【IPO追踪】瀛海集团(08668-HK)暗盘收0.216元 低上市价10%
【财华社讯】今日于创业板上市的澳门持牌批发旅行代理商及汽车租赁服务提供商瀛海集团(08668-HK)昨在据辉立交易平台暗盘交易以0.25元开出，收报0.216元，较上市价0.24元低10%或2.4仙，成交3160万股，涉资693万元。不计手续费，每手10000股，帐面蚀240元。
该集团发售价以上限0.24元定价。每手10000股，一手中签率30%。公开发售部分已获53.9倍的超额认购；配售部分录略为超额认购。保荐人力高企业融资。
该集团预期，集资净额4100万元，其中约52.9%用于扩展车队；约16.2%用于与更多的酒店营运商合作以扩展业务；约17.4%用于增加营销及扩大销售渠道；约4.1%用于装修新办公室；约6.6%用于增加人力资源；约2.8%将用作一般营运资金。
【IPO追踪】鑫苑物业服务(01895-HK)昨招股 传国际配售获足额认购
【财华社讯】鑫苑物业服务(01895-HK)昨日开始招股，全球发售合共1.25亿股股份，当中10%用于本港公开发售，发售价介乎2.08至3元，每手1000股，入场费为3030元，集资额介乎2.6亿至3.75亿元，招股于下周一(9月30日)截止，预计在10月11日挂牌，独家保荐人为东方证券。市场消息指，国际配售部分已获足额认购，投资者反应踊跃。
根据招股文件显示，鑫苑物业预计将集资所得款项之60%用于扩展物业管理服务、寻求战略收购及投资机会，款项之15%将用于拓展增值服务业务线所提供的服务类型，15%将用于升级及发展信息技术及智能系统，10%用作营运资金及其他一般企业目的。
鑫苑物业执行董事兼首席财务官黄波表示，虽然近三年由母公司提供的物业管理项目占收入总比均超过八成，但该公司近年亦积极寻找市场上的物业管理项目，现时市场项目的面积占总合约项目面积之26%，而已签约但待接管的市场项目面积占比达到42%，相信未来市场项目的收入占比等亦会提升。他亦透露，目前和母公司鑫苑地产签约的合约储备面积为550万平方米。
黄波表示，未来会以收并购扩大公司规模，正寻找优质项目，并可弥补公司的区位及业态，估计收购类型以住宅项目为主。
筹集所得的资金，约60%用于扩展物业管理业务，约15%用于拓展增值服务，约15%用作发展信息技术及智能系统，其余10%则为营运资金。
中海油(00883-HK)合共发行15亿美元票据
【财华社讯】中国海洋石油(00883-HK)公布，在满足若干条件之情况下，CNOOC Finance (2013)将发行初始本金总额10亿美元的2029年票据及初始本金总额5亿美元的2049年票据，除非根据票据的条款及契约的条款提前赎回2029年票据或2049年票据，否则2029年票据将于2029年9月30日到期而2049年票据将于2049年9月30日到期。于到期时，票据须以其全部本金金额支付。担保票据均由该公司提供无条件且不可撤销的担保。
2029年票据的发售价将为本金金额99.440%加上自2019年9月30日至发行日期的应计利息(如有)。2049年票据的发售价将为本金金额100.000%加上自2019年9月30日至发行日期的应计利息(如有)。
2029年票据将从2019年9月30日起按年利率2.875%计息，从2020年3月30日起每半年支付利息。2049年票据将从2019年9月30日起按年利率3.300%计息，从2020年3月30十日起每半年支付利息。利息将按1年360天(12个月，每个月30天)为基准计算。
发行票据的所得款项总额，经扣除CNOOC Finance(2013)及该公司应付的包销佣金及预计发售费用，估计约为14.899亿美元。所得款项将用于一般企业用途。已向香港联交所申请票据以仅售予专业投资者债券的方式上市及买卖。
创兴银行(01111-HK)完成赎回3亿美元一级资本证券
【财华社讯】创兴银行(01111-HK)公布，有关于2014年9月25日发行之3亿美元无到期日非累计次级额外一级资本证券(5804)完成赎回。于完成赎回后，该资本证券已被注销。
目前，概无已发行而尚未赎回之该资本证券，故此，该银行已向聯交所申请撤销该资本证券之上市。有关于聯交所之撤销上市预期将于2019年10月4日营业时间结束后生效。
兴证国际(06058-HK)拟额外发行于2020年到期之有担保债券
【财华社讯】兴证国际(06058-HK)公布，拟额外发行于2020年到期之有担保债券(将与于2020年到期之2亿美元的5.0%有担保债券合并及构成单一系列)。该公司拟将新债券发行之所得款项净额用于该公司作一般企业用途。
