【IPO/融资】2019年7月16日

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中行(03988-HK)拟全数赎回65亿美元境外优先股

【财华社讯】中国银行(03988-HK)公布,近日收到中国银保监会批覆,对赎回总值约65亿美元,相当于399.4亿元人民币境外优先股无异议。中行计划今年10月23日赎回全部境外优先股,将依照有关法律法规及境外优先股发行文件规定,向相关监管机构办理申请手续,并将就后续事项依法履行信息披露义务。

该行于2019年4月29日召开董事会会议审议通过了《关于行使境外优先股赎回权的议案》,该议案有效表决票13票,赞成13票,反对0票,弃权0票。经该行董事会审议通过,该行拟在取得中国银保监会批准的前提下,按照境外优先股发行文件的相关规定,于2019年10月23日赎回该行全部境外优先股。该行董事会于2019年4月29日审议通过上述议案时,本次赎回尚存在不确定性。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《中国银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理办法》的相关规定,该行经审慎判断,决定暂缓披露,并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

中行在公告内披露,于2014年10月23日发行有关境外优先股,中行于今年4月底召开董事会会议,审议通过行使境外优先股赎回权。董事会审议通过上述议案时认为,赎回存在不确定性,经审慎判断后决定暂缓披露,并按相关规定办理暂缓披露的内部登记及审批程序。

佳兆业集团(01638-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布,建议发行优先票据。该公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

奥园(03883-HK)签16亿境外银团贷款 利率为香港银行同业拆息加4.95%

【财华社讯】中国奥园(03883-HK)与南洋商业银行、恒生银行兴业银行香港分行、东亚银行上海银行(香港)签订总金额约16亿港元3年期境外银团贷款,主要用作现有债务再融资及一般企业用途。

银团贷款年利率为香港银行同业拆息加4.95%。奥园管理层表示,该集团今年通过公开市场及定向发行3年期及4年期美元债,共集资12亿美元,加上今次银团贷款,将有助进一步延长债务期限。

宝龙地产(01238-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】宝龙地产(01238-HK)公布,建议发行优先票据。该公司指,建议进行优先票据发售,为现有债务进行再融资。优先票据已获原则上批准于新交所上市及报价。

创兴银行(01111-HK)4亿美元一级资本证券今可买卖

【财华社讯】创兴银行(01111-HK)公布,根据创兴银行20亿美元中期票据及永续资本证券计划项下,发行4亿美元5.70%无到期日非累计后偿额外一级资本证券(04419)。该资本证券买卖的许可预期将于2019年7月16日开始生效。

中信建投证券(06066-HK)完成发行总额30亿人民币短期融资券

【财华社讯】中信建投证券(06066-HK)公布,该公司2019年度第四期短期融资券已于2019年7月12日发行完毕,本期债券实际发行总额为30亿元人民币,期限90天,票面年利率为2.70%。

旭辉控股(00884-HK)额外发行3亿美元优先票据今可买卖

【财华社讯】旭辉控股(00884-HK)公布,额外发行于2024年到期的3亿美元6.55%优先票据(05925),批准额外票据的上市及买卖预期将于2019年7月16日生效。

中信建投证券(06066-HK)30亿人民币短期融资券票息2.7厘

【财华社讯】中信建投证券(06066-HK)公布,2019年度第四期短期融资券已于7月12日完成发行,实际发行总额30亿人民币,票面利率为2.7%,期限为90天。

未来发展控股(01259-HK)完成根据一般授权配售2.2亿股新股份

【财华社讯】未来发展控股(01259-HK)公布,于2019年7月15日,已完成配售2.2亿新股(相当于紧随配售事项完成后该公司已发行股本约12.15%)。配售价为每股配售股份0.136港元。

厦门港务(03378-HK)完成发行4.5亿元3.10%的第四期超短期融资券

【财华社讯】厦门港务(03378-HK)公布,于2019年7月15日,公司已完成发行本金总额为人民币4.5亿元,自发行日起计为期270天并具固定年利率3.10 %的第四期超短期融资券。兴业银行股份有限公司与中国工商银行股份有限公司为第四期超短期融资券的主承销商。

