从资金角度看,本周A股净流入547亿元。从资金供给看,外资维持净流出,幅度收窄至43亿元,融资增量266亿元,明显回升。前4个交易日新成立股票型基金份额473亿元,规模较上周回落。从资金需求看,重要股东净减持57亿元,幅度明显减弱,IPO募集资金92亿元,明显回落。另外本周解禁1827亿元。整体看,资金供给侧缩量明显,资金需求亦有所回落,整体净流入幅度较上周有所增强。
从情绪角度看,本周周换手率达到6.89%,成交金额48805亿元,成交量3756亿,平均每日成交金额不足万亿水平,情绪逐步回落。从相关指数的成交量观察,主要指数的周度成交量都在回落,环比变动角度,科创板成交量环比-23%,量能回落幅度偏小。上证50成交量环比回落29%,沪深300环比回落24%,中小板综成交量环比-13%,创业板回落-8%,创业板的情绪相对稳健。
分析基金变动,具体来看ETF基金增减持情况:整体上股票型ETF基金净赎回45亿元,上周净赎回20亿元。从主题看,持续净申购居前列的是军工、券商、医药生物、家电。持净赎回居前列的是央企创新、上证50、5G、创业板、芯片。
03货币市场
同业拆借隔夜利率周内变动有分化。隔夜利率变动-47个基点,至1.369%,7天利率变动+3.6个基点至2.183%,3个月利率回升3.3个基点,利率为2.590%。
交易所逆回购利率周内回落。隔夜利率变动+84.1个基点,至2.773%,7天利率变动+16.3个基点至2.446%
同业拆借、买断式回购和质押式回购利率周内变动一致,整体回落。同业拆借利率周变动+2.3基点,买断式回购利率周变动+6.05个基点,质押式回购周变动+1.63基点。
04债券市场
债市利率回升,10年期国债+10.52个基点,5年期国债收益率+10.23个基点,3年期利率+5.96个基点,1年期利率-0.18基点。10年-1年的收益率差值回升至0.7236%。
05公开市场操作
本周央行投放2800亿元,利率不变,回笼1600亿,净投放1200亿元。
06离岸人民币汇率
最新汇率为6.99,本周基本维持在7附近,波动不大。