该公司将向联交所申请批准新债券以仅向专业投资者发行债务之方式上市及买卖。
路劲(01098-HK)建议发行4.8亿美元6.7%担保优先票据
【财华社讯】路劲(01098-HK)公布，建议发行4.8亿美元之6.7%二零二四年到期之担保优先票据。新票据发行之预计所得款项净额将约为4.728亿美元。
新票据本金额之100%。新票据将由发行日期起按年利率6.7%计息，并须每半年于每年3月30日及9月30日支付。担保优先票据到期日为2024年9月30日。
路劲计划将新票据发行之所得款项净额用于收购或投资物业项目或作一般企业用途。
该公司已获新交所原则上批准新票据于新交所正式名单上市及挂牌。
建业地产(00832-HK)建议额外发行优先票据
【财华社讯】建业地产(00832-HK)公布，建议额外发行优先票据。该公司拟运用于扣除佣金及其他费用之所得款项净额作其现有中长期债项之再融资。该公司或会因市况变动调整额外票据发行，并因而重新分配所得款项净额的用途。
额外票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。额外票据建议由附属公司担保人担保。美银美林、法国巴黎银行、海通国际及摩根士丹利为额外票据发行的联席全球协调人，而尚乘、中国光大银行香港分行、星展及香江金融为额外票据发行的联席账簿管理人。
原票据在新加坡交易所上市。
正商实业(00185-HK)发行2021年到期之2.2亿美元12.8厘优先票据
【财华社讯】正商实业(00185-HK)公布，发行于2021年到期之2.2亿美元12.8厘优先票据。发售价将为票据本金额之98.808%。票据将按年利率12.8厘计息，须自2020年4月3日起于每年4月3日及10月3日每半年期末支付。
该公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。该公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。该公司将寻求票据于联交所上市。
越秀地产(001213-HK)间接附属将分期发行第二期公司债券
【财华社讯】越秀地产(001213-HK)自愿公布，该公司拥有95%权益的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司获中国证券监督管理委员会批准公开发行本金总额最高为70亿元人民币的担保计息债券，已分别于去年10月22日发行15亿元及今年5月28日发行25亿元，用途为用于偿还公司债务及利息。发行人根据公司债券支付本金和利息的责任由本公司最终控股股东广州越秀集团有限公司担保。
该公司债券将分期发行。2019年第二期公司债券的基础发行规模为15亿元及可予超额配售不超过5亿元，并分为两个品种：五年期固定票面利率的公司债券；及五年期的公司债券。此外，于第三年末：发行人可选择调整品种二债券的票面利率；发行人有权赎回品种二债券；及品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。
中国物流资产(01589-HK)1.62475亿美元8.75%优先票据上市
【财华社讯】中国物流资产(01589-HK)公布，该公司就于2021年到期的1.62475亿美元8.75%优先票据(股份代号：40004)已向联交所提出申请批准如与票据有关的上市文件所述，将由中国物流资产控股有限公司发行并由其若干直接及间接附属公司作出担保，本金总额1.62475亿美元并按年利率8.75%计息，于2021年到期的优先票据于联交所上市及买卖。票据将仅向专业投资者提呈。预期票据的上市及买卖许可将于2019年9月26日生效。
协同通信(01613-HK)发行本金额6931.6万元换股债
【财华社讯】协同通信(01613-HK)公布，9月25日收市后，该公司向由鲍健持有的Aimpoint Limited 发行本金额6931.6万元可换股债券，年期为2年，初步换股价每股0.0806元，较昨日收市价0.069元溢价约16.8%。
若Aimpoint Limited行使换股权，可换取8.6亿股，占已扩大股份16.6%。
所得款项净额估计约6926万元，将用作一般营运资金及于机遇出现时作进一步投资。
董事会认为发行可换股债券代表该公司募集更多资金以满足日后需求之机会，同时可扩大该公司之资本基础。