【IPO】2019年3月28日

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【IPO追踪】南非黄金开采公司硅谷天堂即将赴港上市

【财华社讯】南非黄金开采公司硅谷天堂黄金集团日前向联交所递交上市申请,中信里昂证券担任上市独家保荐人。

公司主要业务为开采含金矿石并将其精炼成合质金锭,公司收益主要来自合质金锭销售。公司的资产组合包括两个地下金矿资产、Buffels地表矿物矿场以及两个加工厂。公司上市申请文件中指出,截至2018年12月31日止,凭借进一步充分勘探、研究及开发,公司可预期在矿产资源基础上实现至少20年生产。

截至2018年12月31日止,公司录得收益2.2亿美元,销售成本2.65亿美元,年内亏损1054.3万美元。期内公司黄金销量168037盎司,黄金平均售价1273.7美元。

公司拟将此次上市集资用于开发新矿区及运营Tau Lekoa矿山;开发运营Weltevreden项目;开发新矿区及运营Kopanang矿山;以及用作营运资金。

【IPO追踪】综合IT解决方案及云服务提供商伊登软件即将赴港上市

【财华社讯】中国综合IT解决方案及云服务提供商伊登软件控股向联交所递交主板上市申请,信达国际担任独家保荐人。

公司业务组合包括提供IT基础设施服务、IT实施及支持服务以及云服务,截至2018年12月31日止年度,公司录得收益约人民币6.12亿元,销售成本5.36亿元,母公司拥有人应占溢利2710.9万元,毛利率为12.5%。

公司拟将此次上市集资用于扩大办事处及增强业务能力;用于增强及发展研发及IT服务实力以及扩展云服务;用作备存履约保证金的资金;用于加强营销力度及提升品牌知名度;用于设立技术服务中心提升IT服务;用作营运资金及一般公司用途。

【IPO追踪】益美国际向联交所递交主板上市申请

【财华社讯】外墙工程及永久吊船工程设计及建造解决方案供应商益美国际向联交所递交主板上市申请,东兴证券(香港)担任此次上市独家保荐人。

公司的外墙工程专注于私营界别,涵盖住宅及商业楼宇;而永久吊船工程涵盖私营及公营界别的住宅楼宇、商业楼宇、工业楼宇以及社区设施。往绩记录期内,公司合共完成94个设计及建造项目,其中19个项目涉及外墙工程,75个项目涉及永久吊船工程。截至2018年12月31日止年度,公司录得收益4.66亿港元,销售成本3.75亿港元,录得年内溢利9889.1万港元,毛利率为19.5%。

公司拟将此次上市集资用于为新项目的预付成本提供资金和为新项目作出履约保证提供资金;用于雇佣额外员工扩充劳动力;用于购买企业资源规划系统及额外电脑设备;以及用作一般企业用途和营运资金。

【IPO追踪】瑞丰德永向联交所递交上市申请

【财华社讯】综合企业及商业服务供应商瑞丰德永向联交所递交主板上市申请,南华金融集团担任此次上市独家保荐人。

公司总部设在香港,主要对象为中国大陆高净值人士及其联属实体,公司主要提供企业服务、财务申报及税务服务以及增值服务。截至2018年底,公司超过九成客户为机构客户。截至2018年12月31日止年度,公司录得收益1.98亿港元,经调整纯利7389.6万港元。

公司此次上市集资主要将资金用于拓阔及提升海内外地域覆盖网络;用于潜在战略性收购;用以扩阔服务范围;升级及提升资讯科技基础设施;用于营销及品牌推广活动;以及用作一般营运资金。

【IPO追踪】中手游向联交所递交主板上市申请

【财华社讯】IP游戏营运商及手游发行商中手游向联交所递交主板上市申请,中金公司和法国巴黎银行担任联席保荐人。

截至2019年3月11日,公司持有超过33个IP授权并拥有68个自有IP。为了扩大获取IP的渠道,公司直接及简介投资于有潜力开发为成功IP手?的IP公司,目前公司于12家手?开发公司中持有股权,这均为公司新游戏重要来源。截至2018年12月31日止年度,公司平均每月活跃用户11058128名,平均每月付费用户774532名,每名付费用户每月平均收益为人民币171.7元。

截至2016年、2017年以及2018年12月31日止年度,公司持续经营业务录得收益分别为人民币10.01亿元、10.13亿元以及15.96亿元;销售成本分别为6.52亿元、6.72亿元以及10.64亿元;年内溢利2.01亿元、3.07亿元以及3.16亿元;期内毛利率分别为34.9%、33.9%以及33.4%。

公司拟将此次上市集资用于扩建及改善以IP为基础的游戏发行及开发业务;用于手游生态系统中参与者的并购活动;以及用于营运资金及一般企业用途。

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