【IPO/融资】2019年9月13日

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百威卷土重来下周招股 月内挂牌筹390亿减半 规模全球第二大 先引入基石投资者

两个月前搁置上市的百威亚太卷土重来,昨日公布恢复上市计画。百威英博昨日宣布,旗下子公司百威英博将会重新启动在港交所(388)的上市计画,百威亚太其后向港交所再次提交上市申请。据悉,百威亚太最快会于下周开始招股,9月内会上市,与7月份招股不同,是次招股将会引入基石投资者。

据外电引述消息人士指,百威亚太是次招股拟集资50亿美元(约390亿港元),虽然集资金额较早前募集金额98亿美元缩减近半,但仍然是今年全球集资规模第二大的新股。另外,根据新递交的上市申请文件披露,百威亚太今年第一季纯利为2.4亿美元,按年上升12.7%,第一季度毛利达8.3亿美元,按年上升5.7%。

第一太平(00142-HK)拟分拆医院业务上市

【财华社讯】第一太平(00142-HK)公布,菲律宾联号公司Metro Pacific Investments Corporation (MPIC)拟将其附属公司Metro Pacific Hospital Holdings, Inc. (「MPHHI」)分拆作独立上市, MPHHI 营运MPIC 之医院业务。

MPHHI 在菲律宾营运医疗网络,于医院、诊所、癌症中心、护理学院及中央临床实验室中拥有权益。

MPHHI 拟要约发售最多4.17亿股普通股,预期会筹集59.5亿菲律宾披索(约8.93亿元),其中,约67%将会用于新增医院、癌症中心、诊所及新的医疗护理业务,约24%将会用作MPHHI现有医院之额外投资,而其余8%则预期用作一般企业用途。

信利国际(00732-HK)发3亿人民币债券票面利率询价区间为5.2%至6.2%

【财华社讯】信利国际(00732-HK)就于8月22日公布发行不超过5亿元(人民币.下同)债券作进一步公布,董事会公布境内债券将分期发行,首期境内债券发行规模不超过3亿元,将由间接非全资拥有附属公司信利光电作为发行人向合资格投资者发行。首期债券的期限为3年。首期债券的票面利率询价区间为5.2%至6.2%。

于2019年9月10日,信利光电和主承销商向机构投资者进行票面利率询价,获得总认购金额超过15亿元,相当于超额认购超过5倍,最终信利光电和主承销商根据向机构投资者询价结果协商确定首期债券票面利率为5.2%。

首期债券将于2019年9月11日发行。信利光电拟将首期债券所得款项作补充流动资金用途。

复宏汉霖(02696)向KG Bio授出特定地区内开发及商业化许可

【财华社讯】正在招股的上海复宏汉霖生物(02696-HK)公告,与KG Bio 订立具约束力的条款概要,据此,公司同意于特定地区内,包括在菲律宾、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、老挝、缅甸、柬埔寨、文莱及越南,就HLX10若干适应症向KG Bio授出开发及商业化的独家许可,预付款1000万美元。

条款中,复宏汉霖负责有关在中国提交监管审批及获得上市批准的所有费用及开支;而KG Bio将负责进行所有必要开发研究及╱或临床试验(如需要),以在地区内就许可产品提交监管申请及在地区内就进口及商业化许可产品获得上市许可,并自行承担相关成本及开支。

HLX10是该公司正在开发的一种重组抗PD-1人源化单克隆抗体,旨在治疗实体瘤和血液肿瘤。于本公告日期,该公司已就HLX10在美国、台湾及中国大陆获得新药临床试验申请批准,并已在中国大陆启动HLX10单药疗法的2期临床试验。该公司亦正在探索开发HLX10用于治疗乙肝病毒的可能性,并已就乙肝病毒适应症获得食药署的新药临床试验申请批准。此外,HLX10 +化疗(顺铂+5-氟尿嘧啶)联合疗法正在进行针对晚期mESCC的3期临床试验,而HLX10 +化疗(卡铂+Nab-紫杉醇)正在进行针对晚期sqNSCLC的3期临床试验。

国电科环(01296-HK)绿色公司债券票面利率确定为3.97%

【财华社讯】国电科环(01296-HK)宣布,2019年绿色公司债券(第一期)的票面利率确定为3.97%,发行人将按上述票面利率,于9月12日及16日面向合格投资者网下发行本期债券。

本期债券发行规模不超过9亿人民币,期限为5年期。

深圳控股(00604-HK)附属发行资产支持票据之注册获接受

【财华社讯】深圳控股(00604-HK)公布,其间接全资附属深圳市农科集团已收到中国银行间市场交易商协会发出接受注册通知书,有关农科集团拟于中国发行资产支持票据。

票据的注册金额为19亿元人民币,该注册额度自通知书日期起两年内有效,农科集团可在该期间内分期发行票据,中国民生银行与华泰证券为联席主承销商。

倘进行票据之拟议发行,则所得募集资金将主要拟用于偿还农科集团银行借款及补充流动资金。

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