【IPO追蹤】尚乘分拆資管業務美上市 傳8.38美元定價
【財華社訊】綜合金融機構尚乘集團(AMTD)擬分拆尚乘國際赴美國紐交所上市。
市場消息指出，該股將以每份美國存託股票(ADS)8.38美元定價，屬招股價範圍每份ADS 8.1美元至8.48美元的中高區間。若計及發行15%俗稱「綠鞋」的超額配售權，今次IPO集資額最高達約2億美元(15.6億港元)。
尚乘國際於紐交所上市的股份編號選用為「HKIB」，為香港投行(Hong Kong Investment Bank)的英文縮寫。
尚乘在上市前的消息，引入小米集團(01810-HK)、騰訊概念股同程藝龍(00780-HK)、恒基地產(00012-HK)主席兼總經理李家傑與惠理集團(00806-HK)等投資者，而尚乘在小米上市時亦擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
今年5月，尚乘集團與小米集團聯合公布，合資公司洞見金融科技獲香港金融管理局頒發虛擬銀行牌照。
《彭博》引述知情人士消息報道，WeWork即將任命摩根大通和高盛在下個月充當其IPO首席承銷商，並將增加向銀行支付的費用。
知情人士透露，摩根大通預計獲得承銷商的領導位置，但涉及全部投行的條款和等級制度尚未正式確立，隨時可能會發生變化。
WeWork是次集資目標規模約為35億美元，預計將成為年內第二大新股上市。由於該公司計劃在IPO成功後進行60億美元債務融資，故其IPO費用池最近幾天不斷上升。
早前有知情人士透露，WeWork準備從IPO籌資額中拿出2.5%至3%來支付承銷費用。據知情人士透露，目前仍在談判的此比例已升至3.5%，但具體情況仍存變數。
萬寶盛華(02180-HK)悉數行使超額配股權 穩定價格期間結束
【財華社訊】萬寶盛華(02180-HK)公布，聯席全球協調人於2019年8月2日悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共750萬股，佔根據全球發售初步可供認購發售股份的15%。超額配發股份將由本公司按每股股份9.9港元的價格發行及配發。穩定價格行動及穩定價格期間結束該公司進一步宣佈，與全球發售有關的穩定價格期間於2019年7月2日結束。
中集集團(02039-HK)：中集車輛(01839-HK)超額配股權於穩定價格期間未獲行使且失效
【財華社訊】中集集團(02039-HK)公布，其分拆的中集車輛(01839-HK)向國際包銷商授出的超額配股權於穩定價格期間未獲行使且已於2019年8月2日失效。
中集車輛(01839-HK)穩定價格期已於2019年8月2日結束
【財華社訊】中集車輛(01839-HK)公布，與全球發售相關的穩定價格期已於2019年8月2日結束。
穩定價格經辦人海通國際證券有限公司於穩定價格期採取的穩定價格行動載列如下：於國際發售下超額分配合共39,750,000股H股股份，相當於行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%；穩定價格經辦人根據借股協議向中集香港借入合共39,750,000股H股股份，以補足國際發售的超額分配。根據借股協議條款，該等H股股份將予退還及重新交付予中集香港或其代名人；及於穩定價格期間內在市場上以介乎每股H股5.66港元至6.33港元的價格範圍購買合共39,750,000股H股股份。
安樂工程(01977-HK)並無作出超額配股權 穩價期結束
【財華社訊】安樂工程(01977-HK)公佈，就全球發售而言，由於國際配售並無作出超額配發，Arling Investment 並無與穩定價格操作人訂立借股協議。獨家全球協調人(代表國際包銷商)並無獲授超額配股權。獨家全球協調人確認，穩定價格操作人於穩定價格期間(已於2019年8月3日結束)並無就全球發售進行穩定價格行動。
同時，公司持續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定，即無論何時，公司已發行股份數目總額必須至少有25%由公眾人士持有。
華人策略(08089-HK)折讓約12%配股集資減債與作為營運資金
【財華社訊】華人策略控股(08089-HK)公布，以每股0.2元配售最多4680萬股新股，佔擴大後股本約16.65%，配售價較周五收市價0.227元折讓約11.89%。
該釵司是次集資936萬元，淨額約880萬元，其中約300萬元將投放於集團的負債需求及約410萬元將用作一般營運資金；及約170萬元將用於貸款利息及分期付款。
中國龍天集團(01863-HK)：證監仍就該公司恢復買賣股份的提案作出考慮
【財華社訊】中國龍天集團(01863-HK)公布，證監會仍就該公司解決有關事項及恢復買賣該公司股份的提案作出考慮，且概無就此接獲證監會的不利意見。
該公司股份已自2013年2月14日起暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至另行通知為止。
桑德國際(00967-HK)繼續利用其優勢及克服其營運中可能面臨的困難
【財華社訊】桑德國際(00967-HK)公布，儘管該公司股份暫停於聯交所進行買賣，該集團的業務仍然正常營運。根據該公司收集到的營運資料，截至2019年6月30日，該公司擁有171個正在進行的水處理及廢水處理項目，設計處理總規模約為每日450萬立方米。在該等正在進行的項目中，其中約99個(設計處理規模約為每日290萬立方米)正在營運。作為中華人民共和國領先的水處理及廢水處理解決方案供應商之一，該公司將繼續利用其優勢及克服其營運中可能面臨的困難。
