【IPO追踪】海通恒信(01905-HK)香港发售严重认购不足 下限定价
【财华社讯】由海通证券(06837-HK)分拆的海通恒信(01905-HK)公布，根据香港公开发售合共接获1,293份有效申请，认购合共769.8万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的1.2353亿股香港发售股份总数约6.2%。
初步提呈发售的香港发售股份认购不足，故香港公开发售未获认购的发售股份数目已重新分配至国际发售。上述重新分配后，分配至香港公开发售的发售股份最终数目已减至769.8万股发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购发售股份总数约6.2%及全球发售初步可供认购发售股份总数约0.62%。合共1.15832亿股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。分配给国际发售承配人以及合资格海通证券Ｈ股股东的发售股份)包括根据优先发售提呈发售的16,305,359股预留股份)最终数目包括12.27602亿股份。合共84名承配人获配发五手或以下股份，占国际发售承配人总数约66.67%。该等承配人获配发国际发售项下发售股份约0.0072%。
1029份申请一手(2000股)，申请一手而至60万的投资者，中签率为100%。
发售价厘定为每股发售股份1.88元，为每股招股价介乎1.88元至2.08元的下限。而今次集资所得款项净额约24.979亿元。海通恒信上市集资净额约60%用作发展融资租赁业务和保理业务；约30%用作发展境外飞机租赁业务；余款用于补充营运资金。海通恒信副总经理兼首席风险官傅达表示，看好飞机租赁行业维持稳定高速增长，将购买带有租约的产品，并以交易流动性较高的窄体飞机为主。
【IPO追踪】日照港裕廊(06117-HK)今日招股 每手3050元
【财华社讯】中国粮食及木片进口港日照港裕廊(06117-HK)公布于今日起至下周三(6月5日)期间招股，该公司发行4亿股H股，其中90%即3.6亿股将作国际发售，余下10%即4000万股作公开发售，每股招股价介乎1.37元至1.51元，每手(2000股)入场费3050.43元。该公司计划于6月19日正式挂牌。中信建投国际为独家保荐人。
是次集资额介乎5.48亿至6.04亿元，集资所得约70%用于收购泊位、约20%用于泊位采购及机器，余下约10%用于营运资金及一般企业用途。
该公司是次引入3名基础投资者，合共认购约2亿股。中远海运物流香港、兑矿香港及上海谷汇分别认购1.0599亿股、5000万股及4400万股。自上市日起设6个月禁售期。
按2018年吞吐量计，日照港裕廊为中国最大的粮食及木片进口港。该公司于2016年至2018年的溢利，分别为7840万元(人民币．下同)、1.27亿元及1.49亿元。
【IPO追踪】内地物业开发商新力控股向联交所递交上市申请
【财华社讯】内地综合性物业开发商新力控股日前向香港联交所递交上市申请，农银国际和华泰金控担任联席保荐人。
公司主要开发住宅和商业物业，并持有部分投资物业用作长期投资。截至2019年3月31日，公司应占总土地储备约为1480万平方米。截至2018年12月31日止年度，公司录得收益约84.16亿元（人民币，下同），销售成本约为52.73亿元，年内溢利约为5.55亿元。
公司拟将此次上市集资用作为现有项目融资、偿还大部分现有计息银行及其他借款以及用作一般营运资金。
【IPO追踪】日本旅游零售店营运商环球喜悦即将赴港上市
【财华社讯】日本旅游零售店营运商环球喜悦向联交所递交上市申请，南华金融集团担任独家保荐人。
公司目前拥有五间旅游零售店，其中三间大型和两间小型旅游零售店。公司为不同店铺打造特色主题，并销售不同产品类别包括钟表、医药、美容、个人护理产品及其他，公司目标顾客主要为中国大陆旅行团旅客。 2018财年，公司录得收入约为67.59亿日圆，年内溢利3.75亿日圆。
公司拟将此次上市集资用作扩展及翻新日本零售店以增加未来业务；提升市场推广举措；升级并投资资讯科技系统；以及用作一般营运资金。
【IPO追踪】肖克利科技向联交所递交上市申请
【财华社讯】电子部件供应商肖克利科技日前向联交所递交上市申请，时富金融担任独家保荐人。
公司供应的主要产品包括主动部件类别的集成电路、分立器件、传感器、光电器件以及被动部件类别的电阻器、电容器以及电感器。公司分销约20个电子部件品牌，包括东芝、罗姆等。此外，公司亦设计电路布局图、创造软件编程，为客户提供直流无刷马达控制驱动解决方案和蓝牙低功耗解决方案。
截至2018年12月31日止年度，公司录得收益约为9.9亿元（人民币，下同），年内溢利3385万元，年内整体毛利率为9.8%。
公司拟将此次上市集资用于促进市场渗透、增长销售、维持财务状况以及用作一般营运资金。
兑吧(01753-HK)稳定价格期并无行使超额配售权
【财华社讯】兑吧(01753-HK)公布，联席全球协调人(代表国际买方)于稳定价格期间未行使超额配售权，及超额配售权于2019年5月29日宣告失效。因此，并无根据超额配售权发行或将发行任何股份。
