【公布】2019年9月18日

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紫光控股(00365-HK)大股东出售控股权 要约价每股1.01元

【财华社讯】紫光控股(00365-HK)公布,9月17日交易时段后,该公司获控股股东紫光科技战略投资有限公司通知,其于2019年9月17日交易时段后,与联合要约人之一中青芯鑫直接全资拥有的芯鼎及北京紫光资本订立股份购买协议。据此,芯鼎同意有条件地向紫光科技战略投资收购该公司67.82%股权(逾9.868亿股),总对价为9.9亿港元(相等于每股销售股份约1港元)。

联合要约人(中青芯鑫及芯鼎)须按例就所有已发行股份作出无条件强制性现金要约。要约价每股1.01元,较周一收市价1.72元折让约41.28%。

联合要约人有意根据股份购买协议及要约收购该公司之多数权益。联合要约人的意向是将维持该公司现有的主要业务,即 SMT 装备制造及相关业务。联合要约人拟于要约结束后维持股份于联交所上市。

联合要约人有意根据股份购买协议及要约收购该公司之多数权益。联合要约人的意向是将维持该公司现有的主要业务,即SMT装备制造及相关业务,并且联合要约人将协助该公司回顾其业务及财务状况,以寻求通过处置现有主要业务之外某些业务,以精简公司资源及业务结构,以及扩展至其他半导体相关业务的机会。

芯鼎,联合要约人之一,其设立目的为投资控股,并由上海青芯(其由中青芯鑫持有50.1%权益、上海半导体装备材料基金持有28.0%权益,及河南战兴基金持有21.9%权益)全资拥有。中青芯鑫,另一位联合要约人其主要从事投资控股。

按照股份购买协议,在上述现任董事中,主席张亚东、郑铂、副主席李中祥及齐联拟于收购守则允许的某日期辞职。联合要约人拟在确定合适的该公司董事候选人时,于收购守则允许的某日期提名新董事,而任何该等委任将根据收购守则及上市规则作出。

【复牌】惠陶集团(08238-HK)获要约人折让51.0%提要约收购

【财华社讯】惠陶集团(08238-HK)公布,于2019年9月2日,卖方Noble Gate、SVF及Maxace、要约人(即买方)创源国际有限公司、吕文华及接收人Messrs . Alexander Lawson及Christopher Kennedy订立买卖协议,据此,要约人同意收购而卖方同意出售合共约3.20亿股销售股份,相当于公司全部已发行股本的74.00%,总代价为3525万港元或每股销售股份约0.1103港元,每股要约价较收市价每股0.225港元折让约51.0%。

紧随完成后,要约人及其一致行动人士于74.00%的股份中拥有权益。要约人须就全部已发行股份及注销全部尚未行使购股权提出该等要约,而力高证券将代表要约人根据收购守则作出股份要约以收购所有要约股份,每股要约股份0.1103港元。

同时,力高证券将代表要约人根据收购守则作出购股权要约,以注销所有尚未行使的购股权以换取现金,就注销每份购股权0.001港元。

据公告披露,要约人有意让集团继续其现有主要业务。此外,要约人拟提名新董事加入董事会;并拟维持股份于联交所的上市地位。

应公司要求,股份自2019年9月2日下午3时02分起暂停买卖。公司已向联交所申请自2019年9月18日上午九时正起恢复股份买卖。

万科企业(02202-HK):钜盛华解除A股股份质押

【财华社讯】万科企业(02202-HK)公布,于2019年9月17日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司(下称钜盛华)的《告知函》。

《告知函》显示:“2019年9月16日,钜盛华将持有并质押给五矿证券有限公司的万科33,378,449股无限售流通A股办理解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。

截至2019年9月16日,钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计877,501,397股,占万科总股本的7.76%,累计质押股数为799,334,627股,占万科总股本的7.07%。

郑州银行(06196-HK)6亿A股中小板挂牌

【财华社讯】郑州银行(06196-HK)公布,经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州银行股份有限公司首次公开发行股票的批覆》核准,该行向社会公开发行6亿股A股。经深圳证券交易所《关于郑州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意,该行于2018年9月19日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

本次上市流通的限售股为该行首次公开发行前已发行股份,共计894,473,630股,占该行境内上市20.3108%A股,占该行总股份的15.1044%,锁定期为自该行股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月,该部分限售股将于2019年9月19日锁定期届满并上市流通。

