【IPO追踪】嘉宏教育(01935-HK)公开发售认购不足 上市价下限定价
【财华社讯】中国浙江省民办教育机构嘉宏教育(01935-HK)公布，香港公开发售合共接获2,192份有效申请，合共认购1844.6万股公开发售股份，为香港公开发售股份总数4000万股的约0.46倍或约46.12%。
国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。独家全球协调人已行使其酌情权，将香港公开发售重新分配予国际配售。香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数2155.4万股已重新分配予国际配售。由于所述重新分配，国际配售项下发售股份的最终数目已增至3.81554亿股发售股份，约占全球发售中发售股份总数的95.39%。
有1,848份申请一手(2000股)，申请一手而200万股，中签率均为100%。
发售价已定为每股发售股份1.5元，为招股价介乎1.5至1.92元范围的下限。集资最多5.713亿元，集资净额的当中约50%将用于收购其他学校以拓展学校网络；约40%用于扩展业务；约10%用作营运资金及一般企业用途。
预计股份于6月18日在主板挂牌，独家保荐人为麦格理。
东航(00670-HK)获准非公开发行A股
【财华社讯】东方航空(00670-HK)公布，收到中国证监会批覆，核准该公司非公开发行不超过13.94亿股新A股。批覆自核准发行之日起6个月内有效。
重庆农村商业银行(03618-HK)发行50亿人民币二级资本债券
【财华社讯】重庆农村商业银行(03618-HK)公布，经中国人民银行及中国银行保险监督管理委员会批准，重庆农村商业银行股份有限公司ChongqingRural CommercialBank Co., Ltd.于2019年6月13日通过簿记建档方式发行「2019年重庆农村商业银行股份有限公司二级资本债券」。本次债券发行总规模为50亿元人民币，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为4.60%。本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行二级资本。
中国奥园(03883-HK)发行2亿美元优先票据
【财华社讯】中国奥园(03883-HK)公布，与摩根士丹利就发行于2023年到期之2亿美元7.35%优先票据订立购买协议。一间国际知名机构投资者将为票据的投资者。
票据将自2019年6月21日起按年利率7.35%计息，须自2019年12月21日起于每年的6月21日及12月21日支付。
发行票据的估计所得款项净额将约为1.98亿美元，该公司拟将所得款项净额用于现有境外债务再融资。
雅居乐集团(03383-HK)额外发行1亿美元优先永续资本证券
【财华社讯】雅居乐集团(03383-HK)公布，公司于6月14日与高盛(亚洲)订立认购协议，内容有关发行额外1亿美元优先永续资本证券，并将与于2019年6月4日发行的6亿美元优先永续资本证券合并及组成单一系列。高盛为要约及出售额外证券的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。
除预计为2019年6月21日的发行日期及给予独家牵头经办人100.0%发行价加2019年6月4日应计分派外，额外证券的主要条款与原有证券的条款相同。
公司计划动用所得款项净额为若干现有债项进行再融资。公司将向新交所申请额外证券于新交所上市及报价。
北控清洁能源(01250-HK)获授30亿元贷款融资
【财华社讯】北控清洁能源(01250-HK)公布，于6月14日，公司与若干银行(贷款人)订立融资协议，据此，贷款人同意向公司提供本金总额为30亿元，期限为自授信提取之日起至提取日第3周年末止之贷款融资。
东方证券(03958-HK)完成发行40亿元次级债券
【财华社讯】东方证券(03958-HK)公布，该公司2019年非公开发行次级债券(第二期)发行工作已于2019年6月14日结束，债券简称为“19东次02 ”，债券代码为“151683”，实际发行规模为人民币40亿元，期限3年，最终票面利率4.20%。
中播控股(00471-HK)配售合共6.3亿股新股失效
【财华社讯】中播控股(00471-HK)公布，有关向不少于六名认购人配售合共6.3亿股新股之认购协议，须待多项条件于2019年6月14日或之前获达成后方告完成。于2019年6月14日，完成认购事项之若干条件未获全面达成，认购协议已于2019年6月14日失效。