【IPO追踪】2019年10月22日

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【IPO追踪】快餐帝国(01843-HK)超购约12.68倍 每股发售价0.65元

【财华社讯】以品牌士林台湾小吃供应台湾小吃饮品的快餐帝国(01843-HK)公布,已接获合共7,226份有效申请,合共认购2.7368亿股公开发售股份,相当于公开发售项下初步可供认购的2000万股公开发售股份总数约13.68倍。 4,715份认购一手(4000股),中签率19.49%。

配售事项项下初步提呈发售的配售股份已获轻微超额认购,167名认购人合共认购1.84148亿股配售股份,相当于配售事项项下初步可供认购的1.8亿股配售股份总数约1.02倍。

最终招股价已厘定为每股发售股份0.65元,为每股发售价介乎0.65元至0.75元的下限。

是次集资估计约为8200万元,约15.8%元将用作于截至2023年3月31日止每年翻新约五间新加坡自营专卖店及四间西马自营堂食店;约8.2%将用作于新加坡及西马招聘员工;约8.2%将用作发展士林台湾小吃®品牌以及针对性的销售及营销活动;约8.2%将用作开发定制ERP系统,以加强集团的数据基础设施及分析系统,并促进特许经营管理。

保荐人为力高企业融资。预期在10月23日挂牌。

【IPO追踪】ESR Cayman有信心再闯关成功 引基投且获投资者广泛支持

【财华社讯】今年六月寻求赴港上市却临门刹车的ESR Cayman(01821-HK)如今再度闯关港股市场,公司主席兼非执行董事Jeffrey PERLMAN于今日上市新闻发布会上表示,无论何时进行IPO都需要关注地地缘市场的变化,在和投行进行商议后认为当时的市况并不是继续推进交易的最佳时刻,但此次再寻求上市,市场投资者期望并支持ESR成为一家公众公司,且此次引入加拿大退休金计划OMERS Administration Corporation作为基石投资者,对此次上市有信心。

OMERS是加拿大最大界定收益退休金计划之一,截至2018年底资产净值超过970亿加元。公司指,期望此次基石投资成为与OMERS及其联属公司进行更大规模合作的开端,且可向潜在投资者展现国际领先投资者对公司业务及前景的信心。

ESR Cayman业务主要分为物流物业发展、基金平台管理以及投资分部,公司主要发展亚太区一线至1.5线城市物流地产,目前主要在中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚以及印度市场开展业务。

被问及未来会否有投资并购及拓展新市场的计划,Jeffrey PERLMAN表示,在公司的现有市场中有众多行业整合机会,公司会继续专注亚太市场业务,将并购投资作为策略增长的一个部分,但最核心会继续专注现有业务发展。

【IPO追踪】地产商三巽集团向联交所递交上市申

【财华社讯】中国房地产开发商三巽集团日前向联交所递交上市申请,建银国际担任独家保荐人。

公司总部位于上海,在安徽省以及长三角地区发展住宅物业。截至2019年8月31日,公司共有35个处于不同开发阶段的项目,拥有总土地储备420万平方米。

截至2016年、2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月内,公司录得收入分别为5.41亿元(人民币,下同)、2.63亿元、7.24亿元以及5.62亿元;年/期内溢利(亏损)及全面收益总额约为5599.4万元、(387.5)万元、4499.2万元以及6204.1万元。

公司拟将此次上市集资用于开发现有物业项目的建筑成本和用于土地收购。

【IPO追踪】物业管理服务商兴业物联服务向联交所递交上市申请

【财华社讯】来自河南的物业管理服务供应商兴业物联服务日前向联交所递交上市申请,中泰国际担任独家保荐人。

截至目前,公司在管物业组合涵盖16幢商用楼宇及3幢政府楼宇,所提供的业务包括物业管理及增值服务和智能化工程服务。

截至2016年、2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月内,公司录得收益分别为4727.6万元(人民币,下同)、7606.8万、1.31亿元以及8119万元;期内溢利分别为1148.6万元、1927.9万元、3422万元以及2062.3万元;整体毛利率分别为47.2%、50.2%、47.5%以及49%。

公司拟将此次上市集资用作业务扩展;将用作提升智能化工程服务以扩大物业管理组合;以及作提升物业管理服务以确保以确保营运效率。

【IPO追踪】市传中手游(00302-HK)国际配售超额逾倍

【财华社讯】市场消息指,中手游(00302-HK)国际配售超额逾倍。公司此次引入恒基地产(00012-HK)主席李家杰作为基石投资者之一,公司管理层此前表示,李家杰本身为游戏爱好者,又十分认同公司理念。另外,公司引入赌王何鸿燊之子何猷启作为独立董事。据悉,二者分别为首次作为基石投资者和独立董事投资游戏公司。

中兴通讯(00763-HK)收到中证监核准非公开发行A股股票批复

【财华社讯】中兴通讯(00763-HK)公布,公司于2019年10月21日收到中国证监会出具的《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019 〕1904号),批复主要内容如下:一、核准公司非公开发行不超过686,836,019股新股。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行A股股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

昊海生物科技(06826-HK):启动回拨机制后网上中签率0.04134457%

【财华社讯】昊海生物科技(06826-HK)在上海证券交易所网站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》,根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,421,947户,有效申购股数为14,819,358,500股。网上发行初步中签率为0.03098650%。

由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,227.21倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将1,535,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为9,220,581股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.08%,占本次发行总数量的51.80%;网上最终发行数量为6,127,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.92%,占本次发行总数量的34.42%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04134457%。