我不想和人说做多的理由。你那个看法是对，但在实际中没啥意义。关于房价跌我去年的置顶帖就写了，当时多少人喷我？现在他们估计比我都悲观。一直跟别人一样对自己好处不大。

我很简单，1.1 PB 的焦煤大部分换到0.8 的大众情人，看五年可能大众情人赢。看一年半年可能焦煤赢。我不可能两头都要得到。看三个月或者到明年一季度报，有不同的节奏。没有永远涨的股票，也没有永远跌的股票。所以买入不代表一直持有，卖出也不一定就是不会买回来。
至于说资产黑箱这种事情，只是因为杠杆，很多科技股的黑箱你可能不知道而已。或者说你觉得有期待的东西可能早都已经开始走向没落了。在社会主义中国，ZF 是最大股东的地方，给的权重应该实事求是地调整。

昨天我可是坚持到收盘才下的单，
成交了一个账号的，另一个没成交，今天早上开盘一波流补上。
战略上比较差，就只能尴尬的战术上来弥补，即便如此，离保本出还很远。
不过印象中柴总很少在高杠杆+资产黑箱的公司上下这么重的注，我也是很意外。

40%了

估值这玩意，对我自己来说，很难把握那个准确的点，还是个范围吧，不出方向性的大偏差我也就满意了。
其实最开始我是准备买这玩意的$鹏华香港银行指数(LOF)C(F010365)$ ，
但是后来沪深300一路下跌，但是成份股的大头汇控和几家大行都很坚挺，这玩意也不怎么跌，倒是招行萎靡不振，加上招行在300里的权重，就逐渐改变了想法，转头买了好多小招。
不过这一波，沪深300的前10权重，除了$长江电力(SH600900)$ ，全部跑输指数（茅台是因为提价，不然也是跑输），也是完全想不到。

40%了

柴总威武，一下把银行仓位上到这么高，真是艺高人胆大。
我这手抖抖索索才加到18%，不太敢像以前那么快的调仓位了。真是市场化倒还踏实点，潘总当家还不到半年，不知道是个啥风格，有点怕他太讲zz把银行带沟里。
继续下的话，我也不太想加$招商银行(03968)$ 了，准备整点$邮储银行(SH601658)$ 。

银行与房地产关联性太大了，上海房价现在单月环比下降2%，一年这是要跌20%的节奏，这还是上海。在这种环境下，最该规避的就是与房地产相关的一系列板块，银行就是其中之一，包括酒消费这些往常年前都可以买的，现在是根本不敢下手。

柴大，招商破28，上刺刀了吗？

那么问题来了，买A还是H？

银行啥逻辑，不懂

这把赌得有点大

请教柴总，大众情人和其他四大行比应该有溢价吗？

这个仓位提升幅度太快了，楼主艺高人胆大

银行股一直在杀估值，还没开始杀业绩。地产龙头一个个倒下，银行今年坏账率还降低了，看来中国银行业的风控真的是遥遥领先。