如先前所示,公司有意将发行第四期超短期融资券所得的净额款项主要用作补充集团的流动资金及偿还集团的银行贷款,以满足集团业务营运及投资项目的营运资本要求。

中国宏桥(01378-HK)拟发行3亿美元7.125%优先票据

【财华社讯】中国宏桥(01378-HK)公布,于2019年7月15日,,公司及附属公司担保人与初步买方中信银行(国际)、巴克莱银行、东方汇理银行、法兴企业和投资银行、荷兰安智银行、东方证券(香港)、农银国际、中信建投国际及信银资本订立购买协议,据此,公司同意发行而初步买方同意购买票据并就票据支付本金总额3亿美元,年利率7.125%。

票据发行的估计所得款项净额将约为2.96亿美元。公司拟将是次发售的所得款项净额用作若干现有债务再融资及余额作一般企业用途。

龙湖集团(00960-HK)拟发行不超20亿元2019年第一期住房租赁专项公司债券

【财华社讯】龙湖集团(00960-HK)公布,公司于国内成立的间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司作为发行人,接获日期为2019年3月5日的中国证券监督管理委员会《关于核准重庆龙湖企业拓展有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批覆》,核准发行人向合格投资者公开发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元)的境内公司债券。该批覆将自核准之日即2019年3月5日起24个月内有效。

发行人将于2019年7月18日及19日向合资格投资者发行2019年第一期住房租赁专项公司债券。2019年第一期住房租赁专项公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元,其中五年期品种及七年期品种的票面利率询价区间分别为3.5%-4.5%及4.2%-5.2% ,最终票面利率将于2019年7月17日根据簿记建档结果确定。2019年第一期住房租赁专项公司债券为无担保债券,并符合进行新质押式回购交易的基本条件。

【IPO追踪】中汇集团(00382-HK)今上市 暗盘收升0.7%中汇集团(00382-HK)今上市 暗盘收升0.7%

【财华社讯】大湾区最大民办商科高等教育商中汇集团(00382-HK)今日上市。据辉立交易平台显示,中汇集团暗盘开报2.85,与上市价2.85元持平,收报2.87元,较上市价高2仙或0.7%;成交204万股,涉资581万元。

【IPO追踪】恒发光学(01134-HK)今上市 暗盘每手4000股赚1160元

【财华社讯】中港眼镜制造商恒发光学(01134-HK)今日上市。据辉立交易平台显示,恒发光学暗盘开报1.44元,收报1.29元,仍较上市价1元,高29仙或29%;成交775万股,涉资996万元。不计手续费,每手4000股赚1160元。

【IPO追踪】康特隆(01912-HK)今上市 暗盘每手5000股赚850元

【财华社讯】经营采购和销售IC产品的康特隆(01912-HK)今日上市。据辉立交易平台显示,康特隆暗盘盟报0.75元,收报0.82元,较上市价0.65元,高17仙或26.2%;成交2410万股,涉资1,930万元。不计手续费,每手5000股赚850元。

【IPO追踪】Platt Nera(01949-HK)今上市 暗盘每手2000股帐面赚740元

【财华社讯】泰国IT企业Platt Nera(01949-HK)今日上市。据辉立交易平台显示,暗盘开报1.35元,收报1.62元,较上市价1.25元,高0.37元或29.6%;成交521万股,涉资831万元。不计手续费,每手2000股帐面赚740元。

【IPO追踪】金茂源环保(06805-HK)今上市 暗盘收升2.3%

【财华社讯】金茂源环保(06805-HK)今日上市,据辉立交易平台显示,暗盘开报1.37元,收报1.36元,较上市价1.33元,高3仙或2.3%;成交188万股,涉资246万元。

【IPO追踪】中梁控股(02772-HK)今上市 暗盘收跌

【财华社讯】内地综合房地产开发商中梁控股(02772-HK)今日上市,据辉立交易平台显示,中梁控股暗盘开报5.55元,与上市价持平,收报5.46元,较上市价低9仙或1.6%;成交322万股,涉资1750万元。

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