【IPO/融资】2019年7月22日

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

交通银行(03328-HK)获准发行不逾400亿人民币资本债券

【财华社讯】交通银行(03328-HK)公布,中国银保监会同意本行发行不超过400亿元人民币的无固定期限资本债券,并按照有关规定计入其他一级资本。

上述事项尚需得到中国人民银行批准。该公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

合景泰富集团(01813-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】合景泰富集团(01813-HK)公布,建议发行优先票据。该公司拟应用建议发行票据的所得款项净额将若干该公司现有债项再融资。该公司将寻求票据于联交所上市。

东方证券(03958-HK)完成发行总额30亿人民币短期融资券

【财华社讯】东方证券(03958-HK)公布,该公司2019年第二期短期融资券已于2019年7月19日发行完毕,发行总额为30亿元人民币,期限91天,票面利率2.75%,计息方式为利随本清,兑付日期为2019年10月18日。

比亚迪(01211-HK)完成发行10亿人民币利率3.91%短融

【财华社讯】比亚迪股份(01211-HK)公布,公司于2019年7月17日发行2019年度第八期超短期融资劵,现将发行结果公告如下:实际发行总额10亿元人民币,期限270天,发行利率3.91%。本期募集资金将全部用于补充营运资金。

彩生活(01778-HK)向JD.com与360.com有关系的公司配股

【财华社讯】彩生活(01778-HK)公布,以每股5.22元向VolgaInnovationLimited与奇飞国际发展两名认购人配售合共9410.5万股新股,集资4.91亿元。

配售价较周五收市价5.45元折让约4.22%。

VolgaInnovation认购7114.9万股新股,而奇飞国际发展原本持有1.54%股权,计入今次认购后,奇飞国际发展持股量增至3.05%。

VolgaInnovation及奇飞国际发展,分别持有JD.com为中国领先的技术驱动型电子商务公司和零售基础设施服务商;360.com为中国最大的互联网及移动科技提供商。

该公司将透过第一认购事项筹集资金及扩大其资本基础,并在该公司的商业、物流、融资及科技业务方面加强与第一认购人的合作。

该公司将透过第二认购事项筹集资金及加强与360.com的合作,将长期积累的核心安全能力、大数据、IoT、人工智能等技术广泛应用于社区安全领域,有效提升第二认购人在守护城市、社区安全方面的知名度及影响力,为构建城市安全大脑、打造「大安全」产业生态奠定良好基础。

正荣地产(06158-HK)折让约1.98%配股筹12亿作投资用

【财华社讯】正荣地产(06158-HK)公布,该公司拟以先旧后新方式,以每股4.95元向不少于6位人士配售2.44756股新股,新股占已扩大后股本5.6 %,配售价较上周五收市价有折让约1.98%。

认购事项的所得款项总额预期将为12.115亿元,净额预期将约为11.993亿元。该公司拟将认购事项所得款项净额于机会出现时用作未来可能投资,及作为集团之一般营运资金。

中海重工(00651-HK)发行1.1亿元换股债拟股本重组削累计亏损

【财华社讯】中海重工(00651-HK)公布,发行本金额1.1亿元可换股债券,年期为3年,换股价为每股0.64元。可换股债券全数兑换后,将会发行合共1.71875亿股换股股份,占扩大后股本约33.53%,所得款项净额1.09亿元,拟用作偿还结欠之债务,而余下款项将用作一般营运资金。

上述可换股债券其中5000万元是由香港同济投资控股认购,智益投资认购6000万元。香港同济投资控股主要业务为投资控股,最终由钱进,钱先生为中国居民及资深投资者。智益投资主要业务为投资控股,其最终由余杨拥有。余先生为新西兰居民及资深投资者。

该公司同时建议股本重组,通过股本削减的方式注销每股已发行现有股份已缴股本0.049元,将每股已发行现有股份的面额或面值由0.05元削减至0.001元;及股本削减而产生之进账额668,205,103港元将转至该公司实缴盈余账并用于抵销该公司于股本削减生效日期之累计亏损,从而减少该公司之累计亏损。进账余额将转拨至董事可用作可分派储备之该公司可分派储备账,并须遵守适用法律。紧随股本削减生效后,该公司当时已发行股本中每40股每股面值0.001元的经削减股份,将合并为该公司股本中1股面值0.04元之合并股份,及将紧随股份合并后该公司已发行股本中合并股份总数向下调整至整数数目,方式为注销因股份合并产生之该公司已发行股本中之任何零碎股份。