該公司之股份自2016年4月13日上午九時正起已於聯交所暫停並將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。
新銳醫藥(06108-HK)續尋求法律意見以盡快恢復股份之買賣
【財華社訊】新銳醫藥(06108-HK)交代停牌的進展，獨立董事委員會對有關該等收購事項的事宜的調查仍在進行。該公司亦正尋求法律意見以處理及解決證監會關注之事項，進而恢復股份之買賣。然而，由於受到香港法例第571章《證券及期貨條例》法定保密義務之規限，該公司無法披露有關詳情。鑒於各種情況，該公司無法於當前階段制定任何訂有明確時限之實際可行之恢復買賣計劃。該公司將繼續尋求法律意見以盡快恢復股份之買賣。
該公司董事謹此說明，儘管股份暫停買賣，該集團一直照常開展業務及繼續專注於中國從事醫藥產品分銷及貿易業務以及提供營銷及推廣服務。盈利警告更新誠如盈利警告公告所述，預期該集團於2019年上半年將錄得虧損，而該集團於截至2018年6月30日止六個月則錄得淨溢利約1420萬港元，主要由於(其中包括)收益及毛利主要因該產品銷售下滑而大幅減少。有關導致預期轉盈為虧的主要原因的詳細資料於盈利警告公告中披露。根據對該公司最新可得未經審核綜合財務資料的進一步審閱及分析，預期該集團於2019年上半年將錄得虧損不多於800萬港元。
高雅光學(00907-HK)交代復牌進度
【財華社訊】高雅光學(00907-HK)公布，於2019年7月16日，董事會收到聯交所函件，聯交所於其中載列以下該公司之復牌指引：刊發所有尚未公佈的財務業績及處理任何審核修訂;及於市場發放一切重要資訊，讓該公司股東及其他投資者評估其狀況。
聯交所要求該公司於其證券獲准恢復買賣之前，須糾正導致其暫停買賣之事項並全面遵守上市規則以令聯交所滿意，而就此目的，該公司有基本責任制定恢復買賣之行動計劃。聯交所亦表示，倘該公司情況有變，聯交所可能更改復牌指引或對復牌指引作出補充。根據上市規則第6.01A(1)條，倘該公司股份已連續18個月停止買賣，聯交所可取消該公司上市地位。就該公司而言，該18個月期限將於2021年1月2日屆滿。
倘該公司無法糾正導致其暫停買賣之事項並全面遵守上市規則以令聯交所滿意，以及於2021年1月2日前恢復其股份買賣，上市部將建議上市委員會展開取消該公司上市地位之程序。根據上市規則第6.01條及第6.10條，在適當情況下，聯交所有權給予較短之具體糾正期限。該公司現正採取適當措施以解決導致其暫停買賣的事項，並將於適當時候向股東及公眾告知有關進展。持續暫停買賣由於延遲刊發2019年年度業績及延遲寄發二零一九年年報，該公司股份已自2019年7月2日上午九時正起暫停於聯交所買賣並將繼續暫停買賣以待刊發進一步通告。
金盾控股(02123-HK)重新提交新上市申請
【財華社訊】金盾控股(02123-HK)公布，由於第三次新上市申請起計六個月期已於2019年6月30日屆滿，第三次新上市申請已失效。該公司正在落實通函內的若干資料，包括但不限於更新該集團及目標集團截至2019年6月30日止六個月的財務資料(預期於2019年8月中或之前完成)，並正準備向聯交所重新提交新上市申請，以根據上市規則第9.03(1)條重新啟動上市申請(第四次新上市申請)。執行人員已授出其同意，同意延長向股東寄發通函的時限至2019年11月15日或之前的日期。
該公司股份自2014年4月1日起在聯交所主板暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。
中國華仁醫療(00648-HK)公布復牌之最新資料
【財華社訊】中國華仁醫療(00648-HK)公布，就協助獨立委員會的有關調查而聘請專業顧問後，獨立委員會正就調查採取積極措施，以處理證監會之關注事項及滿足復牌條件。該公司目標是在可行情況下盡快完成調查及公佈其未刊發的財務業績。
亞洲果業(00073-HK)多次向聯交所作出提交
【財華社訊】亞洲果業(00073-HK)交代復牌進展，該公司已多次向聯交所作出提交，務求恢復股份買賣。然而，股份將繼續於聯交所暫停買賣，以待達成復牌條件直至獲聯交所信納。
有鑒於該集團目前的業務經營及財務狀況，該公司認為該集團擁有充裕的營運水平和充足的資產價值，確保其遵守上市規則第13.24條繼續上市，因此，該公司認為第三項復牌條件已於本公告日期獲達成。
股份將繼續於聯交所暫停買賣，以待達成復牌條件直至獲聯交所信納。該公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。董事會將遵守上市規則之規定，於適當時候繼續向股東及公眾人士提供有關該公司復牌計劃的進展及達成復牌條件的進程的最新資訊。
興業太陽能(00750-HK)：將贖回換股債券
【財華社訊】興業太陽能(00750-HK)公布，由於債券發行人發行的1.6億美元2018年到期票息6.75%的優先票據拖欠付款，涉及9.3億元人民幣2019年8月8日到期票息5%的可換股債券(未償還金額為9,600萬元人民幣)亦發生違約事件。債券發行人已公佈重組支持協議，其擬與未償還可換股債券的持有人訂立協議，以支持債券發行人離岸債務證券的擬議重組的實施。
鍳於重組支持協議，可換股債券將於2019年8月8日到期贖回，債券發行人將不會在到期日支付可換股債券的本金或利息。可換股債券(5791)將於到期時自動除牌。
杭品生活科技(01682-HK)配股所得已悉數用作一般營運資金
【財華社訊】杭品生活科技(01682-HK)公布，該公司交代配售全部所得款項淨額7252萬港元已悉數用作一般營運資金。