早上好
热点解读
1、制冷剂
理由：HFCs配额分配方案交流会9日召开
三美股份：1、氟制冷剂的专业制造商，氢氟烃制冷剂HFC-134a龙头； 2、合资公司盛美锂电（持股49%）正在开展双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）一期项目建设；公司六氟磷酸锂项目正在进行前期审批
巨化股份：国内氟化工行业龙头，拥有PVDF树脂产能
永和股份：我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一，全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司投建0.6万吨PVDF项目正在推进中
联创股份：公司布局了下一代高性能锂电池相关前沿材料；全资子公司华安新材产品为含氟制冷剂系列
2、医药
理由：卫健委等开展全国医药领域反腐工作；社交恐惧症疗法公司Vistagen试验结果喜人，股价收盘飙涨超670%
神奇制药：公司拥有中国驰名商标“神奇”品牌，其中枇杷止咳颗粒、强力枇杷露等较为知名
双成药业：公司维乐药业曾与铨福发展有限公司就牛磺熊去氧胆酸胶囊签订《总经销协议》，但已于2020年终止
永安药业：公司为牛磺酸全球龙头，一季度净利润同比增长544.93%
龙津药业：1、国内拥有高纯度灯盏花素原料药制备工艺相关专利最早、最多的企业之一，主要产品为注射用灯盏花素，属高纯度中药冻干粉注射剂，主要用于治疗心脑血管疾病； 2、此前取得《云南省工业大麻种植许可证》，种植面积超万亩
精华制药：公司正柴胡饮颗粒近期被国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会纳入《新冠病毒感染者居家中医药干预指南》
塞力医疗：IVD综合服务商区域龙头；另外自主研发了互联网医院产品“塞力斯健康通”，产品功能能够覆盖互联网医疗各个核心应用场景
国科恒泰：公司致力成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商，目前主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务
华森制药：1、前期医药股妖股，公司“五大独家中成药”：甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒、六味安神胶囊、八味芪龙颗粒皆为《国家医保》品种； 2、公司地塞米松片已经收到再注册批件，该药物能治疗重症患者
科源制药：国内生产格列齐特和盐酸罗哌卡因原料药龙头企业
北陆药业：公司拥有原研药九味镇心颗粒，2020 年，国家卫生健康委办公厅印发的《精神障碍诊疗规范（2020 年版）》中，明确提出九味镇心颗粒是可用于治疗“广泛性焦虑障碍”、“社交焦虑障碍”等疾病的中成药
3、氢能源/燃料电池
理由：六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》
京城股份：1、公司主要产品有车用液化天然气（LNG）气瓶、车用压缩天然气（CNG）气瓶、氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等，在船用罐市场领先； 2、公司天海70MPa III型氢瓶于2021年2月就完成了氢循环测试，是国内首家完成该项测试的企业，也是国内首家拿到批量70MPa产品订单企业
致远新能：公司参股的苏申氢宸科技有限公司现阶段主要产品为燃料电池阳极端核心部件。目前已定制化开发氢能源汽车配件为喷氢器单元、循环泵及组合阀等
美锦能源：1、公司已经布局从氢气气源-加氢站-膜电极（鸿基创能）-电堆（国鸿氢能）-整车（飞驰汽车）燃料电池全产业链。 2、全资子公司贵州华宇与中冶焦耐签订《贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目二期焦化总承包工程总承包协议书》，主要内容为贵州华宇委托中冶焦耐承担贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目二期焦化总承包工程的设计、设备及材料供货、总承包范围内的代理与管理服务、建筑安装和调试、人员培训等工作，合同总价15.58亿元（含税价）。
4、传媒
理由：出版行业受益AI降本增效，头部公司具备充沛现金流、高分红等防御属性
出版传媒：辽宁省出版传媒行业龙头；公司控股企业北方国家版权交易中心（持股71.43%）开展版权及知识产权交易、运营等综合服务业务，是东北地区唯一一家国家级版权交易中心
海看股份：公司主营业务包括IPTV业务和移动媒体平台服务业务，其中IPTV业务为公司主要收入来源
荣信文化：公司主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务，公司将与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建
5、影视
理由：《孤注一掷》刷新中国影史点映票房纪录；暑期档票房超一百四十亿，有望成史上最强
金逸影视：国内国内影投前五，院线前七的院线放映及发行方，参与发行《孤注一掷》
幸福蓝海：江苏广电控股的上市公司，业务包括院线发行、影视剧制作等