龙湖集团(00960-HK)发行20亿元2019年第一期住房租赁专项公司债券

【财华社讯】龙湖集团(00960-HK)公布,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司作为发行人于2019年7月19日完成向合资格投资者公开发行2019年住房租赁专项公司债券(第一期),发行规模为20亿元(人民币,下同)。

发行人与主承销商确认,2019年住房租赁专项公司债券(第一期)规模及票面利率分别为5年期债券发行规模为5亿元,票面利率为3.9%,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及7年期债券发行规模为15亿元,票面利率为4.67%,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

【复牌】大成生化科技(00809-HK)向汇港投资配股筹1.28亿元

【财华社讯】大成生化科技(00809-HK)公布,向汇港投资配售合共12.798亿股新股,占扩大后股本约16.7%,配售价每股0.1元,较停牌前收市价0.123元折让约18.7%,所得款项总1.2798亿元,净额约1.279亿元,资金会用于偿还该集团银行借贷的利息、日常行政及营运开支、偿还集团中国附属公司的贸易及其他应付款项、采购玉米和一般营运资金。

股份下周一复牌。

大中华地产(00021-HK)折让20%配股筹7950万元

【财华社讯】大中华地产控股(00021-HK)公布,以每股0.12元配售最多6.625亿股新股,占扩大后股本约16.67%,配售价较周五收市价每股0.15元折让约20%。是次配股所得款项总额7950万元,净额约7630万元,拟用作一般营运资金、于适当机遇出现时用于集团的任何可能业务发展及投资,以及用于结清股东贷款。

该公司拟将所得款项净额用于扩展旗下之证券顾问及资产管理业务;用作一般营运资金;于适当机遇出现时用于该集团的任何可能业务发展及投资;及用于结清股东贷款。

河北建设(01727-HK)建议发行A股募40亿人民币

【财华社讯】河北建设(01727-HK)公布,建议公开发行不超过5.87亿股新A股。募集资金拟用于投资PPP类项目、BOT类项目及其他募投项目,估计约39.55亿人民币。

董事会认为A股发行有利于该公司进一步增强资本实力,优化该公司的资本结构;为未来发展规划包括募投项目提供资金支持;提高内资股股东持有的股份的流动性;大幅提升该公司的品牌形象。上述因素将提高该公司的综合竞争力,增强该公司的持续发展能力。

本次发行A股并上市的有关决议自临时股东大会及类别股东大会批准之日起12个月内有效。

于本公告日期,根据该公司可获取的公开资料及就董事截至本公告日期所知,该公司已发行股份总额的26.19%由公众持有,符合上市规则第8.08(1)条有关公众持股量的规定。假设A股发行项下587,127,833股A股已全数及向该公司非关连人士获准发行,由公众持有的A股占本公司已发行股份总额的百分比约为25.00%,由公众持有的H股占该公司已发行股份总额的百分比约为19.65%,由公众持有的股份(包括H股和A股)占该公司已发行股份总额的百分比约为44.65%。

途屹控股(01701-HK)稳价期结束 超额配股权未获行使

【财华社讯】途屹控股(01701-HK)公布,有关全球发售的稳定价格期间已于2019年7月20日结束。

联席全球协调人确认,国际配售并无超额分配股份,因此,联席全球协调人(为其本身及代表国际包销商)并无行使超额配股权及于稳定价格期间并无进行有关全球发售的稳定价格行动。超额配股权已于2019年7月20日失效。

家乡互动(03798-HK)悉数行使超额配股权 稳定价格期结束

【财华社讯】家乡互动(03798-HK)公布,独家全球协调人已于7月21日悉数行使超额配股权,以向超额配股权授予人归还用于应付国际发售超额分配的借取股份,涉及合共1946.8万股,相当于超额配股权行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约6.2%。超额配发股份将按每股股份1.35元由超额配股权授予人Jiang Ming Kuan Network Limited出售。全球发售的稳定价格期于7月21日(星期日)结束。

锦欣生殖(01951-HK)悉数行使超额配股权 稳定价格期已结束

【财华社讯】锦欣生殖(01951-HK)公布,于2019年7月18日,超额配股权获联席代表(代表国际包销商)悉数行使,涉及合共5356.8万发售股份,占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的15%,以补足国际发售的超额分配。超额配发股份将由该公司按每股股份8.54港元配发及发行。该公司进一步宣布,有关全球发售的稳定价格期已于2019年7月18日结束。

飞扬集团(01901-HK)稳定价格期结束 超额配售权已失效

【财华社讯】飞扬集团(01901-HK)公布,全球发售的稳定价格期于2019年7月21日结束。该公司进一步宣布,独家全球协调人并无于稳定价格期行使超额配售权,而超额配售权已于2019年7月21日失效。

@今日话题