$紫金矿业(SH601899)$ $南山铝业(SH600219)$ 紫金的业绩预增公告出来了，在计算之内。很多人说你怎么那么厉害，比紫金的财务总监吴洪辉算得都准，真是这样吗？他们的一手数据更精确，不可能误差比我一个业余选手还大。那么下面咱们用心理分析的办法，得寸进尺，再进一步精确一下。公告说的是145-154亿，在达到154亿的时候会达到50%的同比增长，那么我们可以推测为了发预增公告必须要有50%才好看，那么你说要是100亿到154亿就太随意了，为了达到154的标准上下的误差边际应该差不多，实际上应该不可能达到154的上限，也就是极限计算的话是149-149.5亿，当然这纯属没事儿闲的。
另外有朋友们说上半年黄金35.4吨，铜52万吨，全年达不到产量指引，实际上不用担心，波格拉金矿下半年才达产，还有一个技改增产项目，下半年会比上半年多两吨多黄金，大概率能达到73.5到74吨的产量指引。铜是因为卡莫阿三期也是下半年达产，比上半年多四～六万吨，基本全年在110万吨上下一万吨，整体达产问题不大。
大家不太注意的是南山铝业上半年也是利润大幅增加了，这个公司经营非常稳健，从上游氧化铝到电解铝，下游高附加值的铝材，铝箔汽车板航空板材，毛利平均在20%以上，现金流也非常漂亮，是上半年选择的一个非常好的标的，值得我长期持有。