【融资】2019年6月21日


盛京银行(02066-HK)向恒大(03333-HK)等溢价配股筹204亿港元

【财华社讯】盛京银行(02066-HK)于上月公布,决定不再进行供股计划,理由是一些主要股东回应其没有意向认购该行供股股份。于2019年6月20日,中国恒大集团(03333-HK)附属公司恒大南昌与该行订立内资股认购协议,据此,恒大南昌已有条件同意认购该行22亿股内资股,占盛京银行已发行股本及经扩大已发行股本的约37.95%及25.01%,每股内资股认购价为6元人民币。

同日,该行与正博及Future Capital各自订立H股认购协议,据此,正博及Future Capital各自已有条件同意认购,而该行已有条件同意向其各自配发4亿股H股,分别占本行已发行股本及该行经扩大已发行股本的约6.9%及4.55%,每股H股认购价为6.818182港元(相当于约6元人民币)。每股内资股认购价及每股H股认购价较最后交易日收市价4.97港元有溢价约37.19%。

正博为一间于英属维尔京群岛注册成立之有限公司,并由孙粗洪全资拥有。正博的主要业务为投资控股。孙粗洪直接及间接持有合共2089.85万股H股,占已发行股本总数约0.36%。 Future Capital由罗琪茵持有,其持股将增至4.67%。

预期建议认购及发行所得款项净额约为180亿元人民币(相当于约204亿港元),所得款项净额将拟用于加强该行的资本基础,以支持该行业务持续增长。该集团指配股筹回来的资金将有助增强该行的资本基础。尽管该行相关资本充足率一直符合中国监管要求,但与银行业的同业相比仍处于相对较低水平。董事会认为,建议认购及发行将有助改善本行的资本充足率,从而增强风险管理能力,支持本行未来增长及维持可持续发展。

公布指,中国恒大集团对该行的未来发展持积极态度。鉴于该行目前切实需要提高资本充足水平,恒大南昌作为本行单一最大股东愿意承担责任,并参与该行增资计划。本次增资将提升该行核心资本充足率、补充资本,并确保该行未来持续稳定发展。

22亿股内资股认购股份及8亿股H股认购股份将根据于临时股东大会及类别股东大会上向独立股东寻求的特别授权发行。

盛京银行申请今日复牌,停牌前报4.97元。

比亚迪股份(01211-HK)获准发行不超过50亿元的可续期公司债券

【财华社讯】比亚迪股份(01211-HK)公布,该公司(发行人)面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券已经中国证监会批复核准。

根据《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,发行人和簿记管理人将于2019年6月20日13:00-16:00以簿记建档的方式向合格投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果在预设的簿记建档区间内确定本期债券的最终票面利率。

因簿记建档日部分投资者履行程序的原因,经发行人、簿记管理人、联席主承销商及投资者协商一致,现将簿记建档结束时间由2019年6月20日16:00延长至2019年6月20日17:00。

合生创展(00754-HK)发行5亿美元7.5%优先票据

【财华社讯】合生创展集团(00754-HK)公布,发行于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据。

发行优先票据所得款项总额估计约为4.999亿美元(相等于约39.145亿港元),扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,该公司拟将其用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。优先票据于新交所上市及挂牌已接获新交所的原则上批准。

龙源电力(00916-HK)完成发行10亿元人民币超短期融资券

【财华社讯】龙源电力(00916-HK)公布,该公司已于2019年6月20日完成该公司超短期融资券发行。本超短期融资券发行总额为人民币10亿元,期限为180天,单位面值为人民币100元,票面利率为2.95%。利息自2019年6月20日起开始计算。

本超短期融资券由渤海银行股份有限公司作为主承销商公开发售。本超短期融资券所募集资金将主要用于偿还该公司到期债券及金融机构借款,以进一步改善该公司融资结构。

大唐发电(00991-HK)完成发行40亿人民币超短期融资券

【财华社讯】大唐发电(00991-HK)公布,公司已于2019年6月19日完成发行超短期融资券。本期超短期融资券的发行额为40亿元人民币,期限为85天,单位面值为100元人民币,票面利率为2.9%。

本期超短期融资券由兴业银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,募集资金将用于偿还借款等需求。

富力地产(02777-HK)主体长期信用等级为AAA 展望稳定

【财华社讯】富力地产(02777-HK)公布,联合资信评估有限公司通过对该公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持该公司主体长期信用等级为AAA,并维持公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

卡姆丹克太阳能(00712-HK)向内地资深投资者配股筹1465万

【财华社讯】卡姆丹克太阳能(00712-HK)公布,于2019年6月20日,该公司向一名中国个人居民戴骥配售2.7亿股新股,每股配售价为0.055港元,配售价较昨日收市价折让约17%,新股占已扩大之已发行股本约11.4%。

戴骥为资深投资者,专攻生物医药、可再生能源及新零售领域。

该公司拟且就该公司所知,认购方欲于切实可行情况下尽快完成认购事项。然而,考虑到认购方为位于中国的一名个人居民,彼于截至本公布日期并无于香港拥有任何银行账户,最后完成日期定为自认购协议日期起计满60日当日或之前的日期旨在留出足够时间以便认购方安排将资金转至香港以为认购事项付款(包括获得中国国家外汇管理局的批准)。董事认为,目前订立认购协议符合该公司的利益,以及时把握该资金筹集良机。

卡姆丹克太阳能预期认购事项所得款项净额约为1465万元。董事拟将所得款项净额拨作该集团下游项目之开发、建设及投资。

MI能源(01555-HK)配股筹5090万

【财华社讯】MI能源(01555-HK)公布,于2019年6月20日,该公司与纪庆、徐婧及林万强订立三份认购协议,据此,他们以每股0.17元认购共3亿股新股,配售价较昨日收市价有折让18.7%,新股占扩大后已发行股份约8.546%。

所得款项净额将约为5090万元。所得款项净额拟用作一般企业及营运资金用途。

林达控股(01041-HK)拟配售总额最高1亿港元债券

【财华社讯】林达控股(01041-HK)公布,于2019年6月20日(交易时段后),该公司拟向承配人配售本金总额最高1亿港元债券。债券将按面值100万港元配售。债券利息自发行日期起计每六个月应付债券本金额的四厘年利率。就不足满六个月之任何期间产生的利息而言,按一年(365天)中实际产生利息的天数计算。

拟将发行债券之配售事项所得款项净额(经预付债券利息及扣除配售费用及开支后)用于为该公司可能不时物色之任何未来投资机会提供资金及用作提升该集团的营运资金基础,以用于该集团的持续发展机遇,而有关额外资金亦将有助于机会出现时促成对任何潜在投资作出有效且适时的投资。

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