调人为同人融资及大阳国际证券。

【IPO追踪】向中国际今上市暗盘昨收升13.28%

【财华社讯】内地驾驶培训服务供应商向中国际(01871-HK)今天在主板挂牌。

昨日,辉立交易场资料显示,向中国际开报1.87元,收报1.45元,较前招募1.28元,升0.17元或13.28%,成交3190万股,涉及金额4790万元。不计手续费,每手4,000股,帐面赚680元。

向中国际公布,该公司接获共有28,026份有效申请,认购合共38亿股公开发行股份,相当于公开发行项目下初步认购的1000万股公开发行股份总数约380.15倍。下非常重大的超额认购,合共4000万股股份已由配售重新分配至公开发行,故公开发行项下发行股份总数已增加至5000万股股份,占根据股份发行初步补充发行的股份总数(于行使)任何超额配股股权前且没有计及根据购股权计划可能授出的任何购股权)的50%。

【IPO追踪】春城热力今上市暗盘昨收跌2.98%

【财华社讯】春城热力是吉林省最大供热服务提供商春城热力(01853-HK)今日在主板挂牌。

昨日,辉立交易场资料显示,春城热力开报2.79元,收报2.28元,较早投入支出2.35元,跌0.07元或2.98%,成交891万股,涉及金额2170万元。不计手续费,每手2500股帐面蚀175元。

春城热力昨公布,合共接获20,850份根据香港公开发行的有效申请,认购合共11.4659亿股香港公开发行股份,相当于香港公开发行初步认购的1167万股香港公开发行股份总数约98.25倍。

由于香港公开发行出现非常重大的超额认购,故合共共3501万股国际发行项目下初步认购的发行股份已重新分配至香港公开发行,令香港公开发行股份总数增至4668万股发行股份,占全球发行项目下初步有望认购的发行股份的40%(于行使任何超额配股权分配前)。

【IPO追踪】远大住工(02163-HK)今招股筹150亿

【财华社讯】主营最佳混凝土构件的长沙远大住工(02163-HK)今日起招股,下周二(10月29日)终止,该公司全球发售1.22亿股股份,占公司总股本25% ,发票价介乎9.68至12.48元,每手300股,入场费3781.7元。

该公司最高集资额15.21亿美元,预计11月6日挂牌,联席保荐荐人为中金以及中信建投国际。

该公司执行董事兼总经理唐芬指,现时公司的平均产能利用率虽然仅逾20%,因公司成立于三年前,2017至2018年为该公司的产能利用率,为未来发展做好产能储备,预计今年产能利用率能超过50%。

远大住工于内地提供装配式建筑服务,提供装配式混凝土(PC),客户包括内房开发商碧桂园(02007-HK),万科(02202-HK),以及中国建筑(03311-HK)等。

根据招股文件披露,是次招股将会发布中联重科(01157-HK),金地集团以及长沙市长投产业作为其基石投资者,合共认购4.85亿元。

远大住工联营公司去年侵蚀近亿美元的年度最后公司收入录得22.7亿(人民币下同),按年升17%,毛利微升2.8%,录得7.3亿美元。

百威亚太(01876-HK)稳定价格期结束注明数字行使15%超额配股权

【财华社讯】百威亚太(01876-HK)发表,有关全球发售的稳定价格期已于本月23日结束。期间,稳定价格经办人J.P.摩根证券(亚太)的稳定价格行动包括:于国际发行中超额分配合共2.17亿股;及悉数行使15%超额配股权。

紧随根据超额配股分配完成发行股份后,该公司的公众持股量占该公司经扩大已发行股本规模的12.61%,其为该公司的最低公众持股量。

上市上市涉嫌经经不当方式批准刘怡翔:若属实可令停牌

【财华社讯】港交所(00388-HK)早前爆出前高层怀疑受贿,不当便利至少30宗新股申请。财经事务及库务局局长刘怡翔昨日书面回覆议员有关上市过程的质疑,表示现阶段不评论有关个案,但就表明若若发现有公司的上市涉嫌涉经不当方式审批的指控属实,证监会可根据现行法律例,采用指示退出暂停该证券的交易,或反对一间公司上市。

刘怡翔表示,香港有全面的制度,监管上市安排及运作。被问到若发现有公司以不当方式上市会如何处置,他指一旦发现涉嫌属实,证监会及港交所会视乎个案的实际情况,包括所干犯的罪行和涉案地点,以及公司的偿付能力及可行性等,按《证券及期货条例》及其附属法例的条款进行处理,包括可能的适当的替代措施。