民行获银保监会同意发行最多四百亿元人民币资本债券
【财华社讯】民生银行(600016-CN)(01988-HK)公布，收到中国银保监会批覆，同意发行不超过400亿元人民币无固定期限资本债券，将按照规定计入其他一级资本。
民行说，将在无固定期限资本债券发行完毕后一个月内，就有关发行情况及集团资本充足率变化，向银保监会提交正式书面报告。民行说，发行有关债券尚需得到人民银行批准。
东航(00670-HK)非公开发行H股获中国证监接受申请
【财华社讯】东方航空(00670-HK)公布，收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》。根据受理单，中国证监会认为公司非公开发行H股股票的申请材料齐全，决定受理该行政许可申请。本次非公开发行H股股票事项尚需获得中国证监会的核准。
理文造纸(02314-HK)建议发行以美元计值的优先永续资本证券
【财华社讯】理文造纸(02314-HK)于公布，公司建议发行以美元计值的优先永续资本证券。 J.P. Morgan为发行的独家全球协调人，而J.P.Morgan及三菱日联证券为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。发行的定价将透过J.P. Morgan及三菱日联证券进行的累计投标活动厘定。
倘发行该等证券，公司拟将所得款项净额用作扩展箱板原纸及卫生纸业务以及用作一般企业用途。
中国公共采购(01094-HK)折让约18%配股筹1176万元
【财华社讯】中国公共采购(01094-HK)宣布，以每股0.337元向Mostly Benefit Limited 配售3489.7万股新股，占扩大后股本约16.67%，配售价较周四收市价0.41元折让约17.8%。是次集资1176万元，净额约1163万元，拟用作一般营运资金及未来发展业务之用。
董事会宣布，于2019年5月9日授出合共1740万份购股权以认购1740万股股份，占该公司于本公告日期已发行股本约9.97%。
爱得威建设(06189-HK)配售内资股筹净额7780万人民币
【财华社讯】爱得威建设集团(06189-HK) 公布，向关连人士宁波瀛享发行1258万股内资股，相当于扩大后总股本5.38%；每股6.2元人民币，折算约7.19港元，较H股上交易日(9)收报折让2.18%。
该公司指，是次所得净额7780万人民币，约25%拟用于营运资金；约20%偿还银行融资；及约55%将用于业务发展。
宁波灜享为一间于2017年5月10日在中国注册成立的有限合伙企业。截止于2019年5月9日，宁波灜享由赵安昌、程东海、凤青、顾奇军、岑英岚、陈敏分别拥有12%、6%、6%、6%、4.8%、3.96%的权益；由张林奎、郭栋、乔秀芹、邱迎吉、杨伟光、王泽良、夏斌全、任伟、汤智青、江小春、竺伟良、孙怡华、余华桂、屈茂娟、王建萍、夏黎萍、王青各自拥有3.6%的权益；及由深圳前海兴旺投资管理有限公司拥有0.01%的权益。
禅游科技(02660-HK)行使超额配股权额外筹2604万元
【财华社讯】禅游科技(02660-HK)公布，部分行使以配发合共2167.2万股超额配发股份，相当于全球发售初步提呈发售股份总数的12.04%，从发行及配发超额配发股份所获得的额外所得款项净额约为2604万元。该公司进一步宣布与全球发售有关的稳定价格期已于5月9日结束。
易居企业控股(02048-HK)拟发行1亿美元额外票据
【财华社讯】易居企业控股(02048-HK)于公布，2019年5月9日，公司及附属公司担保人与中银国际、民银资本、克而瑞证券、交银国际、建银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、招商永隆银行有限公司、复星恒利、方正证券(香港)融资有限公司及东方证券(香港)(均为最初买家)订立购买协议，内容有关本金总额为1亿美元的额外票据发行。
公告称，估计额外票据发行所得款项总额将约为9876.3万美元。公司现时拟将额外票据的所得款项净额主要用作在中国发展其业务营运。同时，公司将促使额外票据亦将于联交所上市。
中国富强金融(00290-HK)认购易居(02048-HK)优先票据
【财华社讯】中国富强金融(00290-HK)公布，该公司的直接全资附属公司投资于5月9日已透过经纪下达指令认购本金额最多为1590万美元(相当于约1.25亿港元)之新优先票据。认购事项之总代价须待新优先票据将分配予认购人之本金额确认后方可作实。优先票据年票息率为7.75%，须于每半年期末支付并于2021年2月28日到期。
新优先票据发行人为易居(中国)企业控股(02048-HK)。据乃通过向专业投资者进行债务发行的方式于联交所上市，票据为可转让。
Uber周五美国挂牌 以近下限45美元定价
叫车平台Uber周五在美国挂牌，首次公开发行(IPO)以每股45美元定价，接近招股价范围44-50美元的下限。 IPO拟发行1.8亿股普通股，集资额81亿美元。
定价反映Uber估值824亿美元，比投行去年预测的1200亿美元低约31%。
分析认为，Uber录得超额认购，但定价及估值偏保守，主要考虑到同业Lyft在3月底上市估值过高，拖累股价挂牌后急挫。另外，亦考虑到近期中美贸易争拗、金融市场动荡。
Uber去年经营亏损达30.3亿美元，今年首季净亏损约10亿美元，收入约30亿美元，将成为上市时亏损金额最大的美国新股。
中烟国际(香港)启动IPO预路演 拟集资1亿至2亿美元
路透旗下《IFRAsia》引述消息人士透露，中烟国际(香港)启动香港IPO预路演，计划集资1亿至2亿美元。据招股文件显示，中烟国际(香港)为中烟国际负责资本运作及国际业务拓展的指定境外平台，而中烟国际为中国烟草总公司的全资附属公司。