维亚生物(01873-HK)行使超额配股权额外筹3211万元
【财华社讯】维亚生物(01873-HK)公布，稳定价格行动及稳定价格期结束。超额配股权已于2019年5月30日获联席代表部分行使，涉及合共728.1万股股份，占全球发售初步可供认购发售股份总数的约2.11%，以补足国际发售中的超额分配。
该公司因发行及配发超额配发股份而将收到的约3211万元的额外所得款项净额。
中国全通(00633-HK)溢价约21.5%配股筹3744万元
【财华社讯】中国全通(00633-HK)公布，以每股0.48元配售7800万股股份予Ho Sue Bia，新股占扩大后股本约3.42%，配售价较昨日收市价0.395元溢价约21.52%，所得款项3744万元，净额3709万元，主要用作一般营运资金。
中渝置地(01224-HK)发行2.5亿美元6.35%票据
【财华社讯】中渝置地(01224-HK)公布，该公司间接全资附属公司PERFECT POINT VENTURES LIMITED发行2022年到期2.5亿美元的6.35%票据。
票据将自2019年6月6日起按每年6.35%计息，每年于6月6日及12月6日期末支付，自2019年12月6日开始。
该集团进行票据发行主要用以募集该集团的一般营运资金。发行人将会把票据发行全部所得款项净额转借予该公司及/或该集团其他成员作为该集团的一般营运资金。
安踏体育(02020-HK)拟发行1584.2万股认购股份
【财华社讯】安踏体育(02020-HK)公布，于2019年5月30日，公司与认购人Anamered Investments Inc.订立认购协议，据此，认购人有条件同意以现金按认购价每股认购股49.11港元认购1584.2万股认购股份，而公司有条件同意按上述认购价配发及发行认购股份。认购股份占公司于认购协议日期的已发行股本约0.59%;及公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约0.59%。
公告称，公司将根据一般授权发行认购股份。认购事项所得款项总额及净额预计将约为7.78亿港元。公司拟将该等所得款项净额用作营运资金及一般业务用途。
据悉，Anamered Investments Inc.由Dennis J.Wilson 100%拥有及公司的关连人士，由于其为Mascot JVCo的主要股东，而Mascot JVCo为公司附属公司。
比亚迪股份(01211-HK)完成发行总额10亿元超短期融资券
【财华社讯】比亚迪股份(01211-HK)公布，公司于2019年5月29日发行2019年度第四期超短期融资券，实际发行总额为人民币10亿元，期限30天，发行利率2.80 %，兑付日为2019年6月29日。
亚洲电视控股(00707-HK)配售本金额2.6亿元换股债
【财华社讯】亚洲电视控股(00707-HK)公布，5月30日，该公司配售本金额2.60275亿元可换股债券，年期为1年，年利率10%。
可换股债券的换股价每股0.25元，较昨日收市价0.202元溢价约23.76%。
亚洲电视控股是次净额约2.526亿元，拟用作一般营运资金，包括但不限于偿还债务。
国艺娱乐(08228-HK)向主席冼国林发新股还债
【财华社讯】国艺娱乐(08228-HK)公布，该公司将透过发行新股及换股债，将付清主席冼国林6.48988亿贷，以减少利息支出，有利公司发展及引入策略股东。
根据公布，国艺以每股0.38元发行8.69亿股予冼国林，每股发行价较昨日收市价0.26元溢价达46%；另外发行3.18亿元6年期可换股债，行使价每股0.45元，行使价较昨日收市价有溢价约73.1%。完成配股及换股债，冼主席持股由目前17.62%大幅增至29.93%。
该集团于2018年12月31日录得负债总额约22亿元。于2019年5月20日，债务金额达约6.49亿元。由于现有股东贷款的大多数利率介乎约6.0%至15.0%，该等债务所产生的财务成本对该集团造成沉重的利息负担。完成后，就紧随完成后两年而言，该公司每年将节省约6000万元的利息开支，这将进一步提升该公司的盈利能力。此外，贷款将于2020年6月30日到期。该集团于2018年12月31日的现金及银行结余约为1350万元，该集团的现有财务资源可能无法于该到期日或之前偿还贷款。
ZC TECH GP(08511-HK)控股股东IFG Swans终止配股计划
【财华社讯】ZC TECH GP(08511-HK)公布，控股股东IFG Swans Holding Ltd终止配股计划。
ZC TECH GP日前公布，主席及公司执行董事吴镝全资拥有的IFG Swans Holding Ltd.委任骏升证券为其配股，配售股份占公司现有已发行股本约15%，但IFG Swans最后取消。 IFG Swans持有公司293,940,000股已发行股份，相当于公司现有已发行股本约73.5%。
中国水业集团(01129-HK)完成配售2.08亿港元债券
【财华社讯】中国水业集团(01129-HK)公布，根据早前公告，内容有关向承配人配售债券。于2019年5月30日，该公司已完成向承配人发行本金总额为2.08亿港元之债券。