本次申请解除股份限售的股东账户数为2,586户,其中98户法人股东、2488户自然人股东。

阿尔法企业(00948-HK)解除收购大君国际集团交易

【财华社讯】阿尔法企业(00948-HK)公布,该公司于2018年12月24日斥资9440万元向独立第三方星威国际收购大君国际集团的交易予以解除,理由为收购事项完成后及于2019年6月前后,董事会注意到大君国际未能提供充分会计记录及附带文件,导致星威国际及王斌潜在违反买卖协议中的若干保证及承诺。因此,核数师亦已就截至2019年3月31日止年度收购大君集团于2019年年报出具无法表示意见,原因为核数师未能获得截至2019年3月31日止年度有关大君集团交易及资产及负债有否进行和是否存在、其准确性、估值、权利及义务、完整性、分类、披露及呈列的合理保证。

截至本公告日期,星威国际及王斌并未对潜在违反买卖协议作出补救。为保障该公司及股东的整体利益,董事会认为透过由星威国际退还获发行的全部5084.2万股收购事项代价股份以解除收购事项为最佳方式。然而,由于星威国际于收购事项完成后于2019年1月至6月已于市场上售出1012.6万股收购事项代价股份,透过由星威国际退还目前持有的4071.6万股收购事项代价股份加上和解现金1880.39万港元(即以发行价1.857港元计算的1012.6万股收购事项代价股份)作为解除事项的替代方式。

因此,于2019年9月17日,该公司、星威国际、王先生及大君国际订立和解协议。据此,买卖协议自其订立起已属无效并应予撤销;所有和解股份将由星威国际转让予该公司注销;星威国际将向该公司支付和解现金1880.39万港元;该公司将向星威国际转让待售股份;及各订约方将解除由买卖协议引起或有关买卖协议之所有责任及╱或进一步责任、要求、索偿及诉讼。

董事会经考虑该公司、星威国际及王先生之间倘进行诉讼对本集团的营运及财务表现的负面影响;大君集团存疑的前景;大君集团不再为该公司附属公司对该集团财务状况的改善;隐含和解代价与收购事项下的代价相同;及解除事项之所得款项将提高该集团之流动资金状况后,认为和解协议及其项下拟进行之交易作为解决收购事项引起的争端符合该公司及股东的整体利益。

保利协鑫能源(03800-HK)建议下调亚洲能源(00351-HK)换股债的兑换价

【财华社讯】保利协鑫能源(03800-HK)公布,建议修订该公司于2017年底认购1亿元的亚洲能源物流集团(00351-HK)可换股债券条款及条件,每股换股股份的换股价0.8505港元(亚洲能源物流集团于今年8月19日股份进行5合1,故合并后的换股价0.1701港元调整至0.8505港元),调整为0.375元。

假使全面行使兑换权,兑换股数由1.175亿股量至2.666亿股。

东方电气(01072-HK)变更部份募集资金用途

【财华社讯】东方电气(01072-HK)更改于2014年发行的40亿元A股可转换公司债券的资金用途。于2019年9月17日,该公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过《关于变更部份募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。该公司全体独立董事均已发表同意意见,认为变更部份募集资金投资项目符合该公司发展战略和实际经营需要。

2018年10月,辛伽塔里项目的业主雅典娜电力公司因为资本金未全额到位,债务额较大,被债权人项目贷款银团向印度公司法院申请破产重整。2019年5月24日印度公司法庭宣布进入重整程序。根据目前项目实际情况,辛伽塔里项目预计未来不再执行。

为了提高募集资金使用效率,考虑募集资金投资项目实际情况等因素,该公司拟将辛伽塔里项目的募集资金专户中剩余的4.32亿元人民币资金,全部变更用于永久补充流动资金。

2014年8月13日,该公司将募集资金7.2亿元人民币拨付到该公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行的募集资金专用帐户上,专项用于辛伽塔里项目。于2014年至2019年6月30日期间,辛伽塔里项目共计使用募集资金3.11亿元人民币,募集资金专户剩余资金4.32亿元人民币(含资金利息0.33亿元人民币)。

