【IPO】2019年7月19日

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【IPO追踪】陆金所传退出P2P网贷 专注消费金融推进上市计划

【财华社讯】大陆P2P网贷平台频频爆雷,路透引述消息人士透露,内地金融巨头中国平安(02318-HK)旗下的财富管理平台陆金所不敌官方加强监管的压力,拟退出P2P贷款核心业务。

消息人士透露,陆金所将专注消费金融,以推进上市计划。据悉,陆金所退出P2P贷款业务主要因为监管风险,有指公司曾获中国银保监会告知,短期内难以取得相关牌照。陆金所回应称,P2P业务正积极响应和配合监管「三降」(降低出借人人数、业务规模及借款人人数)要求,现有产品与客户权益不受影响,不评论上市相关事宜。

陆金所方面回应《新快报》记者称,陆金服P2P业务正积极响应和配合监管「三降」要求,现有产品与客户权益不受影响。

报道指出,内地近年严打P2P贷款,以遏制更广泛的金融风险,而陆金所计划退出P2P业务,正正是考虑到监管风险。不过,目前尚未得悉陆金所何时退出P2P业务,亦不清楚未完成的业务如何善后,仅知道P2P业务员工将组成新部门,以专注消费金融,例如购买手机、电器的借贷。无独有偶,据悉陆金所正申请消费金融牌照。陆金所今次计划转型,亦考虑到有助推进上市计划。

事实上,陆金所过去屡传上市,惟随着内地监管趋严,P2P贷款业务便成为其上市的绊脚石。《金融时报》于去年初引述消息称,陆金所将推迟上市计划,以等待内地网贷监管制度明确,兼得到P2P牌照后才上市,当时计划是集资不超过50亿美元(约390亿港元)。

可惜事与愿违,消息人士透露,陆金所曾获银保监告知,短期内难以取得P2P相关牌照。根据平保去年业绩,陆金所已完成C轮13.3亿美元(约103.7亿港元)融资,投资者包括卡塔尔主权基金及日本SBI等,完成后估值攀至394亿美元(约3073亿港元) ,远较2016年B轮融资后的估值185亿美元(约1443亿港元)为高。

平保去年业绩显示,截至去年底,陆金所为中产阶层提供超过5000种金融服务产品,注册用户数达4035万,按年增长19.3%;资产管理规模为3694.14亿元人民币,下跌20%;管理贷款余额3750亿元人民币,增长30%。

翻查资料,内地P2P网贷最早于2007年出现,但自2012年后才迅速扩张,当时的贷款余额从近乎零,暴增至2017年底的1.22万亿元人民币;陆金所则于2011年成立,以P2P业务起家。

不过,随着内地P2P网贷平台陆续出现问题,内地当局于2016年首度推出P2P监管办法,要求网贷机构必须备案登记,并于翌年加强监管,要求纪录资金流向等讯息。其后,内地去年6月起依然爆出网贷平台倒闭潮,其中不乏拥有国资背景和营运多年的知名网贷平台。

【IPO追踪】中国通号(03969-HK)已完成A股发行

【财华社讯】中国通号(03969-HK)公布,该公司已完成A股发行。该公司A股将于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市并开始买卖。

A股的股票简称为中国通号,股票代码688009。A股发行后该公司已发行股份总数10,589,819,000股(包括1,968,801,000股H股及8,621,018,000股A股)。

植华集团(01842-HK)稳定价格期结束 超额配股权已失效

【财华社讯】植华集团(01842-HK)公布,股份发售的稳定价格期间已于2019年7月18日(星期四)(即提交公开发售申请截止日期后第30日)结束。

联席牵头经办人已向该公司确认,配售并无超额分配。因此,联席牵头经办人(为其本身及代表联席账簿管理人及配售包销商)并无行使超额配股权,且德健证券有限公司(作为稳定价格操作人)于稳定价格期间内并无就股份发售进行稳定价格行动。超额配股权已于2019年7月18日失效。

该公司继续遵守上市规则第8.08(1)(a)条项下公众持股量规定,无论何时,该公司已发行股份数目总额必须至少有25%由公众人士持有。

HTSC(06886-HK)分拆AssetMark定价为每股22美元

【财华社讯】HTSC(06886-HK)公布,分拆AssetMark Financial Holdings, Inc. 于美国上市于7月17日定价,发售价每股22美元(约171.87元)。

预期 AssetMark 股份于7月18日(纽约时间)于纽约交易所开始买卖。

在建议发售的1250万股AssetMark股份中,该公司的一家联属公司将出售625万股AssetMark股份。紧随建议发售完成后,该公司将继续保持对AssetMark行使控制权,AssetMark将继续为该公司的附属公司。

中油燃气(00603-HK)发行3.2亿美元的5.5厘优先票据

【财华社讯】中油燃气(00603-HK)公布,发行于2023年到期3.2亿美元的5.5厘优先票据。票据的发售价将为票据本金额的99.373%。票据将按年利率5.5厘计息,自2020年1月25日开始在每半年期末于每年1月25日及7月25日支付。发行票据所得款项总额将约为3.18亿美元。该公司拟将发行票据所得款项净额用于偿还若干现有债务(包括2014年票据)及一般公司用途。该公司已获新交所原则性批准票据于新交所上市及报价。

中国金茂(00817-HK)获准境内发不超过20亿人民币公司债

【财华社讯】中国金茂(00817-HK)公布,获中国证监会核准全资附属公司上海金茂投资管理集团向合资格投资者建议公开发行本金总额不超过20亿元人民币的境内公司债券。

该公司债券将不提供保证。上海金茂投资管理集团将于公司债券发行完成后积极申请其在上海证券交易所上市。上海金茂投资管理集团拟将发行公司债券所得款项用于偿还其债务之用途。

景瑞控股(01862-HK)发行2.6亿美元12.00厘优先票据

【财华社讯】景瑞控股(01862-HK)公布,发行2022年到期的2.6亿美元12.00厘优先票据。该公司计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务。该公司或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。该公司将寻求票据于联交所上市。

德信中国(02019-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】德信中国(02019-HK)公布,建议发行优先票据。该公司目前拟使用票据的所得款项净额主要为其若干现有境内债务进行再融资及用作营运资金。该公司将寻求票据在联交所上市。

中化化肥(00297-HK)完成发行10亿人民币融资券

【财华社讯】中化化肥(00297-HK)公布,该公司附属公司中化化肥有限公司已于2019年7月18日完成发行金额为人民币10亿元的2019年度第二期超短期融资券,期限为270天,年利率为2.95%。本期发行所募集资金将用于补充该公司之营运资金及偿还现有债务。

中国天弓控股(00428-HK)1供2筹6715万

【财华社讯】中国天弓控股(00428-HK)公布,建议每持一股认购两股新股(即1供2),将以每股供股价为0.28元,发行239,817,900股供股股份,供股价较昨日收市价每股股份0.325港元折让约13.8%。

是次供股可筹集约6715万该公司预计供股所得款项净额将约为6600万元,其中约3000万元将用作偿还应付股东的股东贷款(本金额为3000万元,年利率为8%,将于2019年10月6日到期);约3000万港元将用于投资上市证券及非上市证券;及余额约600万元用于将该集团一般营运资金。

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