佳源国际(02768-HK)发2.25亿美元优先有抵押票据 年息11.375厘
【财华社讯】佳源国际控股(02768-HK)公布，昨日(2日)发行本金总额为2.25亿美元于2022年到期的优先有抵押票据，年息为11.375厘。新票据的一部分已用于兑换于2019年到期的所有发行人未偿还之1.6亿美元年息为10%优先票据。
新票据为发行人的优先责任，由发行人主席兼非执行董事及控股股东之一沉天晴，以及佳源投资管理有限公司、国祥房地产有限公司及香港佳源集团有限公司(均为发行人的全资附属公司)作出担保。新票据预计将在法兰克福证券交易所上市及买卖。
正恒国际(00185-HK)向大股东配股筹15.6亿作发展业务与还债
【财华社讯】正恒国际控股(00185-HK)公布，拟以每股0.38元向控股股东Joy Town Inc. 配售约41亿股新股，占扩大后股本约40%，配售价较昨日收市价溢价约11.76%。配售完成后，控股股东的持股量由57.95%增至74.77%。
集资15.648亿元，净额约15.629亿元，约6.251亿元用作建筑付款，预期将就两个在建物业项目(即正商丰华上境及正商家河家二期)；约6.251亿元用作偿还截至2019年12月31日止期间到期之银行贷款；约3.127亿元用作一般营运资金。
MEGAEXPO HLDG(01360-HK)换股债持有人行使换股权
【财华社讯】MEGAEXPO HLDG(01360-HK)公布，该公司接获Fortune Selection Limited卖方之换股通知，就本金额8,004,000港元行使第三批可换股债券附带之换股权。根据换股价每股换股股份0.92港元，合共8,700,000股换股股份已于2019年5月2日发行予卖方。
随配发及发行换股股份后，该公司之已发行股份数目已增加至14.629亿股股份，换股股份相当于紧接配发及发行换股股份前该公司已发行股本约0.598%以及经配发及发行换股股份扩大后该公司已发行股本约0.595%。
中国环保科技(00646-HK)发行4000万元换股债以偿还贷款
【财华社讯】中国环保科技(00646-HK)公布，将向中菊金融发行本金总额为4000万元于2022年到期的可换股债券。可换股债券未偿还本金额基按12%年利率计息，初步兑换价每股0.058元，较4月29日收市价0.051元溢价13.73%，假设获悉数兑换，则可换股债券将兑换为6.9亿股兑换股份，占公司扩大后股本15.89%。
中菊集团的主要业务包括以创业公司为目标的风险投资，对一级和二级股票市场的投资以及对公共股权的私人投资。中菊集团还为其客户提供私人银行服务，资产管理服务，受托人服务，财务尽职调查服务。此外，它还就兼并和收购，管理层收购，资产和债务重组，项目融资以及不同类型的交易提供咨询。
【IPO追踪】张恒春药业拟来港上市
【财华社讯】内地「老字号」药企张恒春药业拟来港上市。内地传媒报道，张恒春药业董事长王伟杰表示，该公司正在准备将整体业务赴港上市事宜，马上进入审计阶段。据悉，如果一切顺利，该公司上市事宜或将在今年底实现。
他续称，港股市场与国际更为接近，对于企业来说，可以获得更多的国际资源。另一方面，企业一般从筹备到决定上市约需要3年半至4年的时间。倘若在境内上市，还需要时间排队，所以决定在境外上市。
王伟杰指，目前该公司正在洽谈一些并购重组，涉及产品和市场网络资源的整合，该公司成功上市后，部分融资也将用并购上。
王伟杰亦透露，目前该公司正在洽谈一些并购重组，涉及产品和市场网络资源的整合，公司成功上市后，部分融资也将用于并购上。资料显示，张恒春始创于清朝嘉庆五年（公元1800年），1991年被评定为首批「中华老字号」，2000年改制为芜湖张恒春药业。
【IPO追踪】北控城市资源拟主板上市
【财华社讯】由北控水务(00371)持有35%股权的北控城市资源，上载初步招股文件，计划于主板上市。
该公司为中国综合废物管理解决方案供应商，专注于提供环境卫生服务及危险废物处理服务。按2018年收入计，是中国私营界别第四大环境卫生服务供应商，市场份额占1.6%。截至去年底，有7个在营危险废物处理项目及2个试营危险废物处理项目。
截至去年底，该公司转赚4.74亿元，2017年亏损4631.7万元，持续经营业务收益22.12亿元，按年增加1.42倍。
集资所得将用于发展若干危险废物处理项目、购置垃圾车或其他卫生车辆、偿还银行借款及一般营运资金。
海通国际及星展为联席保荐人。
【IPO追踪】潘乐陶安乐工程第三度递交上市申请
【财华社讯】律政司司长郑若骅丈夫潘乐陶为主席兼大股东的安乐工程，屡败屡战昨日第三度递交上市申请。据更新后初步招股文件显示，该公司去年盈利3.15亿元，按年下跌27.28%；收益59.66亿元，增长20.16%。
以合约数量计，该公司去年度政府项目中标率由2017年度的30%，大减13个百分点至17%，年度总中标率亦由14%降至13.1%。今年迄今，该公司获批15份个别合约金额超过1000万元新合约，总额约10.96亿元。同时，董事确认，财务或交易状况或前景概无任何重大不利变动，亦无对业务营运或财务状况曾产生或将会产生重大不利影响的重大变动。
潘乐陶早前涉在住所花园僭建水池，法院裁定其一项违反《建筑物条例》罪成，判处罚款2万元，潘乐陶一方需要14日内付款。其后，潘乐陶表示，正咨询法津意见，可能会提出上诉。
独家保荐人为交银国际。