该公司承建的印度辛伽塔里火电BTG项目,位于印度中部切蒂斯格尔邦地区,处于东印度地区的能源中心,由项目业主雅典娜电力公司负责开发及承建。2009年12月21日,本公司与雅典娜电力公司签订印度辛伽塔里2x600MW亚临界燃煤电厂项目BTG岛供货合同,合同金额4.095亿美元(辛伽塔里项目)。项目财务情况辛伽塔里项目合同金额4.095亿美元,于2011年6月1日生效执行。该公司先后收到该项目合同款项共计2.36亿美元(折合15.50亿元人民币),采购设备╱服务付款共计14.12亿元人民币,预计辛伽塔里项目在完成最终结算后实现盈利。

共享集团(03344-HK)拟收购5亿港元的应收账款

【财华社讯】共享集团(03344-HK)公布,于2019年9月17日,该公司、买方及执行董事黄斌持有的Asian Capital Partners Group Company Limited49%股权作为卖方就可能收购事项订立无法律约束力的谅解备忘录。

待订约方订立正式协议后,Asian Capital Partners Group Company Limited将出售金砖控股有限公司及金皓国际有限公司,两间公司的目标资产为总额约5亿港元的应收账款,连同任何相关质押资产的担保权,包括但不限于,由黄斌及中信国际资产管理有限公司提供予中信国通投资管理有限公司及中信碳资产管理有限公司的若干贷款。

可能收购事项之代价(预期不少于1.5亿元)尚待谅解备忘录订约方进一步磋商,可由该公司以由该公司发行可换股债券的方式付清。

该公司因考虑到目标资产本金值的大幅折让而可能进行收购事项,倘可能收购事项获实现,该集团将有从收回应收款项而获利的机会。

太平洋航运(02343-HK)斥7384万美元收购4艘干散货船

【财华社讯】太平洋航运(02343-HK)公布,该公司的全资附属公司PB Vessels Holding Limited斥资7384万美元,收购4艘现代化干散货船。

总代价中,约2436.72万美元(约1.91亿港元),以每股1.8元发行1.06亿股新股支付;余款约4947.28万美元以现金支付。

新股占经扩大后已发行股本约2.22%,每股发行价较昨日收市价1.77元,溢价约1.69%。

于完成购买该等货船后,该公司拟将营运该等货船以运载在该公司已订立之货运合约及在全球干散货运现货市场签订的货物。尤其是该等租赁货船目前按期租合约营运。该公司拟继续租赁及营运该等货船直至该等货船完成收购后,有关之期租合约将自动终止。

四艘货船当中两艘为超灵便型干散货船,使该公司能提高其自有超灵便型干散货船现时相对租赁货船较低的比例。两艘小灵便型干散货船均可装载木材,并可提高该公司拥有更大型的小灵便型干散货船的比例以配合其策略。

山水水泥(00691-HK)大法院颁令认可股东向中央结算转让任何股份的有效性

【财华社讯】山水水泥(00691-HK)公布,2019年9月12日,大法院就该公司的认可令申请作出裁决。大法院颁令认可该公司股东向香港中央结算(代理人)有限公司转让任何股份的有效性,且即使该公司日后遭颁布任何清盘令,任何该转让亦不会被撤销。

于作出裁决同日,大法院亦授予上诉人天瑞(国际)控股有限公司就大法院的股份转让令向开曼群岛上诉法院进行上诉的许可。大法院已颁令对上诉的聆讯进行紧急排期,股份转让令受制于上诉结果。

在上述裁决中,大法院亦认可该公司就于开曼群岛针对该公司的清盘呈请作出抗辩而产生的支出及该公司就赎回所发行的全部未赎回于2020年到期的7.50厘优先票据作出的付款(如该公司于2018年11月15日及2019年1月2日的公告中所述)。

另外,大法院亦维持先前于2018年10月11日授出的认可令,当中确认即使该公司最终遭颁布清盘令,该公司于日常业务过程中作出的财产处置及付款亦不会被撤销(受制于每月200万美元的限额)。该公司将积极应对天瑞的上诉,并正考虑就大法院维持处置条件及先前许可令的其他条款的判决进行上诉申请。

