民生银行(01988-HK)完成发行400亿人民币无固定期限资本债券
【财华社讯】民生银行(01988-HK)公布，完成发行2019年无固定期限资本债券，发行规模400亿人民币，首五年票面利率4.85%。本期募集资金将用于补充一级资本。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本公司一级资本。
HTSC(06886-HK)获准发行GDR料募集不低于5亿美元
【财华社讯】HTSC(06886-HK)公布，已就发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市取得中国证监会的批准。
该公司意向发行不超过8251.5万份的GDR，其中每份GDR代表10股该公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.2515亿股A股，不超过本次发行前该公司普通股股本的10%。
本次发行的GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元，本次发行的募集资金净额拟定用途包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强该公司现有的主营业务；进一步补充该公司的营运资金和其他一般企业用途。
根据是次发行的相关安排，该公司已于伦敦时间2019年6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露《华泰证券股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》。
致浩达(01707-HK)折让约17%配股筹8960万元
【财华社讯】致浩达控股(01707-HK)公布，以每股0.32元配售最多2.8亿股股份，占扩大后股本约16.67%，配售价较昨日收市价0.385元折让约16.88 %。
该公司指，所得款项总额约8960万元，净额约8870万元，拟用作集团之一般营运资金及用于日后的任何潜在投资机会。
鹰力投资(00901-HK)发行1000万元公司债券
【财华社讯】鹰力投资(00901-HK)公布，于2018年12月10日，公司与一名独立私人投资者谢秋英订立认购协议，据此，谢秋英已同意认购该公司本金1000万元债券，债券年期7年、年息8%公司债券。认购事项已完成，而认购事项之所得款项净额约为1000万元将用作拨付予集团之潜在投资机会。
大唐发电(00991-HK)完成发行40亿人民币债务融资工具
【财华社讯】大唐发电(00991-HK)公告，于6月3日完成发行2019年第一期定向债务融资工具，发行总额为40亿元人民币，期限为3+N年，票面利率为4.71%。
公司2019年第一期定向债务融资工具由宁波银行股份有限公司作为主承销商兼簿记管理人、中信建投证券股份有限公司作为联席主承销商。
【IPO追踪】中烟香港(06055-HK)招股价传为上限4.88元
【财华社讯】IFR引述消息人士指，中烟香港(06055-HK)招股价上限4.88元。
中国烟草总公司的全资附属公司中烟香港发行1.6667亿新股，90%即1.5002亿股为国际配售，10%即1666.8万股为公开发售，另有15%超额配股权。招股价介乎3.88元至4.88元之间，每手股数1000股。
【IPO追踪】太兴(06811-HK)公开发售传超购逾16倍
【财华社讯】本地餐饮连锁餐厅集团太兴(06811-HK)已于今日中午截止公开发售。市场消息透露，其初步录得逾16倍超额认购,冻结资金近15亿元,约有2万人认购。