【IPO追踪】全球今年最大型新股百威(01876-HK)未招股已有400亿资金准备「打新」
【财华社讯】全球最大啤酒生产商百威英博分拆的百威亚太(01876-HK)昨日举行投资者推介会，若公司最终成功在本港招股，不单是年内香港最大型的新股集资，亦会超越集资规模81亿美元(约631.8亿港元)的Uber，成为全球今年最大型新股。
是次百威亚太最让市场关注的莫过于其集资金额，是次集资最多764亿元，高于邮储行(01658-HK)当年的627亿元、中国铁塔(00788-HK)的543亿元、小米(01810-HK)及华泰证券(06886-HK)等热门新股。
百威亚太除了集资额高外，亦罕有地没有引入基石投资者。首席财务官Guilherme Castellan表示，不清楚公司不引入基投的原因，而自己只是跟从公司指示做。
有投资者分析，是次百威亚太不引入基础投资者，主要由于公司的市盈率合理，相对能够吸引机构投资者，相信市场能消化，认购额不足的可能性不大。
昨日在港举行投资者推介会，获得200名基金经理或证券分析员出席。现场消息说，多间证券商经已预留逾400 亿元孖展额供客户申请。换言之，连同百威亚太本身集资额764.47亿元，本港资本市场面临最少逾1,000亿元冻结，触发本地银行同业拆息昨日大举挟升，当中应付招股拆借的两星期拆息升至2.915厘，高过1年期拆息；而1个月拆息升至2.70096厘，创2008年10月即近11年新高。
据销售文件披露，百威亚太拟发售16.265亿股，招股价介乎40元至47元，料将集资650.6亿至764.47亿元，若行使超额配售权，发售规模将增至18.705 亿股，集资额亦增至748.2 亿至879.14亿元。
【IPO追踪】中汇集团入场费6504.9港元拟7月16日上市
【财华社讯】民办商科高等教育服务商中汇集团(00382-HK)公布全球发售详情，计划全球发售2.5亿股，其中90%国际配售，10%香港公开发售。公开发售将于明日(7月4日)开始，直至下周二(7月9日)结束。招股价介乎每股2.48元至3.22元(港元，下同)，每手2000股，入场费6504.9元，预定将于7月16日上市。法国巴黎证券(亚洲)为独家保荐人。
以发售价中位数2.85元计，公司预计筹得资金6.265亿元，40%拟用于增城区校区的改善项目(包括一个科技园及一个学术交流中心)、开发及建设华商学院四会校区；30%用于投资新教育机构或收购主要位于大湾区或泛珠三角地区的其他教育机构，亦将考虑中国其他地区及海外的潜在投资或收购机会；20%用于支持集团在澳大利亚的现有海外业务及海外扩张，包括在英国及新加坡设立教育机构；10%用于补充营运资金及作一般企业用途。
【IPO追踪】坤集团(00924-HK)超购12.36倍 上市价0.5元
【财华社讯】新加坡机电服务供应商坤集团(00924-HK)公布，公开发售已接获合共8,590份有效申请，合共认购3.34104亿股公开发售股份，相当于公开发售股份总数2500万股约13.36倍。
6,266份申请一手(8000股)，中签率为6.83%。最终发售价厘定为每股发售股份0.5元，为招股价介乎0.5元至0.6元的下限。
集资净额9500万元，当中约42.7%用于收购承建商；15.3%用于招聘额外员工；10.9%用于扩充物业用途；10.0%用于进行电机工程项目初期的前期成本及营运资金需求；余下则用作购买额外机器及设备等。集团引入引入周大福(01929-HK)执行董事及新世界发展(00017-HK)执行董事郑志恒为基石投资者，认购价值2,000万元的股份。
预计股份于7月5日在主板挂牌，独家保荐人为汇富融资。
【IPO追踪】旷视拟「同股不同权」港上市
【财华社讯】消息透露，内地人工智能公司旷视科技(MEGVII)拟以同股不同权(WVR)方式申港上市，料为香港第三只WVR股份，冀年内挂牌，集资约10亿美元。
旷视科技旗下的人工智能平台Face++，主要研发人工智能算法、人脸识别硬件及智能安防等技术。官网显示，公司成立于一一年，其智能产品已广泛应用于金融、手机、物流、零售等领域，客户包括富士康等。一七年十月时进行第三轮融资，由中国国有资本风险投资基金、富士康等领投，涉资4.6亿美元。
【IPO追踪】内地品牌婴幼儿配方奶粉商中国飞鹤已申上市
【财华社讯】内地最大品牌婴幼儿配方奶粉公司中国飞鹤已向港交所(00388-HK)递交上市申请，保荐人为摩根大通、招商证券、建银国际。
据弗若斯特沙利文报告指,于2018年零售销售价值方面,该公司的品牌在国内和国际同业中排名第一，市场份额为7.3%。
中国飞鹤于2016、2017及2018年度总收益分别为37.24亿、58.87亿及103.92亿元人民币。毛利分别为为20.34亿、37.9亿及70.19亿元人民币；毛利率分别为54.6%、64.4%及67.5%。
广州农商银行(01551-HK)发行不逾200亿人民币绿色金融债券
【财华社讯】广州农商银行(01551-HK)公布，董事会决议通过发行总额不超过200亿元(人民币.下同)绿色金融债券和小微企业专项金融债券，其中绿色债券不超过50亿元，小微企业专项债券不超过150亿元。年期最长不超过5年。
绿色债券所募集资金将专项用于绿色产业项目贷款，小微企业专项债券所募集资金将专项用于发放小型微型企业贷款。
决议有效期为该行召开2019年第二次临时股东大会批准发行债券之日起三十六个月内有效。
美的置业(03990-HK)发行17亿人民币债券票面利率5.2%
【财华社讯】美的置业(03990-HK)公告，于2019年5月31日取得中国证监会批准，可于2021年5月30日前向合资格公众投资者发行总额31.44亿元(人民币.下同)公司债券，第三期债券发行规模为17亿元；其票面利率为5.2%。
数字王国(00547-HK)折让19%配股筹2.08亿元
【财华社讯】数字王国(00547-HK)公布，以每股0.104元配售最多20亿股新股，占扩大后股本约5.87%，配售价较昨日收市价0.128元折让约18.75%。
该公司透过配股净筹约2.0573亿元，拟用于媒体娱乐分部及一般营运资金。
南华金融(00619-HK)2供3折让16%供股筹1.9亿元
【财华社讯】南华金融(00619-HK)公布，建议每2股认购3股(即2供3)，以每股0.42元发行约4.519亿股新股，占扩大后股本60%，供股价较昨日收市价0.5元折让约16%。
所得款项净额约1.847亿元，其中约1.7亿元用于增加集团资本基础以符合新的规管标准，及约1470万元用作一般营运资金。