石四药集团(02005-HK)附属获河北省药品监督管理局颁发药品GMP证书

【财华社讯】石四药集团(02005-HK)公布,该集团附属公司河北广祥制药有限公司已得到河北省药品监督管理局颁发药品GMP证书。

河北广祥主要生产和经营各类原料药产品,包括咖啡因、茶碱、氨茶碱、甲硝唑及硝苯地平。咖啡因属于第二类精神类药品,国家对其实行特殊管理。由国家指定药品生产企业定点生产,并对其生产、经营和进出口进行监督管理。将来此类品种的药品可能不会再获审批。

此外,在原料药生产和供应日渐垄断的市场状况下,河北广祥为集团产品生产所需的原料药提供有力保证。

海隆控股(01623-HK)1.44886亿美元的2020年票据有效交回

【财华社讯】海隆控股(01623-HK)公布,要约已于9月17日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限,本金总额为1.44886亿美元的2020年票据(占2020年票据未偿还本金总额约46.74%)已根据购买要约有效交回。于同步新资金发行定价后,该公司将在合理可行的情况下尽快公布票据的定价详情及其他条款。

该公司亦将会大致上同时公布其是否决定接纳根据要约有效交回的2020年票据,及最高接纳金额、获接纳交回的2020年票据的本金总额,以及任何按比例分配因素;购买价;及应计利息。

现时预期同步新资金发行的定价最早将于9月19日进行,视乎市况而定。然而,概不保证同步新资金发行将会得到定价。倘该公司决定不进行同步新资金发行,将于作出有关决定后在合理可行的情况下尽快公布相关决定。

海隆控股较早时公布,就公司未偿还的3.1亿美元于2020年到期之7.25厘优先票据提出要约,按每1000美元本金额1,003.75美元的购买价以现金购买本金总额最高达最高接纳金额的2020年票据。

药明康德(02359-HK)回购合计338,349股限制性A股

【财华社讯】药明康德(02359-HK)公布,因其中41名激励对象离职,根据2018年A股激励计划的相关规定,该公司董事会批准以人民币32.15元╱股的经调整回购价格回购合计338,349股限制性A股。

2019年9月9日,该公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交已回购限制性A股的回购注销申请。预期将于2019年9月20日完成已回购限制性A股回购注销手续。由于上述回购及注销,该公司的已发行股本将在注销后由1,638,043,314股股份(包括1,467,529,754股A股及170,513,560股H股)减至1,637,704,965股股份)包括1,467,191,405股A股及170,513,560股H股) 。

中星集团(00055-HK)附属贷出450万港元

【财华社讯】中星集团控股(00055-HK)公布,于2019年9月17日,该公司之全资附属公司华泰财务国际作为贷款人与借款人订立贷款协议,据此,贷款人同意向借款人(一名独立第三方)授出一笔贷款,本金额为450万港元,按年利率11%计息,为期12个月。

招商永隆银行有限公司(为香港持牌银行)之现时最优惠利率 + 年息5.625厘(即年利率为11厘,此乃按于贷款协议日期现时最优惠利率每年5.375厘所得)之总和。

霭华押业信贷(01319-HK)借出三笔款项

【财华社讯】霭华押业信贷(01319-HK)公布,于2019年9月17日,霭华物业作为放贷人分别与客户辛(借款人)、客户丑(借款人)和客户辛(借款人)订立贷款协议一、贷款协议二和贷款协议三。

根据贷款协议一(贷款4000万元,利息为最优惠利率加年息15.625%)、贷款协议二(贷款1150万元,利息为最优惠利率加年息15.625%)和贷款协议三(400万元,利息为最优惠利率加年息15.625%),霭华物业同意分别向客户辛、客户丑和客户辛提供为期1个月、1个月和1个月的贷款一、贷款二和贷款三。

霭华押业信贷(01319-HK)一颗钻石作贷款抵押品

【财华社讯】霭华押业信贷(01319-HK)公布,2019年9月17日,霭华押业作为放贷人与客户丙作为借款人订立贷款协议。根据贷款协议,霭华押业同意向客户丙提供为期3个月的贷款。贷款为300万元,年息30%,期限自提取日期起计3个月,抵押品为一颗钻石。

