关于中国航空科技工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的反馈意见

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中航科工拟发行股票收购中航直升机?高人在吗?

1、申请材料显示,申请人为港交所上市公司,控股股东和实际控制人为航空工业集团。请申请人补充披露:(1)本次定向发行购买资产相关内部决策程序和信息披露是否符合港交所及香港证券监管机构的规定,在港交所披露的方案内容是否与本次申请材料内容一致,如有差异请说明具体情况;(2)本次发行方案是否已按国有资产相关管理规定取得了有权部门的批准。请主办券商、律师核查并发表明确意见。

  2、申请材料显示,申请人本次发行股份拟收购中航直升机100%股权、哈飞集团10.21%股权和昌飞集团47.96%股权。报告期内哈飞集团、昌飞集团向航空工业集团进行了国有独享资本公积转增。请申请人补充披露:(1)中航直升机及其控股的哈飞集团、昌飞集团的经营业务范围和报告期内收入构成情况,与申请人目前经营业务的差异重合情况;(2)收购后相关资产和业务的整合计划,分析并说明相关收购对公司经营业绩影响情况;(3)哈飞集团、昌飞集团国有独享资本公积金的来源、确认依据、转增股份数量和比例、转增履行程序和报批情况。请主办券商、会计师核查并发表明确意见。

  3、申请材料显示,评估机构对中航直升机、哈飞集团和昌飞集团的评估报告评估基准日均为2018年9月30日,评估报告有效期为一年,其中中航直升机采用资产基础法评估,哈飞集团和昌飞集团采用了资产基础法、收益法两种评估方法,结论均选择了资产基础法。请申请人补充披露:(1)本次申请材料中评估报告是否已按规定经相关国资管理部门备案;(2)目前评估报告超过有效期,是否取得相关国资管理部门以及交易双方的同意、确认,是否影响后续国有产权转让交割,是否影响本次交易的合法性、有效性;(3)中航直升机仅采用资产基础法评估的原因,是否符合相关国资管理和评估准则的相关规定;(4)评估中航直升机持有的哈飞集团和昌飞集团长期股权投资价格时采用的评估假设、参数和方法是否与哈飞集团和昌飞集团各自评估报告相应内容一致,如有差异请说明原因及合理性,对少数股权的价值评估是否考虑了控制权的折价;(5)标的资产原股东航空工业集团和天津保税是否实缴了全部出资额,如无,是否在评估作价中予以考虑或进行补足。请主办券商、律师、评估师核查并发表意见。

  4、请申请人补充披露是否按《非上市公众公司监督管理办法》第二十一条及《非上市公众公司监管指引第1号――信息披露》的规定明确了信息披露方式,以保障未来能履行持续信息披露义务。请主办券商、律师核查并发表明确意见。

  5、请申请人补充披露公司及本次发行对象是否拟对此次发行的内资股申请全流通,如是请说明具体计划安排,并结合本次定向发行内资股的发行价格与近期港交所交易价格存在差异情况,就未来内资股全流通后可能导致投资亏损进行重大事项提示。请主办券商核查并发表明确意见。

全部讨论

2020-11-11 16:27

这是2018年的事情了  配售

2020-11-14 12:16

中航直升机定增没搞定情况下居然提出了回A操作。确实牛。

2020-11-12 09:19

本次收购所涉及交易协议的情况 (一)协议主体及签订时间 2019 年 11 月 28 日,中航科工与航空工业集团、天保投资签署了《发行股份购买 资产协议书》。 (二)目标股权 协议项下的目标股权为航空工业集团、天保投资持有的中直有限 100%股权、航空 工业集团持有的哈飞集团 10.21%股权和航空工业集团持有的昌飞集团 47.96%股权。 (三)交易作价 经各方协商,并基于多项因素(包括目标公司历史财务资料、未来业务前景及潜力、 评估结果等)考虑,本次目标股权的收购对价为 5,687,537,050.94 元。 (四)非公开发行对价股份 各方同意,中航科工按照中国证监会确认的股份类别向各转让方非公开发行对价股 份,用以支付目标股权的收购对价。发行的对价股份的数量将按照下述公式确定(不足 一股的余额纳入中航科工的资本公积): 对价股份数量=目标股权收购对价/对价股份发行价格 各方同意,对价股份的发行价格为每股 4.19 港币,或每股 3.79 元人民币(视对价 股份类别而定,此处换算汇率为 2019 年 9 月 20 日中国人民银行公布的港币兑人民币汇 率中间价,即 1 港元兑 0.9032 元人民币)。根据收购对价和发行价格,对价股份数量为 1,500,669,406 股,其中,向航空工业集团发行 1,250,899,906 股,向天保投资发行 249,769,500 股。 在对价股份交割日前,如适用法律或中国证监会、香港联交所对发行价格的确定方 式进行调整,则发行价格和发行数量也将随之相应调整。

2020-11-11 09:09

今年完不成了

2020-11-11 07:53

仔细看了这些问题,不得不说有些挺刁钻,不排除方案胎死腹中的可能
晚些去看看之前交易的预案。这个可能涉及全流通,所以需要证监会出意见,原方案硬伤确实有不少

2020-11-10 21:49

什么时候的事