中信大锰(01091-HK)为贷款提供担保

【财华社讯】中信大锰(01091-HK)公布,于2019年9月17日,中信大锰矿业以建设银行为受益人订立进一步担保协议,据此,中信大锰矿业同意就建设银行向汇元锰业分批授出,而每批期间由贷款批出日起计一年的进一步贷款本金总额不超过1亿元人民币(等同于1.11亿港元)之还款责任提供担保。进一步贷款以全国银行间同业拆借中心不时公布的一年期人民币贷款基础利率加不多于0.20%计息(于本公告日期等同不多于年利率4.45%)。汇元锰业根据进一步反担保协议将向中信大锰矿业支付担保费,计算基准为贷款本金金额按每年2%计算,即每年最高金额为200万元人民币(等同于222万港元),自汇元锰业提取进一步贷款日开始计算并于最后偿还进一步贷款或之前以现金支付

中国航天万源(01185-HK)修正措施已全面恢复使用

【财华社讯】中国航天万源(01185-HK)公布,由于北京天一正认证中心有限公司对该集团实行之修正措施进行之检视结果令人满意,北京万源及甘肃万源之质量、环境及安全认证自2019年9月6日起已全面恢复使用。

中国光大水务(01857-HK)斥资2.16亿投资浙江生态湿地建设工程

【财华社讯】【财华社讯】中国光大水务(01857-HK)公布,于2019年9月17日,该公司、上海航道局及财政局订立增资扩股协议,据此,该公司将通过附属公司光大水务管理以现金向项目公司(光大水务(桐乡)有限公司)注资约人民币2.16亿元(相等于约2.39亿港元)。于完成后,预期项目公司的注册资本将为人民币2.7亿元,且项目公司将分别由光大水务管理持有79.9%权益、由上海航道局持有0.1%权益及由桐乡水务持有20%权益。

项目公司在浙江省桐乡市实施生态湿地工程项目及取水泵站及配套工程项目之投资、融资、建设及运营。生态湿地工程项目,包括生态湿地工程、控制性建筑物、水土涵养工程、周边水利补偿工程和智慧水务及安防工程。该项目的特许经营期为20年,当中包括建设期和18年营运期。该项目之总投资额预计为人民币12.53亿元(相等于约13.86亿港元)(包括项目公司的注册资本)。

该项目为该公司于中国浙江省所实施的第一个项目,也是在饮用水源湿地保护业务领域的第一个项目。因此,该项目将令公司之知名度与影响力扩及浙江省及周边地区,并为公司日后再承接饮用水源湿地保护项目建立良好基础。预期该项目将为公司股东

兴业太阳能(00750-HK)反对并计划寻求驳回呈请事项

【财华社讯】兴业太阳能(00750-HK)公布,于2019年8月8日,该公司获呈递清盘的呈请,由德意志银行股份有限公司香港分行作为呈请人,呈请事项乃有关一项声称的债务6,269,649.25美元(相当于49,270,038.63港元)。呈请事项计划于2019年10月2日上午9时30分在高等法院聆讯。该公司已致函呈请人,反对呈请事项,并计划寻求驳回呈请事项。

该公司现正向其法律顾问咨询关于向高等法院申请与(其中包括)支付该公司开支有关的认可令及╱或撤销呈请事项的法律意见。如果该公司的法律顾问提出认可令申请及╱或撤销呈请事项的意见,该公司将如是行事。

艾伯科技(02708-HK)收购明跃的第一年担保溢利达标

【财华社讯】艾伯科技(02708-HK)公布,其于去年9月收购明跃合共约51.73%股权,明跃、香港公司(根据重组将于香港注册成立之有限公司)及伟图集团(伟图科技、运维网络、湖南盈鼎及方宇运维)于第一个财政年度的经审核总溢利显示第一年实际溢利已超过1000万元人民币(担保溢利)。因此,董事会欣然宣布第一年担保溢利已达到。

该公司将发行的代价股份数目乃根据第一年实际溢利不少于第一年担保溢利的公式计算。有关调整机制的详情,请参阅该等公告。有关第一年担保溢利的10,927,509股代价股份已于2019年9月17日根据一般授权配发及发行予卖方一柯程炜。

艾伯科技全资附属收购明跃合共约51.73%股权的代价共计8277.14万元人民币(相当于约9484.77万港元)。代价中3509.1万元人民币以现金支付,余下按每股2元发行最多2731.88万股代价股份支付,占扩大后公司已发行股本约6.39%。

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